"신(新) 3대장"은 어떻게 세계로 나아가고 있나요?

세계로 나아가거나, 사업을 접거나.

중국 기업에게 세계로 나아가는 것은 단순한 전략적 선택이 아니라 생존을 위한 필수 경로가 되었습니다.

설문 조사에 따르면, 거의 90%의 중국 기업이 국제 확장에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있습니다. 그중 86%의 전문적이고 정교한 "작은 거인" 중소기업은 명확한 국제화 계획을 개발했으며, 39.4%의 성장 단계 기업은 이미 그러한 계획을 구현했거나 초안을 작성했습니다.

과거에는 주로 저부가가치 상품과 OEM 모델이 세계로 나아갔습니다. 이제는 고부가가치, 고수익 카테고리로 전환되었습니다. "구 3대"—의류, 가구, 가전제품—는 "신 3대": 신에너지 차량, 리튬 배터리, 태양광 제품으로 대체되었습니다. 2023년 이 "신 3대" 제품의 총 수출액은 1조 600억 위안에 도달하여 처음으로 조 위안을 돌파했으며, 29.9%의 성장률을 기록했습니다.

많은 분석가들은 중국 기업의 국제 확장이 강력한 산업 역량과 관리 전문성을 개발한 후 자연스러운 확산이라고 믿습니다. 실제로 제품, 브랜드, 서비스 수출에서 기술 및 공급망 지원 수출로, 오늘날 중국 기업은 가격이 아닌 가치로 경쟁하고 있습니다.

오늘 우리는 "신 3대"가 어떻게 세계로 나아가고 있는지 논의하고 다른 산업에서의 성공 사례를 살펴볼 것입니다.

01 왜 세계로 나아가야 하는가?

처음에 언급했듯이, 해외에 공장을 건설하여 글로벌 비즈니스를 확장하는 것은 기업이 "두 번째 성장" 곡선을 확보하는 가장 좋은 선택이 되었습니다.

WTO에 공식 가입한 후, 중국은 급속한 산업화의 길을 걸었습니다. 현재 중국의 제조 부가가치는 전 세계 총액의 약 30%를 차지합니다. UN Comtrade 데이터에 따르면, 중국은 2023년 차량 및 부품의 두 번째로 큰 수출국이었습니다. 우리의 리튬 배터리, 태양광 제품, 신에너지 차량은 글로벌 리더가 되었으며, Temu와 Shein과 같은 비즈니스 모델도 해외에서 성공적으로 복제되었습니다.

해외 투자 데이터나 수출 수치를 보더라도, 국내 시장 포화, 산업 업그레이드, 글로벌 공급망 변화에 힘입어 중국 기업의 국제 확장은 부인할 수 없는 추세가 되었다.

Western Securities는 기업의 국제 확장 곡선이 초기 단계에서 시작하여 사업이 확장됨에 따라 성장과 성숙으로 이동한다고 가정합니다. 이 생애 주기 특성에 따라 기업은 저속, 성장, 벤치마크, 성숙의 네 가지 사분면으로 분류될 수 있습니다.

전반적으로 중국 기업의 세계 진출 급증은 다섯 번째 국제 산업 이전의 물결에 의해 뒷받침되고 있습니다.

이전의 네 차례 산업 이전은 미국의 부상(19세기 후반), 일본과 독일의 전후 회복(1950년대-1960년대), "아시아의 네 마리 용"의 성장 기적(1970년대), 중국의 글로벌 제조 허브로서의 확립(1980년대 초 시작)에 기여했습니다.

현재의 산업 이전 물결에서 중국은 네 번째 물결에서 수혜자에서 수출국으로 전환했습니다. 산업 흐름 측면에서 이는 "양 끝의 유출"로 나타납니다: 저가 산업은 비용이 낮은 신흥 경제로 이동하고, 고가 산업은 유럽과 미국의 선진 경제로 돌아가고 있습니다.

02 "신 3대"의 세계 진출

현재 해외 공급망을 구축하고 있는 산업을 살펴보면:

• 리튬 배터리 및 태양광 산업은 주로 국내 과잉 생산 능력과 무역 장벽을 우회할 필요성 때문에 세계로 나아가고 있습니다. 2023년 리튬 배터리 산업은 유럽과 미국에 초점을 맞춰 1,554억 위안 이상의 해외 투자를 계획했으며, 이는 전체 해외 투자 중 42%를 차지합니다.
• 태양광 산업의 여섯 개 기업은 2023년에 350억 위안 이상의 해외 프로젝트를 계획했으며, 주로 동남아시아와 미국에 모듈 생산을 집중하고 있습니다.
• 신에너지 차량의 해외 판매에서 높은 수익은 자동차 제조업체가 해외로 확장하도록 유도하고 있습니다. 선도 기업들은 동남아시아와 남미에 집중하여 913억 위안 이상의 해외 투자를 했습니다.
• 철강 산업은 국내 생산 능력 통제, 환경 압력, 철광석 자원 제약으로 인해 해외 레이아웃을 가속화하고 있으며, 시멘트 및 홈 퍼니싱 산업은 해외 시장을 개척하기 위해 공급망을 확장하고 있습니다.

전반적으로 제조 기업의 집단적인 세계 진출은 시너지를 창출하여 더 많은 중국 기업이 해외로 확장하도록 유도할 것으로 예상되며, 해외 공장 및 공급망의 설립은 해외 엔지니어링 건설 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

일상 생활의 일반적인 부분인 자동차 산업을 예로 들어보겠습니다. 지난 3년 동안 중국의 승용차 수출은 급속히 증가하여 2023년에는 414만 대에 도달했으며, 이는 전년 대비 63% 증가한 수치입니다. 이는 러시아 시장의 새로운 수요에 크게 영향을 받았습니다. 멕시코, 호주, 영국, 사우디아라비아, 태국, 인도와 같은 국가로의 수출 성장도 강력했습니다.

2023년 중국의 신에너지 차량 및 연료 차량 수출은 각각 120만 3천 대와 370만 7천 대였다. 신에너지 차량 판매는 2021년 31만 대에서 거의 세 배 증가했으며, 그 비중은 2021년 15%에서 2023년 25%로 증가했다.

전기화 진전과 정치-경제적 요인으로 인해 글로벌 시장은 중국의 연료 및 신에너지 차량에 대해 다양한 관세 정책을 채택했습니다. 아시아, 아프리카, 중동, 오세아니아는 관세 친화적인 정책을 채택했으며, 유럽, 북미, 남미의 브라질은 추가 관세 인상 위험에 직면해 있습니다.

이에 대응하여 자동차 제조업체는 불확실성을 피하기 위해 해외에 공장을 건설하고 있습니다. SAIC와 Geely는 높은 관세 위험에 크게 영향을 받는 기존 용량과 레이아웃을 가지고 있으며, Chery와 BYD는 전략적 레이아웃과 건설 중인 공장을 가지고 있습니다; Great Wall과 Changan은 아시아에 주로 공장 레이아웃을 집중하여 작은 해외 규모를 가지고 있습니다.

운영 데이터에 따르면 해외 시장이 확장되고 신에너지 차량 침투가 증가함에 따라 글로벌로 진출하는 브랜드와 모델이 다양화되고 있지만, 핵심 판매는 여전히 몇 가지 모델에 집중되어 있습니다. 중국 자동차 제조업체의 경쟁력 향상은 해외 수익 점유율을 증가시켰습니다. 단위 가치 상승은 총 마진을 높였으며, 규모를 달성한 후 해외 총 마진은 국내보다 거의 10% 높습니다.

공급망은 자동차 제조업체를 따라 해외로 진출하여 외국 시장에서 국내 브랜드의 안정적인 공급을 보장하는 동시에 글로벌 고객을 개척하고 있습니다. 부품 공급업체는 M&A와 독립적인 공장 건설을 통해 글로벌 배치와 시장 확장을 달성하고 있습니다.

자동차 제조업체의 관점에서 해외 배치는 차별화된 전략을 요구합니다. 예를 들어:

• SAIC는 수출에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 다양한 배치를 통해 2023년 서유럽 여러 국가에서 상당한 수출량을 기록했습니다.
• 체리, 그레이트 월, 지리 모두 러시아 시장에서의 볼륨 증가로 혜택을 받았으며, 체리가 가장 큰 증가를 보였습니다. 그레이트 월의 수출은 호주, 태국, 브라질, 카자흐스탄에서도 계속 성장하고 있습니다.
• BYD의 해외 배치는 빠르게 확장되었으며, 2023년에 판매가 폭발적으로 증가했습니다.
• 창안의 수출은 안정적으로 유지되며, 주로 사우디아라비아에 집중되어 있습니다.

또한 태양광 산업의 국제 확장 역사를 살펴볼 수 있습니다. 2010년 이전에 중국의 태양광 산업은 "세 가지 의존성"으로 특징지어졌습니다: 원자재 수입, 외국 핵심 기술 및 장비 의존, 외국 최종 시장 의존. 10년 이상의 발전 후, CPIA에 따르면 2023년 중국의 신규 태양광 설치는 전 세계 총 설치량의 55.6%를 차지했습니다. 2022년 중국의 글로벌 용량 점유율은 폴리실리콘 88%, 웨이퍼 98%, 셀 91%, 모듈 91%였으며, 중국 태양광 장비는 이제 전 세계 시장 점유율의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

태양광 산업은 "중국에서 제조, 해외에서 판매"에서 "중국에서 제조, 전 세계에서 판매"로, 그리고 마침내 "전 세계에서 제조, 전 세계에서 판매"로 진화했습니다. 앞으로 이러한 회사들의 기반은 단지 국내 수요가 아니라 글로벌 수요입니다. 따라서 글로벌 태양광 설치 수요의 논리가 유지되는 한, 중국 태양광 장비에 대한 수요는 크게 영향을 받지 않을 것입니다.

03 다른 산업의 국제 확장

"신 3대"의 성공을 넘어 다른 산업들도 뛰어난 성과를 보였습니다.

예를 들어, 의료 기기.

글로벌 기기 시장은 주로 미국(43.5%)과 유럽(27.3%)에 의해 주도되며, 이들 지역의 인구는 10억 명 미만입니다. 아시아 태평양 시장(중국 주도)과 라틴 아메리카, 중동, 아프리카는 시장의 약 30%를 차지하지만 인구는 70억 명 이상입니다.

앞으로 개발도상국의 성장이 선진 시장보다 빠릅니다. 국내 의료 기기 회사에게 글로벌 진출은 선진 시장을 공격하면서 개발도상국에서의 위치를 방어할 수 있게 합니다. 왜 안 되겠습니까?

세그먼트 측면에서, 저가 소모품 및 체외 진단 제품은 낮은 기술 장벽과 넓은 시장 수요로 인해 잘 수행되고 있으며, 고가 소모품 및 의료 장비는 더 높은 기술 및 시장 진입 장벽에 직면하고 있습니다.

의료 기기 수출의 선두주자인 마인드레이 메디컬을 예로 들어보겠습니다. 이 회사는 많은 고급 고객을 확보했으며, 작년에 190개국 및 지역에서 135억 위안 상당의 제품을 판매했으며, 해외 수익이 거의 40%를 차지했습니다.

특히, 회사의 성공은 명확한 국제화 전략과 M&A 및 현지화 이니셔티브의 효과적인 실행에서 비롯됩니다.

• 미국에서 Datascope의 환자 모니터링 사업을 인수하는 등의 M&A를 통해 회사는 핵심 기술을 획득했을 뿐만 아니라 특히 중소 병원에서의 직접 판매 이점을 확장하여 다른 제품의 교차 판매 기회를 제공했습니다.
• 현지화 전략을 고수하고 전 세계에 자회사와 R&D 센터를 설립함으로써 회사는 비즈니스 시너지를 달성하고 글로벌 자원 할당을 최적화했습니다.
• R&D 혁신 시스템은 초음파 기술 및 혈구 분석 시스템의 혁신과 같은 기술적 돌파구를 지속적으로 달성하여 제품 경쟁력을 크게 향상시켰습니다.

이러한 전략적 움직임은 마인드레이 메디컬의 글로벌 의료 기기 시장에서의 성공적인 배치를 이끌어내어 시장 위치와 브랜드 영향력을 강화했습니다.

현재 회사의 핵심 제품인 환자 모니터와 초음파 기기는 전 세계적으로 상위 3위 안에 들며, 전 세계 많은 최상위 의료 기관에 성공적으로 진입하여 국제 경쟁력을 입증하고 있습니다.

다른 산업, 예를 들어 건설, 제조 수출 물결에 적극적으로 참여하여 설계, 건설, 일반 계약 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다. Baili Pharmaceutical, Ganfeng Lithium, Svolt Energy, Insta360, Digital China와 같은 다양한 부문의 다른 회사들도 그들의 흔적을 남기고 있습니다.

이 회사들은 글로벌로 가는 길이 길고 어렵다는 것을 이해하고 있습니다. 이는 단순히 현지 조건에 적응하는 것뿐만 아니라 진정으로 현지 시장에 통합되고, 공급망에 투자하며, 현지 산업과의 상생 결과를 달성하는 것을 요구합니다.

해외 진출은 중국 기업의 운명이자 글로벌 자원을 활용하고 공급망 회복력을 강화하기 위한 전략입니다.