Поскольку умные бытовые приборы постепенно становятся все более популярными, потребительское принятие умных домов значительно увеличилось. Все больше категорий домашних товаров входят в эру интеллектуальности, и отрасль освещения также постепенно переходит к цифровизации. Умное освещение, как ключевой элемент умной домашней среды, стало важным тенденцией развития в отрасли освещения.
I. Цепочка поставок
Вверх по течению умного освещения состоят из сырья, компонентов, систем управления и моделей. Среднее течение можно разделить в основном на устройства умного освещения и платформы умного освещения в зависимости от различных продуктов. Нижнее течение можно разделить на ландшафтное освещение, функциональное освещение, аварийное освещение и т. д., в зависимости от различных сценариев применения.
II. Анализ верхнего течения
1.Алюминиевые материалы
Медные материалы
2.Алюминиевые материалы
Алюминиевые материалы - это продукты, изготовленные из алюминия и других сплавных элементов. Согласно "2019-2023 Китайский прогноз рынка алюминиевых материалов и исследование стратегии инвестиций и финансирования" от China Business Industry Research Institute, в 2022 году производство алюминиевых материалов в Китае достигло 62,216 миллионов тонн, что на 1,91% больше по сравнению с предыдущим годом. С января по октябрь 2023 года производство алюминиевых материалов достигло 52,048 миллионов тонн, что на 5,7% больше по сравнению с предыдущим годом.
3.Пластиковые изделия
Пластиковые изделия - это значительная часть отрасли умного освещения, часто используемая в производстве светильников и компонентов. Тенденция рынка пластиковых изделий отражает спрос и производственные мощности в этом секторе, предоставляя представление о общем состоянии отрасли освещения. Важно отметить, что экологическое воздействие производства и утилизации пластика является значительной проблемой, и отрасль все более ищет устойчивые и перерабатываемые альтернативы.
Пластиковые изделия - это предметы, используемые в повседневной жизни и промышленности, которые обрабатываются с использованием пластика в качестве основного сырья, включая изделия, изготовленные из всех процессов, таких как литье под давлением и вакуумная формовка. Опубликованный Китайским институтом исследования бизнес-индустрии отчет "2022-2027 Глубокий анализ рынка пластиковых изделий и прогноз тенденций развития" показывает, что в 2022 году национальное производство пластиковых изделий составило 77,716 миллионов тонн, что на 4,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. С января по октябрь 2023 года национальное производство пластиковых изделий достигло 60,907 миллионов тонн, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом.
4. Светодиодные чипы
(1) Размер рынка
Благодаря росту экспортного спроса на освещение и оживлению внутреннего потребительского рынка, в целом рынок освещения нагрелся. Опубликованный Китайским институтом исследования бизнес-индустрии отчет "2022-2025 Анализ рынка светодиодных чипов и стратегия развития" показывает, что в 2022 году рыночный размер светодиодных чипов в Китае составил около 23,1 миллиарда юаней, что на 2,67% больше по сравнению с предыдущим годом. Аналитики Китайского института исследования бизнес-индустрии прогнозируют, что рыночный размер светодиодных чипов достигнет 23,5 миллиарда юаней в 2023 году и 24,1 миллиарда юаней в 2024 году.
Светодиодные чипы являются критическим компонентом в производстве светодиодных ламп, которые широко используются в системах умного освещения благодаря своей энергоэффективности, длительному сроку службы и совместимости с системами управления, способными регулировать яркость и цвет. Рост рынка светодиодных чипов свидетельствует о расширяющемся спросе на светодиодные решения для освещения, которые являются неотъемлемой частью отрасли умного освещения. Поскольку умное освещение продолжает проникать на рынок, спрос на высококачественные светодиодные чипы ожидается оставаться крепким, что дальше будет способствовать росту этого сегмента.
(2) Конкурентная среда
В последние годы, с ликвидацией устаревших производственных мощностей, усилением технологических барьеров для высокотехнологичных применений светодиодов и появлением масштабных преимуществ ведущих предприятий, позиция ведущих предприятий в отрасли дополнительно укрепилась. В настоящее время Sanan Optoelectronics, Huacan Optoelectronics и Zhaochi Shares занимают 32%, 14% и 12% производственных мощностей светодиодных чипов в Китае, что составляет почти 60% в общей сложности. За ними следуют Qianzhao Optoelectronics, Weilan Lithium Core и Jucan Optoelectronics с долями 11%, 10% и 7% соответственно.
5. Датчики
В последние годы, благодаря постоянному стимулированию интеллектуального и цифрового спроса в новых энергетических автомобилях, промышленной автоматизации, медицине, охране окружающей среды и потребительском секторе, рыночный размер интеллектуальных датчиков в Китае сохраняет стабильный рост. Опубликованный Китайским институтом исследования бизнес-индустрии отчет "2024-2029 Опрос рынка интеллектуальных датчиков в Китае и прогноз перспектив развития отрасли" показывает, что в 2022 году рыночный размер интеллектуальных датчиков в Китае достиг 119,02 миллиарда юаней, что на 16,64% больше по сравнению с предыдущим годом. Аналитики Китайского института исследования бизнес-индустрии прогнозируют, что рыночный размер интеллектуальных датчиков в Китае вырастет до 142,96 миллиарда юаней в 2023 году и 164,31 миллиарда юаней в 2024 году.
6. Умные контроллеры
(1) Размер рынка
В последние годы глобальная отрасль умных контроллеров постепенно смещается в сторону Китая, что приводит к постоянному росту китайского рынка умных контроллеров. Согласно отчету "2023-2028 Прогноз отрасли умных контроллеров в Китае и стратегические возможности для инвестиций" от China Business Industry Research Institute, рыночный размер умных контроллеров в Китае достиг 3,1813 триллиона юаней в 2022 году, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Аналитики института прогнозируют, что рыночный размер достигнет 3,5095 триллиона юаней в 2023 году и 3,7850 триллиона юаней в 2024 году.
(2) Конкурентная среда
В целом, концентрация рынка умных контроллеров в Китае относительно низкая. На рынке существует много производителей умных контроллеров, конкурирующих друг с другом с разным уровнем исследований и разработок, и образование отраслевого олигополии пока не произошло. Среди крупнейших компаний, занимающихся умными контроллерами, можно выделить Hong Kong Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent и Longtech Intelligent, среди других.
Умные контроллеры являются неотъемлемыми компонентами систем умного освещения, поскольку они обеспечивают автоматизацию и управление осветительными устройствами через программные платформы и пользовательские интерфейсы. Эти контроллеры могут варьироваться от простых диммеров до сложных систем, интегрирующихся с другими технологиями умного дома. По мере роста рынка конкуренция среди производителей подчеркивает важность инноваций и разработки передовых технологий для захвата доли рынка.
III. Анализ посредников
1. Размер рынка
В последние годы, благодаря поддержке государственной политики, растущему спросу потребителей на интеллектуальное освещение и непрерывным исследованиям и улучшениям новых технологий освещения, индустрия интеллектуального освещения в Китае ускорила свое развитие. Согласно отчету "Прогноз перспектив и будущих тенденций развития рынка интеллектуального освещения в Китае на 2023-2028 годы", опубликованному Исследовательским институтом бизнеса Китая, рыночный объем интеллектуального освещения в Китае в 2022 году составил 39,8 миллиарда юаней, что означает годовой рост на 12,4%. Аналитики института прогнозируют, что рыночный объем интеллектуального освещения в Китае вырастет до 42,5 миллиарда юаней в 2023 году и ожидается, что к 2024 году он достигнет 47,9 миллиарда юаней.
2. Объем поставок
С постепенным распространением умных приборов потребительское восприятие умных домов значительно увеличилось. Все больше категорий домашних устройств входят в эпоху интеллектуальности, и отрасль освещения постепенно цифровизируется. Согласно отчету "Прогноз перспектив и будущих тенденций развития рынка интеллектуального освещения в Китае на 2023-2028 годы", опубликованному Исследовательским институтом бизнеса Китая, объем поставок интеллектуального освещения в Китае в 2022 году составил около 27,995 миллионов единиц, что означает годовой рост на 46,6%. Аналитики института прогнозируют, что объем поставок интеллектуального освещения в Китае вырастет до 33,79 миллионов единиц в 2023 году, что означает годовой рост на 20,7%, лидируя рост рынка умного оборудования для дома в Китае. К 2024 году объем поставок интеллектуального освещения ожидается достигнуть 39,57 миллионов единиц.
3. Структура рынка
Увеличение количества устройств домашнего освещения и сочетание нескольких устройств делают спрос на интеллектуальное домашнее освещение более заметным, и процесс интеллектуального развития будет ускорен. Наибольшую долю занимают потолочные светильники, составляя 28,8%. За ними следуют выключатели, точечные светильники/прожекторы, лампочки, настольные лампы, трековые светильники, ночные светильники, световые полосы и напольные лампы, с долями соответственно 19,3%, 16,5%, 14,8%, 9,9%, 5,2%, 2,8%, 2,2% и 0,2%.
4. Number of Registered Companies
В последние годы технологии, такие как 5G, искусственный интеллект и интернет вещей, полностью усилили интеллектуальное освещение. У интеллектуального освещения огромный потенциал, и капитал оптимистично относится к отрасли интеллектуального освещения, появляется много связанных компаний. Данные показывают, что в 2022 году количество зарегистрированных компаний, связанных с интеллектуальным освещением, стремительно росло и достигло 55 800. Последние данные показывают, что с января по октябрь 2023 года в области интеллектуального освещения было зарегистрировано 87 100 новых компаний.
5. Анализ ключевых предприятий
Основные котируемые компании, связанные с интеллектуальным освещением в Китае, в основном распределены в провинции Гуандун, их всего 26. За ними следует провинция Чжэцзян, где насчитывается 8 компаний.
IV. Downstream Analysis
1. Downstream Application Status
В Китае области применения умного освещения в основном сосредоточены в промышленном и коммерческом секторах, домашних и домашних областях, уличном освещении и общественном освещении. Среди них промышленное и коммерческое освещение представляет собой крупнейшее приложение для отрасли умного освещения, составляя около 57,21%; за ним следуют домашнее освещение, уличное освещение и общественное освещение, с долей соответственно 21,36%, 12,16% и 9,27%.
2. Домашнее освещение
В 2022 году, под воздействием пандемии, развитие отрасли освещения находилось в относительно заторможенной фазе. Однако с окончанием пандемии отчет "Анализ рынка освещения в Китае и прогноз тенденций развития на 2024-2029 годы", опубликованный Исследовательским институтом бизнеса Китая, показывает, что рыночный объем отрасли домашнего освещения в Китае составил 36,28 миллиарда юаней в 2022 году, с годовым ростом на 0,58%. Аналитики Исследовательского института бизнеса Китая прогнозируют, что рыночный объем достигнет 36,47 миллиарда юаней в 2023 году и 36,97 миллиарда юаней в 2024 году.
3. Уличное освещение
Уличное освещение относится к освещению за пределами внутреннего освещения, которое должно удовлетворять потребности визуальной работы на улице и достигать декоративных эффектов. Опубликованный Исследовательским институтом бизнеса Китая отчет "Анализ рынка освещения в Китае и прогноз тенденций развития на 2024-2029 годы" показывает, что рыночный объем отрасли уличного освещения в Китае составил 164,305 миллиарда юаней в 2022 году, с годовым ростом на 13,05%. Аналитики Исследовательского института бизнеса Китая прогнозируют, что рыночный объем достигнет 177,574 миллиарда юаней в 2023 году и 192,98 миллиарда юаней в 2024 году.
