Man mano che gli elettrodomestici smart per la casa diventano sempre più popolari, l'accettazione dei consumatori delle case intelligenti è notevolmente aumentata. Sempre più categorie di prodotti per la casa sono entrate nell'era dell'intelligenza, e l'industria dell'illuminazione sta gradualmente passando alla digitalizzazione. L'illuminazione intelligente, come elemento centrale della scena della casa intelligente, è ora diventata un importante trend di sviluppo nell'industria dell'illuminazione.
I. Catena industriale
La parte upstream dell'illuminazione intelligente è composta da materiali grezzi, componenti, sistemi di controllo e modelli. La parte midstream può essere principalmente divisa in dispositivi di illuminazione intelligente e piattaforme di illuminazione intelligente in base ai diversi prodotti. La parte downstream può essere divisa in illuminazione paesaggistica, illuminazione funzionale, illuminazione di emergenza, ecc., in base ai diversi scenari di applicazione.
II. Analisi del settore upstream
1.Materiali in rame
Materiali in rame
2.Materiali in alluminio
Materiali in alluminio
3.Prodotti in plastica
I prodotti in plastica si riferiscono a oggetti utilizzati nella vita quotidiana e nell'industria che sono lavorati utilizzando la plastica come materiale grezzo principale, inclusi prodotti realizzati con tutti i processi come stampaggio ad iniezione e termoformatura. Il "Rapporto di approfondimento sul mercato e sulle tendenze di sviluppo dell'industria dei prodotti in plastica in Cina 2022-2027" pubblicato dall'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese indica che nel 2022, la produzione nazionale di prodotti in plastica è stata di 77,716 milioni di tonnellate, con una diminuzione del 4,3% rispetto all'anno precedente. Da gennaio a ottobre 2023, la produzione nazionale di prodotti in plastica ha raggiunto 60,907 milioni di tonnellate, con un aumento del 1,2% rispetto all'anno precedente.
I prodotti in plastica sono una parte significativa dell'industria dell'illuminazione intelligente, spesso utilizzati nella produzione di apparecchi e componenti di illuminazione. La tendenza di mercato per i prodotti in plastica riflette la domanda e la capacità produttiva in questo settore, fornendo spunti sulla salute generale dell'industria dell'illuminazione. È importante notare che l'impatto ambientale della produzione e dello smaltimento della plastica è una preoccupazione significativa, e l'industria sta sempre più cercando alternative sostenibili e riciclabili.
4. Chip LED
(1) Dimensioni del mercato
Beneficiando della crescita della domanda di esportazione di illuminazione downstream e del rimbalzo del mercato interno dei consumatori, il mercato dell'industria dell'illuminazione nel complesso si è riscaldato. Il "Rapporto di analisi e strategia di sviluppo del mercato dei chip LED in Cina 2022-2025" pubblicato dall'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese mostra che nel 2022, le dimensioni del mercato dei chip LED in Cina erano approssimativamente di 23,1 miliardi di yuan, con un aumento del 2,67% rispetto all'anno precedente. Gli analisti dell'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese prevedono che le dimensioni del mercato dei chip LED raggiungeranno 23,5 miliardi di yuan nel 2023 e 24,1 miliardi di yuan nel 2024.
I chip LED sono un componente critico nella produzione di luci a LED, ampiamente utilizzati nei sistemi di illuminazione intelligente per la loro efficienza energetica, lunga durata e compatibilità con i sistemi di controllo che possono regolare luminosità e colore. La crescita del mercato dei chip LED è indicativa della crescente domanda di soluzioni di illuminazione a LED, che sono fondamentali per l'industria dell'illuminazione intelligente. Con la continua penetrazione dell'illuminazione intelligente sul mercato, ci si aspetta che la domanda di chip LED di alta qualità rimanga robusta, alimentando ulteriormente la crescita di questo segmento.
(2) Scenario competitivo
Negli ultimi anni, con l'eliminazione della capacità produttiva obsoleta, il potenziamento delle barriere tecnologiche per le applicazioni LED di alta gamma e l'emergere dei vantaggi di scala delle imprese leader, la posizione dell'industria delle imprese leader si è ulteriormente stabilizzata. Attualmente, Sanan Optoelettronica, Huacan Optoelettronica e Zhaochi Shares occupano rispettivamente il 32%, il 14% e il 12% della capacità produttiva di chip LED in Cina, rappresentando quasi il 60% del totale. Sono seguiti da Qianzhao Optoelettronica, Weilan Lithium Core e Jucan Optoelettronica, con quote rispettivamente del 11%, del 10% e del 7%.
5. Sensori
Negli ultimi anni, con la continua spinta delle esigenze intelligenti e digitali nei settori dei veicoli a energia nuova, dell'automazione industriale, della medicina, della protezione ambientale e dei consumatori, le dimensioni del mercato dei sensori intelligenti in Cina hanno mantenuto una crescita costante. Il "Rapporto speciale di ricerca sulle prospettive del mercato e dell'industria dei sensori intelligenti in Cina 2024-2029" pubblicato dall'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese mostra che nel 2022, le dimensioni del mercato dei sensori intelligenti in Cina hanno raggiunto 119,02 miliardi di yuan, un aumento del 16,64% rispetto all'anno precedente. Gli analisti dell'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese prevedono che le dimensioni del mercato dei sensori intelligenti in Cina saliranno a 142,96 miliardi di yuan nel 2023 e a 164,31 miliardi di yuan nel 2024.
6. Controller intelligenti
(1) Dimensioni del mercato
Negli ultimi anni, l'industria globale dei controller intelligenti si è gradualmente spostata verso la Cina, portando a una crescita continua del mercato cinese dei controller intelligenti. Secondo il "Rapporto sulle prospettive del settore e sulle opportunità di investimento strategico dell'industria dei controller intelligenti in Cina 2023-2028" pubblicato dall'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese, le dimensioni del mercato dei controller intelligenti in Cina hanno raggiunto 3,1813 trilioni di yuan nel 2022, con un aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente. Gli analisti dell'istituto prevedono che le dimensioni del mercato raggiungeranno 3,5095 trilioni di yuan nel 2023 e 3,7850 trilioni di yuan nel 2024.
(2) Paesaggio competitivo
In generale, la concentrazione di mercato dell'industria dei controller intelligenti in Cina è relativamente bassa. Ci sono molti produttori di controller intelligenti che competono sul mercato con diversi livelli di capacità di ricerca e sviluppo e di produzione, e non si è ancora formato un oligopolio industriale. Le principali aziende quotate dell'industria dei controller intelligenti includono principalmente Hong Kong Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent e Longtech Intelligent, tra gli altri.
I controller intelligenti sono componenti fondamentali dei sistemi di illuminazione intelligente in quanto consentono l'automazione e la gestione dei dispositivi di illuminazione attraverso piattaforme software e interfacce utente. Questi controller possono variare da semplici regolatori di intensità a sistemi complessi che si integrano con altre tecnologie per la casa intelligente. Con la crescita del mercato, la concorrenza tra i produttori sottolinea l'importanza dell'innovazione e dello sviluppo di tecnologie avanzate per catturare quote di mercato.
III. Analisi a monte
1. Dimensione del mercato
Negli ultimi anni, con il supporto delle politiche nazionali, la crescente domanda di illuminazione intelligente da parte dei consumatori e la continua ricerca e sviluppo e miglioramento delle tecnologie emergenti di illuminazione, l'industria dell'illuminazione intelligente in Cina ha accelerato la sua crescita. Secondo il "Rapporto sulle prospettive di mercato e sulle tendenze future dell'industria dell'illuminazione intelligente in Cina 2023-2028" pubblicato dall'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese, la dimensione del mercato dell'illuminazione intelligente in Cina nel 2022 è stata di 39,8 miliardi di yuan, con un aumento del 12,4% anno su anno. Gli analisti dell'istituto prevedono che la dimensione del mercato dell'illuminazione intelligente in Cina crescerà fino a 42,5 miliardi di yuan nel 2023 e si prevede che raggiungerà 47,9 miliardi di yuan nel 2024.
2. Volume delle spedizioni
Con la graduale diffusione degli elettrodomestici intelligenti, l'accettazione dei consumatori per le case intelligenti è notevolmente aumentata. Sempre più categorie di prodotti per la casa sono entrate nell'era intelligente, e l'industria dell'illuminazione si è trasformata gradualmente in digitale. Secondo il "Rapporto sulle prospettive di mercato e sulle tendenze future dell'industria dell'illuminazione intelligente in Cina 2023-2028" pubblicato dall'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese, il volume delle spedizioni dell'illuminazione intelligente in Cina nel 2022 è stato di circa 27,995 milioni di unità, con un aumento del 46,6% anno su anno. Gli analisti dell'istituto prevedono che il volume delle spedizioni dell'illuminazione intelligente in Cina crescerà fino a 33,79 milioni di unità nel 2023, con un aumento del 20,7% anno su anno, guidando la crescita del mercato degli elettrodomestici intelligenti in Cina. Entro il 2024, ci si aspetta che il volume delle spedizioni dell'illuminazione intelligente raggiungerà 39,57 milioni di unità.
3. Struttura di mercato
L'aumento del numero di dispositivi di illuminazione domestica e la combinazione di più dispositivi rendono la domanda di illuminazione domestica intelligente più evidente, e il processo di sviluppo intelligente sarà accelerato. Le luci a soffitto hanno la quota maggiore, corrispondente al 28,8%. Sono seguite da interruttori, faretti/lampade a incasso, lampadine, lampade da tavolo, faretti, luci notturne, strisce luminose e lampade da terra, con quote rispettive del 19,3%, 16,5%, 14,8%, 9,9%, 5,2%, 2,8%, 2,2% e 0,2%.
4. Numero di aziende registrate
Negli ultimi anni, tecnologie come 5G, AI e IoT hanno pienamente potenziato l'illuminazione intelligente. Il mercato dell'illuminazione intelligente ha un enorme potenziale, e il capitale è ottimista sull'industria dell'illuminazione intelligente, con un gran numero di aziende correlate emergenti. I dati mostrano che nel 2022 il numero di aziende registrate legate all'illuminazione intelligente è cresciuto rapidamente, raggiungendo 55.800. I dati più recenti mostrano che da gennaio a ottobre 2023, sono state registrate 87.100 nuove aziende nel settore dell'illuminazione intelligente.
5. Analisi delle principali imprese
Le principali aziende quotate legate all'illuminazione intelligente in Cina sono principalmente distribuite nella provincia del Guangdong, con un totale di 26. Seguita dalla provincia dello Zhejiang, con un totale di 8.
IV. Analisi a valle
1. Stato delle applicazioni a valle
In Cina, le aree di applicazione a valle dell'illuminazione intelligente sono principalmente concentrate nei settori industriale e commerciale, residenziale e domestico, illuminazione esterna e illuminazione pubblica. Tra questi, l'illuminazione industriale e commerciale rappresenta il campo di applicazione più grande per l'industria dell'illuminazione intelligente, con circa il 57,21%; seguita dall'illuminazione domestica, l'illuminazione esterna e l'illuminazione pubblica, con rispettive quote del 21,36%, 12,16% e 9,27%.
2. Illuminazione domestica
Nel 2022, influenzato dalla pandemia, lo sviluppo dell'industria dell'illuminazione era in una fase relativamente stagnante. Tuttavia, con la fine della pandemia, il "Rapporto sulle prospettive di mercato e sulle tendenze future dell'industria dell'illuminazione in Cina 2024-2029" pubblicato dall'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese mostra che la dimensione del mercato dell'illuminazione domestica in Cina nel 2022 è stata di 36,28 miliardi di yuan, con una crescita dell'0,58% anno su anno. Gli analisti dell'Istituto di Ricerca sull'Industria Commerciale Cinese prevedono che la dimensione del mercato raggiungerà 36,47 miliardi di yuan nel 2023 e 36,97 miliardi di yuan nel 2024.
3. Illuminazione esterna
3. Illuminazione esterna
