Бум кейтеринга 2025: 39 юаней на душу населения в 8 миллионах магазинов — кто перехватывает трафик на фоне обострившейся конкуренции?

В 2025 году индустрия общественного питания в Китае претерпевает глубокие трансформации и реструктуризацию. За 39 юанями на душу населения скрывается рациональное возвращение рыночного спроса; в условиях жесткой конкуренции 8 миллионов точек, рост уровня сетевого общественного питания до 22% меняет ландшафт индустрии. Сектор чайных напитков корректирует и оптимизирует свою структуру, в то время как кофейный сегмент активно расширяется. Во всех подкатегориях исследуются новые точки роста в условиях жесткой конкуренции. В условиях сложного и постоянно меняющегося рынка, какие тенденции формируют индустрию? И какие возможности и вызовы стоят впереди?

1. Анализ состояния индустрии

Размер рынка и тенденции роста

В 2024 году рынок общественного питания в Китае рос стабильно. По данным Национального бюро статистики, общий доход от общественного питания превысил 5,5 триллиона юаней, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим годом.

За последние два года темпы роста доходов от общественного питания стабильно превышали темпы роста общих розничных продаж потребительских товаров и розничной торговли товарами. Однако к сентябрю 2024 года рост общественного питания замедлился до 3,1%, упав ниже общих розничных продаж (3,2%) и розничной торговли товарами (3,3%), сигнализируя о появлении "кризиса медленного роста".

(Источник: canyin88.com)

Количество магазинов и уровень сетевого общественного питания

С 2020 по 2024 год уровень сетевого общественного питания в Китае вырос с 15% до 22%. По данным Qichacha, к марту 2025 года в стране насчитывалось 16,89 миллиона предприятий, связанных с общественным питанием, с почти 8 миллионами точек. Конкуренция жесткая. Ожидается, что уровень сетевого общественного питания достигнет ~24% в 2025 году, с ускорением расширения сетей.

(Источник: KPMG China)

Сетевые операции становятся ключевым драйвером высококачественного развития. Крупные компании общественного питания, превышающие установленный размер, достигли доходов в 1,5 триллиона юаней в 2024 году, что составляет 27,5% от общего дохода от общественного питания — самый высокий показатель за десятилетие.

(Источник: Nestlé x World Federation of Chinese Catering Industry x Euromonitor International)

Изменения в расходах на душу населения

После пандемии и экономического давления потребители стали более рациональными, сокращая "показное потребление" и сосредотачиваясь на экономической эффективности. Больше ресторанов запустили ультра-дешевые групповые предложения. Национальные расходы на душу населения на общественное питание упали до 39,8 юаней в 2024 году, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. Китайская формальная кухня демонстрирует устойчивое ежегодное снижение с 2021 года, причем в 2024 году наблюдается самое резкое падение (-2,9%).

(Источник: canyin88.com)

2. Инсайты потребительского спроса

Сосуществование даунскейлинга и апгрейдинга

Потребление сместилось от стремления к премиуму к практичности, от высококлассных заведений к каналам скидок, от разнообразия к основным потребностям. Потребители меньше одержимы брендами, но ценят новизну, опытное питание и эмоциональное удовлетворение.

(Источник: canyin88.com)

Отношение к брендам

Только 20,6% потребителей предпочитают крупные, известные бренды; 27,4% любят нишевые или уникальные; 23,8% считают бренды гарантией качества, но не активно их ищут; 27,7% вообще не заботятся о брендах, сосредотачиваясь только на качестве продукта.

Тренд обусловлен более образованными, более информированными потребителями с более широким выбором благодаря цифровой прозрачности.

(Источник: canyin88.com)

Предпочтения к новым ресторанам

В 2024 году каждый бренд общественного питания запускал в среднем 3,3 новых продукта в месяц (по сравнению с 3,1 в 2023 году). 29,6% потребителей заявили, что почти всегда пробуют новые рестораны, если цены приемлемы; 35,8% делят предпочтения между старыми и новыми; 32,2% в основном придерживаются знакомых мест, но иногда пробуют новые; только 2,4% редко пробуют новые заведения.

(Источник: canyin88.com)

3. Операционные вызовы и стратегии

Изменение структуры затрат

Ингредиенты: ~40% и растут; труд: 25%, но снижается за счет гибкого персонала/цифровых инструментов; аренда: 20% и снижается с новыми стратегиями размещения; маркетинг: 8% и растет из-за конкуренции; НИОКР: 5% и растет с персонализированным спросом.

(Источник: canyin88.com)

Крупные игроки с высокими невозвратными затратами наиболее подвержены давлению со стороны снижения цен и экологических изменений, испытывая трудности с быстрой адаптацией. Многие попадают в "структурную инерцию".

(Источник: canyin88.com)

Стратегии снижения затрат и повышения эффективности

1. Открывайте меньшие магазины, чтобы сократить расходы.

2. Используйте суббренды/дифференцированные каналы для привлечения потребителей с пониженной покупательной способностью.

3. Используйте гибкий персонал и цифровые инструменты.

4. Выбирайте места с низкой арендной платой и полагайтесь на онлайн-маркетинг.

5. Снижайте первоначальные инвестиции для стабильного роста.

(Источник: canyin88.com)

4. Анализ развития категории

Китайская кухня

По состоянию на апрель 2025 года общее количество китайских заведений рисового фастфуда по всей стране достигло 880 000. Из них на Восточный Китай приходилось до 37,8% магазинов, в то время как Юго-Западный, Северо-Восточный и Южный Китай занимали более 10% доли каждый. С точки зрения роста, количество заведений рисового фастфуда наиболее быстро увеличивалось в Северо-Западном, Северо-Восточном и Северном Китае, с годовыми темпами роста 6,3%, 6,2% и 5,3% соответственно.

С точки зрения масштаба, бренды, управляющие 50 или менее заведениями, составляли 76,8% рынка, в то время как те, у кого было 51–100 магазинов и 101–500 магазинов, также имели значительное присутствие, составляя 10,1% и 11,4% соответственно.

(Источник: canyin88.com)

Бренды, входящие в "Эру тонкой маржи": балансирование между эффективностью и аутентичным вкусом через "умное + свежее приготовление". В последние годы, на фоне растущего сопротивления потребителей к предварительно приготовленным блюдам, спрос на свежесть, приготовление на заказ и аутентичный "вок хей" (вкус жарки) неуклонно растет. Данные показывают, что с 2024 года поисковые индексы по ключевым словам, таким как "свежеприготовленный" и "жареный", на Douyin росли с различной скоростью. На этом фоне нишевые категории рисового фастфуда — такие как цзянсийская жарка, жареные рисовые чаши с начинками, новый стиль деревянного ведра с рисом, хунаньская жарка и чаши с рисом и свининой с чили — привлекли значительное внимание.

Хотпот

Между 2024 и 2025 годами общее количество заведений хотпот по всей стране стабилизировалось выше 500 000, в то время как размер рынка продолжал расти — достигнув 617,5 миллиардов юаней в 2024 году и прогнозируется, что он достигнет 650 миллиардов юаней в 2025 году.

С точки зрения количества заведений, количество ресторанов хотпот колебалось около 500 000 в период с 2023 года по первый квартал 2025 года. Число достигло пика в 535 500 в третьем квартале 2024 года, а затем постепенно снизилось до 504 800 в первом квартале 2025 года. Эти цифры указывают на паттерн колебаний и корректировок, с сектором, входящим в стадию конкуренции за запасы и усиления соперничества.

Под влиянием изменений в экономической среде и все более осторожного отношения потребителей, средние расходы на хотпот показывают непрерывное снижение, с потреблением, ориентированным на соотношение цены и качества, становящимся основным направлением. Средние расходы упали до 77,4 юаней на человека, снизившись на 8,1% в годовом исчислении, хотя нишевые сегменты остаются активными.

(Источник: canyin88.com)

Закуски и фастфуд

Благодаря жесткому спросу и широкой потребительской базе, сектор закусок и фастфуда оставался фаворитом среди предпринимателей в сфере общественного питания в последние годы. Данные Qichacha показывают, что 327 000 предприятий по производству закусок и фастфуда были зарегистрированы с января по декабрь 2024 года.

С увеличением числа участников сектор продолжает расширяться. По оценкам Исследовательского института индустрии Хонкан, рынок закусок и фастфуда превысил 1 триллион юаней в 2024 году, увеличившись на 7,5% в годовом исчислении — один из самых быстрых темпов роста среди подсекторов общественного питания. К 2025 году ожидается, что размер рынка достигнет 1,08 триллиона юаней.

(Источник: canyin88.com)

Основные категории доминируют: рисовый фастфуд, лапшичные и рисовые лапши занимают первые три места. Сектор закусок и фастфуда включает в себя множество подкатегорий, но доля точек в каждой остается относительно стабильной. В частности, самые сильные основные категории — рисовый фастфуд, лапшичные и рисовые лапши (включая рисовую вермишель) — заняли первые три места с долями 26,28%, 18,47% и 9,44% соответственно.

Западный фастфуд, сочетающий в себе как досуговые, так и основные атрибуты, занял четвертое место с 9,05%. Другие подкатегории, такие как тушеное/деликатесное мясо, острый хотпот (мала тан/“мао цай”), пельмени/вонтон, булочки, блины и региональные закуски, также занимают заметные доли рынка.

(Источник: canyin88.com)

Чайные и кофейные напитки

В последние годы, с развитием цепочек поставок на верхнем уровне, повышенной инновационной способностью брендов и изменениями в поведении потребителей на нижнем уровне, рынок свежеприготовленных напитков в Китае переживает быстрый рост. В 2024 году рынок чайных напитков достиг 175,7 миллиарда юаней, увеличившись на 8,2%.

(Источник: GeoQ)

В первом квартале 2025 года GeoQ Data зафиксировала 115 сетевых чайных брендов: около 6 346 открытий магазинов и 4 182 закрытия, что дает общее соотношение открытий к закрытиям 1,52. По сравнению с 1,73 в первом квартале 2024 года, это соотношение снизилось, в то время как количество закрытий увеличилось, что отражает все более жестокую "борьбу за выживание". Несмотря на усиление конкуренции и процесса выбраковки, общий масштаб сектора новых чайных напитков продолжает расширяться.

(Источник: GeoQ)

5. Тенденции цепочки поставок

Влияние нижестоящих сетей

По мере того, как нижестоящие сети расширяются, специализация на верхнем уровне растет. Создание специализированных каналов продаж для сетевого общественного питания является ключевым.

(Источник: canyin88.com)

Роль в инновациях

Истинная инновация заключается в том, чтобы вести спрос, а не просто удовлетворять его. Компании цепочки поставок, обладающие межкатегорийным и межрегиональным охватом, используют рыночные данные и потребительские инсайты для стимулирования инноваций в продуктах.

(Источник: canyin88.com)

6. Будущие возможности

Трансформация "Роскошь в массы"

Потребители хотят соотношение цены и качества, но не готовы жертвовать качеством. Между тем, обновления на верхнем уровне снижают затраты на закупку премиальных ингредиентов. Оптимизированные процессы и цепочки поставок могут сделать когда-то роскошное питание доступным.

(Источник: canyin88.com)

Питание для пожилых и общественное питание

К 2024 году 22% населения Китая составляли люди в возрасте 60+. С уменьшением семей и ростом занятости, потребности пожилых людей в питании и удобстве растут. Общественные столовые, предлагающие низкосолевые, мягкие блюда, могут заполнить этот пробел.

(Источник: canyin88.com)

В 2025 году индустрия общественного питания в Китае претерпевает изменения благодаря ускоренному расширению сетей, рациональному потреблению и итерации категорий.. От 22% доли сетей до перетасовки чая и кофе, данные показывают как вызовы, так и возможности.

Обновления цепочки поставок, цифровая трансформация и новые сценарии потребления будут решающими. Будь то через крупномасштабное расширение или уточненные операции, только те, кто будет инновационным и адаптируется, выживут в эпоху конкуренции за запасы.