2025년 케이터링 붐 데이터: 8백만 개 매장에서 1인당 39위안 — 치열한 경쟁 속에서 누가 트래픽을 빼앗고 있는가?

2025년, 중국의 외식 산업은 심오한 변혁과 구조 조정을 겪고 있습니다. 39 RMB의 1인당 지출 뒤에는 시장 수요의 합리적인 회귀가 있으며, 800만 개의 매장 간의 치열한 경쟁 속에서 체인 비율의 22% 상승이 산업 지형을 재구성하고 있습니다. 차 음료 부문은 구조를 조정하고 최적화하고 있으며, 커피 트랙은 활발히 확장되고 있습니다. 모든 하위 카테고리에서 경쟁의 열기 속에서 새로운 성장 포인트가 탐색되고 있습니다. 복잡하고 끊임없이 변화하는 시장에 직면하여, 어떤 트렌드가 산업을 형성하고 있으며, 어떤 기회와 도전이 앞에 놓여 있을까요?

1. 산업 현황 분석

시장 규모 및 성장 동향

2024년, 중국의 외식 시장은 꾸준히 성장했습니다. 국가통계국에 따르면, 전국 외식 수익은 5.5조 RMB를 초과하여 전년 대비 5.3% 증가했습니다.

지난 2년 동안 외식 수익의 성장률은 소비재 및 상품 소매의 총 소매 판매를 지속적으로 초과했습니다. 그러나 2024년 9월까지 외식 성장률은 3.1%로 둔화되어 총 소매 판매(3.2%) 및 상품 소매(3.3%)보다 낮아져 "느린 성장 위기"가 나타나고 있음을 시사합니다.

(출처: canyin88.com)

매장 수 및 체인 비율

2020년부터 2024년까지 중국의 외식 체인 비율은 15%에서 22%로 증가했습니다. Qichacha에 따르면, 2025년 3월까지 전국적으로 1,689만 개의 외식 관련 기업이 있으며, 총 약 800만 개의 매장이 있습니다. 경쟁이 치열합니다. 체인 비율은 2025년에 약 24%에 도달할 것으로 예상되며, 체인 확장이 가속화되고 있습니다.

(출처: KPMG China)

체인 운영은 고품질 개발의 주요 동력이 되고 있습니다. 지정된 규모 이상의 대형 외식 기업은 2024년에 1.5조 RMB의 수익을 기록하여 총 외식 수익의 27.5%를 차지했으며, 이는 10년 만에 가장 높은 수치입니다.

(출처: Nestlé x World Federation of Chinese Catering Industry x Euromonitor International)

1인당 지출 변화

팬데믹과 경제적 압박 이후, 소비자들은 더 합리적으로 변하여 "체면 소비"를 줄이고 비용 효율성에 집중하고 있습니다. 더 많은 레스토랑들이 초저가 그룹 딜을 출시했습니다. 2024년 전국 1인당 외식 지출은 39.8 RMB로 전년 대비 6.6% 감소했습니다. 중국의 정식 식당은 2021년 이후로 연간 꾸준한 감소를 보였으며, 2024년에는 가장 큰 하락(-2.9%)을 기록했습니다.

(출처: canyin88.com)

2. 소비자 수요 인사이트

축소와 업그레이드의 공존

소비는 프리미엄 추구에서 실용성으로, 고급 장소에서 할인 채널로, 다양성에서 필수 요구로 이동했습니다. 소비자들은 브랜드에 덜 집착하지만, 참신함, 경험적 식사, 감정적 만족을 가치 있게 여깁니다.

(출처: canyin88.com)

브랜드에 대한 태도

소비자의 20.6%만이 대형 유명 브랜드를 선호하며, 27.4%는 틈새 또는 독특한 브랜드를 좋아합니다. 23.8%는 브랜드를 품질 보증으로 보지만 적극적으로 찾지는 않으며, 27.7%는 브랜드에 전혀 신경 쓰지 않고 제품 품질에만 집중합니다.

이 트렌드는 디지털 투명성 덕분에 더 많은 선택지를 가진 더 잘 교육받고 정보에 밝은 소비자들에 의해 주도되고 있습니다.

(출처: canyin88.com)

새로운 레스토랑에 대한 선호

2024년, 각 외식 브랜드는 월 평균 3.3개의 신제품을 출시했습니다(2023년에는 3.1개). 29.6%의 소비자는 가격이 적절하면 거의 항상 새로운 레스토랑을 시도한다고 말했으며, 35.8%는 오래된 곳과 새로운 곳을 나누어 방문하고, 32.2%는 주로 익숙한 곳에 머물지만 가끔 새로운 곳을 시도하며, 2.4%만이 거의 새로운 매장을 시도하지 않습니다.

(출처: canyin88.com)

3. 운영 과제 및 전략

변화하는 비용 구조

재료: ~40% 및 증가 중; 노동: 25%이지만 유연한 인력 배치/디지털 도구를 통해 감소 중; 임대료: 20% 및 새로운 사이트 전략으로 감소 중; 마케팅: 8% 및 경쟁으로 인해 증가 중; 연구개발: 5% 및 개인화된 수요로 인해 증가 중.

(출처: canyin88.com)

높은 고정 비용을 가진 대형 업체들은 가격 인하와 생태적 변화로 인해 가장 큰 압박을 받고 있으며, 빠르게 적응하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 많은 업체들이 "구조적 관성"에 빠져 있습니다.

(출처: canyin88.com)

비용 절감 및 효율성 전략

1. 비용 절감을 위해 작은 매장을 엽니다.

2. 하위 브랜드/차별화된 채널을 사용하여 다운그레이드된 소비자를 포착합니다.

3. 유연한 인력 배치와 디지털 도구를 활용합니다.

4. 저렴한 임대료의 장소를 선택하고 온라인 마케팅에 의존합니다.

5. 안정적인 성장을 위한 낮은 초기 투자.

(출처: canyin88.com)

4. 카테고리 개발 분석

중국식 다이닝

2025년 4월 기준으로 전국의 중국식 쌀 패스트푸드 매장 수는 880,000개에 이르렀습니다. 이 중 동부 중국이 37.8%의 매장을 차지했으며, 남서부, 동북부, 남부 중국 지역은 각각 10% 이상의 점유율을 보였습니다. 성장 측면에서 쌀 패스트푸드 매장 수는 북서부, 동북부, 북부 중국에서 가장 빠르게 증가했으며, 전년 대비 성장률은 각각 6.3%, 6.2%, 5.3%였습니다.

규모의 관점에서 50개 이하의 매장을 운영하는 브랜드가 시장의 76.8%를 차지했으며, 51-100개 매장과 101-500개 매장을 운영하는 브랜드도 각각 10.1%와 11.4%로 상당한 비중을 차지했습니다.

(출처: canyin88.com)

브랜드가 "얇은 마진 시대"에 진입: "스마트 + 신선한 요리"를 통해 효율성과 진정한 맛의 균형을 맞추다. 최근 몇 년간, 준비된 식사에 대한 소비자 저항이 증가하는 가운데, 신선함, 주문 제작 요리, 진정한 "웍 헤이"(볶음의 맛)에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 2024년 이후로 Douyin에서 "신선하게 만든" 및 "볶음"과 같은 키워드의 검색 지수가 다양한 속도로 상승했습니다. 이러한 배경에서, 장시 볶음, 토핑이 있는 볶음밥, 새로운 스타일의 나무통밥, 후난 스타일 볶음, 고추 돼지고기 밥과 같은 틈새 쌀 패스트푸드 카테고리가 상당한 주목을 받았습니다.

훠궈

2024년과 2025년 사이에 전국의 훠궈 매장 수는 500,000개 이상으로 안정화되었으며, 시장 규모는 계속 성장하여 2024년에는 6175억 위안에 도달했고 2025년에는 6500억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

매장 수 측면에서 훠궈 레스토랑은 2023년부터 2025년 1분기까지 500,000개 정도로 유지되었습니다. 2024년 3분기에는 535,500개로 정점을 찍은 후 2025년 1분기에는 504,800개로 점차 감소했습니다. 이러한 수치는 변동과 조정의 패턴을 나타내며, 이 부문이 재고 경쟁과 경쟁 심화 단계에 진입했음을 보여줍니다.

경제 환경의 변화와 점점 더 신중해지는 소비자 태도로 인해 1인당 훠궈 소비가 지속적으로 감소하고 있으며, 가성비 소비가 주류가 되고 있습니다. 평균 소비는 1인당 77.4 위안으로 전년 대비 8.1% 감소했지만, 틈새 시장은 여전히 활발합니다.

(출처: canyin88.com)

스낵 및 패스트푸드

견고한 수요와 광범위한 소비자 기반 덕분에 스낵 및 패스트푸드 부문은 최근 몇 년간 외식 기업가들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. Qichacha 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 12월까지 327,000개의 스낵 및 패스트푸드 기업이 새로 등록되었습니다.

더 많은 참가자가 늘어나면서 이 부문은 계속 확장되고 있습니다. 홍칸 산업 연구소의 추정에 따르면, 2024년 스낵 및 패스트푸드 시장은 1조 위안을 초과했으며, 전년 대비 7.5% 성장하여 외식 하위 부문 중 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 2025년까지 시장 규모는 1.08조 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

(출처: canyin88.com)

필수 카테고리가 지배적입니다: 쌀 패스트푸드, 국수 가게, 쌀국수가 상위 세 자리를 차지하며 각각 26.28%, 18.47%, 9.44%의 점유율을 기록했습니다.. 스낵 및 패스트푸드 부문은 다양한 하위 카테고리를 포함하지만, 각 카테고리의 점포 비율은 비교적 안정적입니다. 특히, 가장 강력한 필수 카테고리인 쌀 패스트푸드, 국수 레스토랑, 쌀국수(쌀국수 포함)가 상위 세 자리를 차지하며 각각 26.28%, 18.47%, 9.44%의 점유율을 기록했습니다.

레저와 필수 속성을 결합한 서양 패스트푸드는 9.05%로 네 번째로 순위에 올랐습니다. 다른 하위 카테고리로는 조림/델리 고기, 매운 훠궈(마라탕/“마오차이”), 만두/완탕, 빵, 팬케이크, 지역 간식 등이 주목할 만한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

(출처: canyin88.com)

차 및 커피 음료

최근 몇 년간, 상류 공급망의 성숙, 브랜드의 혁신 역량 강화, 하류 소비자 행동의 변화로 인해 중국의 신선 음료 시장은 급속한 성장을 경험했습니다. 2024년 차 음료 시장은 1,757억 RMB에 도달하여 8.2% 성장했습니다.

(출처: GeoQ)

2025년 1분기, GeoQ 데이터에 따르면 115개의 체인 차 브랜드가 기록되었으며, 약 6,346개의 매장이 개점하고 4,182개의 매장이 폐점하여 전체 개점 대 폐점 비율이 1.52로 나타났습니다. 2024년 1분기의 1.73과 비교했을 때, 이 비율은 감소했으며 폐점이 증가하여 점점 더 치열해지는 "적자생존"을 반영합니다. 경쟁과 도태 과정이 심화되었음에도 불구하고, 새로운 스타일의 차 음료 부문의 전체 규모는 계속 확장되고 있습니다.

(출처: GeoQ)

5. 공급망 동향

하류 체인의 영향

하류 체인이 확장됨에 따라 상류 전문화가 증가하고 있습니다. 체인 외식에 맞춤형 판매 채널을 구축하는 것이 중요합니다.

(출처: canyin88.com)

혁신에서의 역할

진정한 혁신은 수요를 이끄는 것이지 단순히 충족시키는 것이 아닙니다. 공급망 기업은 카테고리 간, 지역 간 도달 범위를 통해 시장 데이터와 소비자 인사이트를 활용하여 제품 혁신을 추진합니다.

(출처: canyin88.com)

6. 미래 기회

“럭셔리에서 대중으로”의 변환

소비자들은 가성비를 원하지만 품질을 희생하지 않으려 합니다. 한편, 상류 업그레이드는 프리미엄 재료의 조달 비용을 낮춥니다. 간소화된 프로세스와 최적화된 공급망은 한때 사치스러웠던 식사를 접근 가능하게 만들 수 있습니다.

(출처: canyin88.com)

노인 식사 및 지역 식당

2024년까지 중국 인구의 22%가 60세 이상이었습니다. 가족이 줄어들고 고용이 증가함에 따라 노인의 영양과 편의성에 대한 필요가 증가하고 있습니다. 저염, 부드러운 질감의 요리를 제공하는 지역 식당이 이 격차를 메울 수 있습니다.

(출처: canyin88.com)

2025년, 중국의 외식 산업은 체인 확장의 가속화, 합리적 소비, 카테고리 반복에 의해 재편되고 있습니다. 22%의 체인 비율에서 차와 커피의 재편성까지, 데이터는 도전과 기회를 모두 보여줍니다.

공급망 업그레이드, 디지털 전환, 새로운 소비 시나리오가 결정적일 것입니다. 대규모 확장이나 정교한 운영을 통해서든, 혁신하고 적응하는 자만이 재고 경쟁의 시대에 살아남을 것입니다.