I. Общий масштаб: замедление роста, но рекордно высокий общий объем
1. Различные прогнозы общего объема экспорта
Согласно прогнозу Цуй Дуншу, генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей, объем экспорта китайских автомобилей в 2025 году ожидается на уровне 7 миллионов единиц, с годовым ростом примерно на 10% (на основе 6,41 миллиона единиц в 2024 году). Среди них экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ожидается с ростом на 9%, подключаемых гибридов - на 70%, в то время как чисто электрические автомобили могут столкнуться с нулевым ростом из-за сопротивления на европейских и американских рынках.
Однако Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) более осторожна в своих прогнозах, ожидая, что объем экспорта в 2025 году составит 6,2 миллиона единиц, а годовой темп роста снизится до 5,8%. Это различие отражает разные оценки тарифного давления и насыщенности рынка.
2. Трансформация драйверов роста
За последние четыре года (2021 - 2024) экспорт автомобилей из Китая достиг "тройного скачка" со среднегодовым темпом роста более 20%. В 2024 году объем экспорта превысил 6 миллионов единиц впервые, сделав Китай крупнейшим экспортером автомобилей в мире. Однако широко признано, что темпы роста замедлятся в 2025 году. Основные причины включают дополнительные тарифы, введенные Европейским Союзом, корректировку ставки импортного налога в России (с 20% до 38%) и политическое давление на мексиканском рынке.
II. Структурные изменения: доминирование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и дифференциация в новых энергетических транспортных средствах
1. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания остаются основой экспорта
В 2024 году автомобили с двигателями внутреннего сгорания составили почти 80% от общего объема экспорта, со средней ценой около 100 000 юаней. Они в основном продавались на развивающихся рынках, таких как Россия, Мексика и Ближний Восток. Такие бренды, как Chery, доминировали на рынке благодаря своим преимуществам в соотношении цены и качества. В 2025 году ожидается, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжат расти, но темпы роста замедлятся до однозначных цифр. Некоторые автопроизводители будут укреплять свои позиции на рынке за счет технологических обновлений, таких как разработка двигателей с низким расходом топлива.
Экспортный паттерн новых энергетических транспортных средств: "Сильные в подключаемых гибридах, слабые в чисто электрических транспортных средствах"
Рост подключаемых гибридов вопреки тренду: из-за недостаточной инфраструктуры зарядки за рубежом подключаемые гибриды (включая модели с увеличенным запасом хода) стали прорывом для автопроизводителей в условиях европейских и американских тарифов благодаря их дальности и ценовым преимуществам. Например, после запуска гибридных моделей SAIC MG в Европе объем продаж превысил 240 000 единиц в 2024 году.
Барьеры, с которыми сталкиваются чисто электрические автомобили: анти-субсидийный налог ЕС (до 38,1%) привел к снижению экспорта китайских чисто электрических автомобилей. В 2024 году объем экспорта снизился на 10,4% в годовом исчислении, и ожидается, что в 2025 году значительных улучшений не будет.
III. Региональные рынки: рост развивающихся рынков и прорывы на зрелых рынках
1. Устойчивый рост на развивающихся рынках
Регионы, такие как Россия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, остаются основными рынками для китайских автопроизводителей. Возьмем, к примеру, Chery. В 2024 году объем продаж в России и Бразилии составил более 30% от общего объема, в основном это были автомобили с двигателями внутреннего сгорания стоимостью около 100 000 юаней. Ближний Восток стал новой точкой роста благодаря молодому населению и высокой покупательной способности.
2. Трудные прорывы на европейских и американских рынках
Рынки Европейского Союза и Северной Америки имеют высокие барьеры для входа, но китайские автопроизводители стремятся к прорывам через локальное производство и технологическое сотрудничество. Например, BYD строит заводы в Венгрии и Турции и планирует начать производство в 2025 году; Geely проникает на европейский рынок через канал Volvo. Кроме того, Австралия стала испытательным полигоном благодаря своей политике нулевых тарифов, и MG входит в десятку лучших продаваемых брендов в Австралии на протяжении четырех лет подряд.
IV. Основные проблемы: тарифные барьеры и возможности глобализации
1. Эскалация тарифов и торговых трений
Антисубсидийный налог ЕС, увеличение ставки импортного налога в России и давление США на Мексику с целью ограничения инвестиций китайских автопроизводителей напрямую сжимают экспортную маржу прибыли. Например, временный тариф ЕС на китайские чисто электрические автомобили заставил такие бренды, как SAIC и BYD, корректировать свои стратегии и переключаться на экспорт гибридных автомобилей.
2. От "продукта, идущего на экспорт" к "полной цепочке создания стоимости, идущей на экспорт"
Полагаться только на экспорт автомобилей не является устойчивым. Автопроизводителям необходимо ускорить локализацию промышленной цепочки. Заводы BYD в Таиланде и Узбекистане начали производство, и компания планирует расширение в Бразилию и Венгрию. Компании по производству компонентов, такие как Minth Group и Joyson Electronics, также строят заводы в Мексике одновременно, формируя эффект "выхода на глобальный рынок вместе". Эта модель может снизить влияние тарифов и повысить узнаваемость бренда.
V. Перспективы будущего: технологические преимущества и долгосрочные стратегии
1. Двойное управление стоимостью и технологией
Китайские автопроизводители продолжают повышать свою международную конкурентоспособность за счет низкой стоимости производства (например, стоимость BYD Seal на 35% ниже, чем у европейских конкурентов) и интеллектуальных технологий (высокоскоростное ассистированное вождение NOA становится популярным в моделях стоимостью 100 000 - 200 000 юаней). UBS прогнозирует, что доля китайских автопроизводителей на мировом рынке увеличится с 17% до 33% к 2030 году.
2. Различные пути глобализации бренда
Изучая опыт Toyota, китайским автопроизводителям необходимо выбрать путь, подходящий для них:
Проникновение на рынок высококлассных автомобилей: такие бренды, как NIO и Li Auto, выходят на высококлассные европейские и американские рынки с интеллектуальными конфигурациями.
Углубление на развивающихся рынках: Chery и Great Wall продолжают укреплять свои позиции на развивающихся рынках.
Экспорт гибридных технологий: BYD и Geely используют технологию подключаемых гибридов для освоения регионов со слабой зарядной инфраструктурой.
Заключение
В 2025 году экспорт автомобилей из Китая будет двигаться к "высококачественному выходу на глобальный рынок" с замедлением роста. Несмотря на давление тарифов и конкуренции на рынке, благодаря технологическим обновлениям, локальной компоновке и интеграции полной цепочки создания стоимости, китайские автопроизводители ожидают трансформацию от "количества" к "качеству" на мировом рынке. Будущая конкуренция будет касаться не только продуктов, но и координации промышленной цепочки и возможностей глобализации бренда.
