세 마리 다람쥐의 변신은 조 위안 규모의 스낵 시장 트렌드를 반영합니다

최근 세 개의 다람쥐의 신입 직원들이 '다람쥐' 성을 채택하도록 요청받았다는 주제가 웨이보에서 화제가 되었습니다. 이 몰입형 역할 놀이 접근 방식은 브랜드 인식을 위한 것으로 온라인에서 뜨거운 논쟁을 불러일으켰습니다. 인터넷 전자 상거래 붐의 여명기에 태어난 이 스낵 브랜드는 온라인 채널 배당금을 활용하여 빠르게 시장 리더가 되었고 성공적으로 상장하여 '첫 번째 국가 스낵 주식'이라는 타이틀을 얻었습니다.

세 개의 다람쥐는 어떻게 발전했습니까? 그것이 대표하는 스낵 산업의 현재 상태와 트렌드는 무엇입니까? 여러 보고서를 컴파일하여 이해를 돕고자 합니다.

세 개의 다람쥐의 발전 경로

세 개의 다람쥐는 인터넷 전자 상거래 붐의 여명기에 2012년에 설립되었으며, 본사는 안후이성 우후에 있습니다.

회사는 견과류와 같은 캐주얼 스낵의 연구개발, 포장 및 판매에 중점을 두고 있습니다. 인터넷 채널을 활용하여 빠르게 성장했습니다. IP 기반 브랜딩, 고도로 반복적인 다중 카테고리 제품 매트릭스 및 공격적인 마케팅을 통해 첫 번째 더블 11 동안 Tmall에서 가장 많이 판매된 식품 브랜드가 되었으며, 수년간 스낵 카테고리에서 1위를 유지하고 있습니다.

2020년 이후, 전자 상거래 플랫폼의 분산화와 제한된 오프라인 소매 시나리오로 인해 회사는 부정적인 수익 성장 기간에 들어갔습니다.

2022년 말, 회사는 '고급 비용 효율성' 전략으로 전환하여 내부 공급망 개혁을 통해 새로운 운영 모델을 추진하고 성장의 새로운 단계에 진입했습니다.

수익 측면에서, 세 개의 다람쥐는 2019년에 100억 위안의 마크를 초과했습니다. 2022년의 도전적인 시기 동안 수익은 72억 9천만 위안으로 감소했지만, '고급 비용 효율성'으로 전환한 후 2023년에 수익이 안정되고 분기별로 회복되었습니다.

채널 측면에서, 세 개의 다람쥐는 전자 상거래 플랫폼으로 시작하여 온라인 운영 및 트래픽 획득에 깊은 경험을 가지고 있습니다. 온라인 트래픽의 분산화 속에서, 회사는 'D+N' 전략('D'는 짧은 비디오, 'N'은 옴니채널)을 채택했습니다. 이는 가장 높은 커뮤니케이션 효율성을 가진 짧은 비디오 플랫폼을 기반으로 규모와 콘텐츠를 구축한 다음, 모든 채널에 빠르게 배포하여 선반 전자 상거래, 오프라인 유통 및 물리적 매장을 강화하는 것을 의미합니다. 2023년에 Douyin에 적극적으로 집중한 이후, 회사는 온라인 수익에서 상당한 성장을 보였습니다.

오프라인 채널에서는 2016년에 매장 확장을 시작하여 2020년까지 1,000개 이상의 매장을 초과했습니다. 제한된 소비 시나리오와 가치 기반 소비 트렌드의 압박 속에서 기존 매장을 폐쇄하고 전국 스낵샵 형식으로 전환했습니다. 2021년에는 오프라인 유통을 시작하여 설날 시즌 동안 견과류 선물 세트로 인상적인 성과를 거두었습니다. '고급 비용 효율성' 전략을 통해 유통 채널의 일상 소비재가 지속적으로 추가 성장을 기여하고 있습니다.

제품 측면에서, 세 개의 다람쥐는 견과류, 구운 식품, 육류 제품 및 건조 과일을 다룹니다. '제품-판매 통합'을 통해 공급망을 간소화한 후, 2023년 3월 '고급 비용 효율성' 전략을 구현한 이후 1,000개의 SKU를 도입하며 신제품 출시를 가속화했습니다. 2025년 상반기 기준으로 견과류는 여전히 핵심 수익 기둥입니다. 회사는 일일 견과류와 마카다미아 견과류와 같은 1억 위안 이상의 매출을 올린 스타 제품을 성공적으로 만들었으며, 보라색 껍질 캐슈와 피스타치오와 같은 1천만 위안 이상의 매출을 올린 주요 제품도 있습니다. 또한 '신선한 구운 식품 + 신선 식품 + 가정용 화학 제품'과 같은 고빈도 카테고리로 확장하여, 사설 라벨이 90% 이상을 차지하여 제품 점착성과 평균 거래 가치를 향상시켰습니다.

생산 측면에서, 세 개의 다람쥐는 이전에 OEM 제조에 전적으로 의존했습니다. 이제 2차 가공에 대한 배치를 심화하여 '자체 제조 + 공동 공장 + OEM' 복합 모델을 형성하고 있습니다. 견과류는 자체 구축 라인에서 생산되며, 핵심 스낵 카테고리는 파트너가 구축한 공장에서 다루고 있으며, 다른 카테고리는 여전히 OEM에서 공급받아 포괄적인 커버리지와 유연한 신제품 출시를 달성하고 있습니다.

요약하자면, '고급 비용 효율성' 전략에 의해 주도된 세 개의 다람쥐는 시장 지향적이며, 공급망 모델을 재구성하여 총 비용 리더십과 최종 가치를 달성하고, 조직 구조를 조정하여 정교한 카테고리 운영을 실현하고 있습니다.

1조 위안 스낵 시장의 트렌드

캐주얼 스낵 시장은 견과류, 바삭한 스낵, 비스킷, 사탕/초콜릿, 구운 식품, 육류 스낵, 과일 스낵, 양념 밀가루 제품 및 유아 스낵을 포함하여 다양한 종류가 풍부합니다. 견과류는 2024년에 21.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 그 뒤를 바삭한 스낵과 비스킷이 18.26%로 따릅니다.

최근 몇 년 동안 중국의 캐주얼 식품 소비 시장은 계속 확장되어 1조 위안을 초과했습니다. 세 스퀴럴즈의 전망서와 프로스트 & 설리번에 따르면, 시장 규모는 2024년에 1.344조 위안에 도달했으며, 전년 대비 5.32% 증가했습니다. 2019년부터 2024년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 4.4%였으며, 2025-2029년의 예상 CAGR은 5.5%입니다.

전반적으로 중국의 1인당 캐주얼 식품 소비는 954.4위안으로 미국과 일본 같은 선진국에 비해 현저히 낮으며, 미국의 약 4분의 1, 일본의 절반 수준입니다. 1인당 소비가 성장할 여지가 상당히 큽니다.

스낵의 종류가 다양하고 각 카테고리의 개발 단계가 다르기 때문에 산업 경쟁은 매우 분열되어 있으며, 전체 집중도는 낮습니다. 전망서와 프로스트 & 설리번에 따르면, 2024년 상위 5개 및 상위 10개 회사는 각각 5.9% 및 10.4%의 시장 점유율을 차지했습니다. 해외 시장과 비교할 때, 중국의 스낵 산업은 매우 분열되어 있으며, 통합의 여지가 큽니다.

국내 상장 기업 중 베스토어, 세 스퀴럴즈, 치아치아 푸드는 확고히 1위를 차지하고 있습니다. 시장은 세그먼트별로 차별화되어 있으며, 견과류(치아치아, 세 스퀴럴즈), 매운 스낵(웨이롱, 진자이), 베이킹(타올리, 달리)에서 헤드 효과가 나타나고 있습니다.

기술 발전과 품질 대비 가격 비율 및 편리함에 대한 소비자 수요 증가로 인해 채널이 혼란을 겪고 있습니다. 슈퍼마켓과 같은 전통적인 소매 채널은 점유율을 잃고 있으며, 할인 스낵 매장, 콘텐츠 전자상거래, 즉시 소매와 같은 새로운 형식이 빠르게 증가하고 있습니다. 전망서에 따르면, 슈퍼마켓의 시장 점유율은 2019년부터 2024년까지 감소했으며, 콘텐츠 전자상거래는 0.31%에서 6.12%로, 스낵 매장은 5.17%에서 8.97%로 증가했으며, 추가 확장이 예상됩니다.

건강한 식습관에 대한 트렌드는 심화되고 있으며, 소비자 수요는 일반적인 '저유, 저염, 저당'에서 더 정밀하고 과학적인 요구로 진화하고 있습니다. CBNData 설문조사에 따르면, 맛과 안전/건강이 소비자에게 가장 중요한 요소입니다. 건강 관련 스낵의 판매는 23% 증가했으며, 이는 전체 카테고리보다 훨씬 높은 성장률입니다. 고성장 세그먼트에는 곤약(고섬유, 저칼로리)과 메추리알(고단백)이 포함됩니다.

미래의 기회는 건강 요구를 깊이 탐구하는 세그먼트에 있습니다. 다음 세 가지 유형이 포함됩니다:

• 건강에 이로운 성분: 식이섬유, 프로바이오틱스, 콜라겐과 같은 기능성 성분에 대한 과학적 이해가 새로운 제품 혁신의 물결을 이끌 것입니다.
• 특정 건강 목표를 위한 제품: 장 건강, 체중 관리, 수면 보조, 스트레스 완화, 노화 방지를 위한 스낵, '건강 솔루션' 제공.
• 특정 그룹을 위한 식품: 노인을 위한 고칼슘, 쉽게 흡수되는 스낵, 건강을 중시하는 개인을 위한 고단백 스낵, 어린이를 위한 전문적이고 다양한 스낵.

게다가 소비자들이 더 높은 품질, 더 나은 가격, 더 빠른 혁신을 요구함에 따라, 아웃소싱에만 의존하는 경량 자산 모델은 더 이상 품질, 비용 또는 공급 안정성을 통제할 수 없습니다. 따라서 더 많은 주요 기업들이 공급망을 수직적으로 통합하고 있으며, 원자재를 통제하기 위해 상류로 이동하고 소비자에게 직접 도달하기 위해 하류로 이동하여 효율성을 개선하고 있습니다.

국내 경쟁이 심화되는 가운데, 주요 스낵 회사들은 새로운 성장을 위해 해외로 눈을 돌리고 있습니다. 아직 초기 단계이지만, 세계화는 공통된 전략적 방향이 되었습니다. 현재 기업들은 주로 동남아시아에 집중하고 있으며, 최근에는 유럽과 미국으로 진출하고 있습니다.

세 스퀴럴즈의 궤적은 중국 스낵 산업의 진화를 축소한 것입니다. 오늘날 1조 위안 시장에서 건강, 세분화, 수직적 공급망 통합, 세계화는 돌파구의 열쇠입니다. 산업은 '야만적 성장'에서 '정교한 재배'의 새로운 단계로 이동하고 있습니다. 글로벌 탐색이나 틈새 혁신을 통해 이러한 노력은 산업의 더 유망한 미래를 이끌 것입니다.