Dalla consegna di cibo all’insulina: il retail istantaneo entra nella catena del freddo farmaceutica

Nell'agosto 2026, Taobao Flash Sale, insieme a aziende farmaceutiche e farmacie di catena, ha lanciato servizi di consegna della catena del freddo farmaceutica in sei città: Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Xi'an, Suzhou e Wenzhou. A differenza della normale consegna di medicinali, questo progetto pilota ha introdotto scatole isotermiche monouso per le spedizioni espresse e ha integrato il controllo della temperatura e la tracciabilità dei farmaci nel processo di consegna.

A prima vista, sembra che il commercio al dettaglio istantaneo stia aggiungendo una nuova categoria di prodotto.

Ma da una prospettiva di settore, è più simile a una linea di demarcazione: una volta che le piattaforme iniziano a consegnare medicinali sensibili alla temperatura, come l'insulina e i biologici, il commercio al dettaglio istantaneo non è più responsabile solo di far arrivare i prodotti al cliente. Deve anche assumersi una responsabilità di processo più chiara per temperatura, tempestività, tracciabilità e gestione delle anomalie dopo che il medicinale lascia il negozio.

La consegna di beni ordinari riguarda l'essere più veloci ed economici; la catena del freddo farmaceutica verifica se una piattaforma può costruire un sistema di qualità in una evasione a livello di minuti che sia vicina alla logistica farmaceutica professionale.

Ciò significa anche che la catena del freddo farmaceutica non copierà semplicemente il modello di consegna di cibo.

01 La crescita della catena del freddo supera quella del mercato complessivo

Il settore della circolazione farmaceutica è già entrato in una fase di bassa crescita, ma l'infrastruttura della catena del freddo continua a espandersi.

Secondo il Rapporto 2026 sullo sviluppo della logistica e della catena di approvvigionamento farmaceutiche della Cina, pubblicato dalla Federazione Cinese della Logistica e degli Acquisti, si prevede che il mercato della circolazione farmaceutica in Cina raggiungerà 2.963,01 miliardi di RMB nel 2025, con un aumento dello 0,54% su base annua. Il mercato della catena del freddo farmaceutica è di circa 628 miliardi di RMB e i costi della logistica della catena del freddo sono pari a 26,784 miliardi di RMB, con un aumento dell'1,96% su base annua.

Il cambiamento è ancora più evidente sul fronte delle infrastrutture: nel 2025, si prevede che la capacità di stoccaggio refrigerato farmaceutico raggiungerà 4.525 milioni di metri cubi, con un aumento del 5.43% su base annua; si prevede che i camion refrigerati farmaceutici raggiungeranno 16,206 unità, con un aumento del 3.2%.

(Fonte: Sezione Logistica Farmaceutica e Catena di Fornitura della CFLP; elaborato da Dongjian Research)

Questi dati rivelano una contraddizione strutturale: il mercato complessivo della circolazione farmaceutica cresce di meno dell'1%, mentre lo stoccaggio refrigerato e i veicoli refrigerati continuano a espandersi a un ritmo più rapido.

Le aziende non stanno ampliando i magazzini ordinari, ma infrastrutture ad alto standard in grado di gestire biologici, farmaci speciali e medicinali a temperatura controllata. Il motivo è che la crescita futura dell'industria farmaceutica dipenderà sempre più da prodotti ad alto valore, strettamente controllati nella temperatura e specializzati.

In passato, la costruzione della catena del freddo serviva soprattutto il trasporto di grandi volumi tra aziende farmaceutiche, grossisti e ospedali. Dopo l'ingresso del commercio al dettaglio istantaneo, il settore ha dovuto colmare il divario di controllo della temperatura negli ultimi chilometri tra farmacie e pazienti.

Anche se questa distanza è la più breve, potrebbe essere la parte più difficile dell'intera catena del freddo da standardizzare.

02 La crescita incrementale si sta spostando più vicino al cliente

Il commercio al dettaglio istantaneo farmaceutico attira l'attenzione non perché il mercato tradizionale dei medicinali stia ancora crescendo rapidamente, ma proprio perché il settore nel suo insieme è entrato in una competizione basata sullo stock.

Nel 2025, le vendite totali di medicinali nei tre principali canali della Cina dovrebbero raggiungere RMB 1,853.8 miliardi, in calo di circa l'1% su base annua. Le vendite negli ospedali pubblici sono diminuite del 2.1% su base annua, mentre le vendite delle farmacie al dettaglio sono cresciute del 2.4%. Nel primo trimestre del 2026, le vendite di medicinali su tutti i canali sono state pari a RMB 416.8 miliardi, in calo del 5.4% su base annua, mentre il mercato del dettaglio ha comunque registrato una lieve crescita dello 0.6%.

Allo stesso tempo, il settore farmaceutico O2O ha continuato a crescere rapidamente.

I dati pubblici mostrano che il mercato farmaceutico O2O ha superato RMB 50 miliardi nel 2025, rappresentando quasi l'8% delle vendite al dettaglio di medicinali. Ad agosto 2025, il mercato dei medicinali O2O ha raggiunto RMB 29.1 miliardi, con un aumento del 29.6% su base annua.

Nota: i tre principali canali, il mercato al dettaglio e il medical O2O utilizzano ambiti statistici diversi. La tabella è intesa per osservare gli spostamenti dei canali e non deve essere sommata direttamente.

(Fonte: dati 2025 dei tre principali canali di Menet; dati del mercato farmaceutico 2026 T1 di Zhongkang; dati O2O 2025 di China Medical News; elaborato da Dongjian Research)

La crescita molto più rapida del medical O2O rispetto all'industria nel suo complesso mostra che i consumatori non stanno riducendo tutti gli acquisti di medicinali; stanno semplicemente scegliendo i canali in modo diverso.

La domanda di raffreddore, febbre e disturbi gastrointestinali ha guidato la prima fase dell'acquisto istantaneo di medicinali. Con l'ingresso in gioco di insulina, biologici e alcuni farmaci speciali, le piattaforme hanno iniziato a raggiungere scenari più stabili di farmaci per malattie croniche.

Gli ultimi dati della International Diabetes Federation stimano che la Cina abbia circa 148 milioni di persone di età compresa tra 20 e 79 anni con diabete, con un tasso di prevalenza di circa l'11.9%. Questo dato non può essere direttamente equiparato agli utilizzatori di insulina, ma è sufficiente a mostrare che i farmaci per malattie croniche sostengono un enorme bacino di utenti di servizio a lungo termine.

Rispetto ai medicinali per emergenze, i medicinali per malattie croniche hanno una frequenza di riacquisto più stabile e gli utenti prestano maggiore attenzione alla disponibilità del medicinale e alla certezza della consegna. Per le piattaforme, il valore di tali ordini non è solo una tariffa di consegna una tantum; possono anche collegarsi a visite di controllo, e-prescrizioni, servizi di farmacista, promemoria per i farmaci e gestione della salute.

Questo è anche un motivo importante per cui le piattaforme sono disposte a entrare in scenari della catena del freddo ad alto costo.

03 L'ultimo miglio è il più difficile da replicare

La catena del freddo farmaceutica tradizionale si basa principalmente su trasporti pianificati.

Le aziende farmaceutiche e i grossisti possono di solito determinare in anticipo la quantità di medicinali, i percorsi dei veicoli, gli orari di consegna e i requisiti di temperatura, ripartendo i costi tramite trasporto a carico completo o all'ingrosso.

Il retail istantaneo, però, affronta una struttura degli ordini diversa:

Gli ordini vengono generati in qualsiasi momento e sono difficili da pianificare in anticipo; ogni ordine contiene solo una piccola quantità di medicinali, rendendo impossibile ripartire i costi tramite spedizioni di grande volume; gli indirizzi di consegna sono dispersi e le temperature ambiente continuano a cambiare; gli utenti sono molto sensibili alla velocità, ma la piattaforma non può abbassare gli standard di qualità per perseguire una consegna più rapida; una volta che si verifica un evento di superamento della temperatura, sorgono domande su se il medicinale possa ancora essere utilizzato, chi debba registrare la perdita e come debba essere assegnata la responsabilità.

Pertanto, la catena del freddo farmaceutica non consiste nell'aggiungere una borsa isolata allo zaino di un corriere; si tratta di comprimere un intero processo di gestione della qualità del medicinale negli ultimi pochi chilometri.

Secondo le Misure per la supervisione e l'amministrazione delle vendite online di medicinali, i venditori online di medicinali devono istituire sistemi per la qualità e la sicurezza dei medicinali, il controllo dei rischi, la tracciabilità dei farmaci, lo stoccaggio e la consegna, la segnalazione delle reazioni avverse e la gestione dei reclami. I medicinali soggetti a prescrizione devono inoltre garantire che la fonte della prescrizione sia autentica e affidabile, e gli acquisti devono essere effettuati con registrazione del nome reale e verificati prima della dispensazione.

Un ordine di medicinali soggetti a prescrizione a temperatura controllata include quindi almeno cinque fasi:

(Fonte: le Misure per la supervisione e l'amministrazione delle vendite online di medicinali e le Buone pratiche di distribuzione per i prodotti farmaceutici; elaborato da Dongjian Research)

Un ritardo nella consegna ordinaria del cibo di solito incide sull'esperienza del cliente; un'anomalia nei medicinali a temperatura controllata può coinvolgere efficacia e sicurezza.

Le metriche principali della catena del freddo farmaceutica non sono quindi semplicemente il tempo medio di consegna, ma il tasso di consegna conforme, il tasso di conformità della temperatura, il tasso di gestione delle eccezioni e il tasso di completezza dei registri.

04 Cosa risolve una scatola monouso della catena del freddo?

Un motivo importante per cui Taobao Flash Sale ha adottato questa volta scatole isotermiche monouso per espresso è che le tradizionali scatole isotermiche riutilizzabili non sono pienamente adatte al commercio al dettaglio istantaneo.

Le attrezzature riutilizzabili possono ridurre il consumo di materiali a lungo termine, ma richiedono raccolta, pulizia, disinfezione, controlli di inventario e smistamento dei percorsi di ritorno. Quando gli ordini sono sparsi in comunità diverse, i costi di recupero possono annullare i benefici del riutilizzo.

Le scatole isotermiche monouso eliminano il viaggio di ritorno, consentendo una più rapida integrazione con le reti di corrieri esistenti e rendendole adatte ad ampliare la copertura durante la fase pilota.

Ma risolvono soprattutto il problema del contenitore di consegna; non risolvono automaticamente l'intera catena della responsabilità per la qualità.

Le aziende devono ancora rispondere:

Per quanto tempo la scatola isotermica può mantenere la temperatura in diverse stagioni e temperature cittadine; come verificare le condizioni del medicinale e dei materiali di controllo della temperatura prima della spedizione; se la temperatura viene registrata continuamente durante la consegna; come il sistema avvisa quando il limite di tempo convalidato viene superato o la temperatura devia; come viene gestito il medicinale dopo il rifiuto del cliente, i ritardi di consegna o i danni all'imballaggio; e chi sostiene il costo dei materiali e la pressione ambientale creati dalle scatole monouso.

Le soluzioni monouso sono più adatte alle fasi a bassa densità e di rapida espansione, mentre le scatole intelligenti riutilizzabili a temperatura controllata sono migliori per i percorsi ad alta densità e i medicinali di alto valore.

In futuro, è probabile che il settore non scelga l'una o l'altra soluzione, ma utilizzi invece una distribuzione a livelli in base al valore del medicinale, al raggio di consegna, ai requisiti di controllo della temperatura e alla densità degli ordini.

05 La forte crescita non significa alto profitto

L'attrattiva commerciale del commercio al dettaglio istantaneo farmaceutico deriva dalla forte crescita, e lo stesso vale per il rischio.

Dopo aver ampliato i servizi della catena del freddo, le piattaforme devono sostenere nuovi costi come materiali di controllo della temperatura, monitoraggio delle attrezzature, revisione da parte del farmacista, formazione dei negozi, aggiornamenti del sistema, svalutazioni per eccezioni e servizio post-vendita al cliente.

Nel 2025, i costi della logistica della catena del freddo farmaceutica erano di circa RMB 26.784 miliardi, con un aumento del 1.96% su base annua. Nello stesso periodo, la capacità di stoccaggio refrigerato è cresciuta del 5.43% e i camion refrigerati del 3.2%. Le infrastrutture stanno crescendo più rapidamente dei costi logistici, indicando che il settore della catena del freddo sta aumentando gli investimenti in capacità, ma resta da verificare se i nuovi asset possano rapidamente trasformarsi in ordini ad alta densità.

Per un singolo ordine, il fatto che il modello della catena del freddo possa funzionare dipende principalmente da quattro variabili:

(Fonte: informazioni pubbliche; compilato da Dongjian Research)

Questo determina che non tutti i medicinali a temperatura controllata saranno introdotti nel commercio al dettaglio istantaneo contemporaneamente.

Le categorie con maggiore probabilità di funzionare per prime sono quelle con un valore medio dell'ordine più elevato, acquisti ripetuti stabili e una chiara domanda dei pazienti di accesso tempestivo ai medicinali. I medicinali con basso valore dell'ordine, bassa frequenza di acquisto e requisiti complessi di controllo della temperatura sono difficili da sostenere come servizi professionali autonomi, a meno che non siano disponibili tariffe di consegna o sussidi delle aziende farmaceutiche.

Ciò che il settore deve davvero verificare non è se i consumatori siano disposti ad acquistare medicine immediatamente, ma chi sia disposto a pagare il costo aggiuntivo della catena del freddo.

Se la piattaforma continua a sovvenzionare il servizio a lungo termine, la pressione sui costi potrebbe diventare più evidente man mano che l'attività cresce. Se tutti i costi vengono trasferiti ai consumatori, la conversione degli ordini potrebbe diminuire.

06 I negozi diventeranno nodi farmaceutici

Dopo l'ingresso del commercio al dettaglio istantaneo nella catena del freddo farmaceutica, cambierà anche il ruolo delle farmacie fisiche.

In passato, le farmacie si basavano principalmente sul passaggio di clienti in negozio per generare vendite. Dopo l'adesione al sistema di commercio al dettaglio istantaneo, i negozi fungono anche da micro magazzini farmaceutici in città, nodi di revisione delle prescrizioni, nodi di imballaggio della catena del freddo e punti di ingresso per i servizi farmaceutici.

Il numero di negozi è solo la base; più importante è se i negozi possono fornire:

inventario accurato in tempo reale; servizi farmaceutici qualificati; imballaggio standardizzato della catena del freddo; registri continui della temperatura; informazioni chiare su lotto e tracciabilità; e gestione standardizzata delle eccezioni.

Le informazioni pubbliche di JD Health mostrano che nel 2025 il numero dei suoi negozi partner di vendita al dettaglio immediata è aumentato di oltre il 100% su base annua, la sua rete di servizi ha coperto 490 città e il volume degli ordini è cresciuto di oltre il 200% su base annua. L’espansione simultanea di negozi e ordini mostra che la piattaforma sta aumentando rapidamente la densità dell’offerta nelle vicinanze.

Ma più negozi ci sono, più difficile diventa la gestione della qualità.

Le grandi farmacie a catena possono acquistare centralmente apparecchiature per il controllo della temperatura, formare il personale e collegare i sistemi informativi. Se le farmacie indipendenti non riescono a sostenere i costi delle apparecchiature e della conformità, potrebbero diventare ancora più dipendenti dalle piattaforme o dai sistemi di catena.

La vendita al dettaglio immediata di prodotti farmaceutici potrebbe quindi accelerare la differenziazione nel settore delle farmacie: gli operatori di catena con catene di approvvigionamento, sistemi digitali e risorse di farmacisti otterranno più ordini online, mentre i negozi che fanno affidamento solo sulla posizione e sul traffico naturale potrebbero vedere il proprio spazio operativo continuare a ridursi.

07 Il fulcro della concorrenza si sposterà dalla velocità alle prove

Le piattaforme di vendita al dettaglio immediata in passato enfatizzavano la «consegna in 30 minuti», ma la catena del freddo farmaceutica richiede che le piattaforme dimostrino cosa è accaduto durante quei 30 minuti.

Quando il medicinale ha lasciato il magazzino, quale imballaggio per il controllo della temperatura è stato utilizzato, se la temperatura è rimasta normale durante la consegna, se il corriere ha subito ritardi e chi ha firmato per il medicinale, tutto ciò deve essere registrato in modo che possa essere consultato e verificato.

In futuro, gli utenti potrebbero ricevere non solo una scatola di medicinali, ma anche una «cronologia della temperatura» digitale.

Questo registro è sia la base per i consumatori per giudicare la qualità dei medicinali, sia il fondamento per attribuire le responsabilità tra aziende farmaceutiche, farmacie, piattaforme e fornitori di consegna.

Pertanto, il fossato competitivo a lungo termine della catena del freddo farmaceutica non sarà costituito solo dal numero dei corrieri, ma dal fatto che tre sistemi possano davvero essere collegati:

• il sistema di conformità formato dalle prescrizioni e dai farmacisti;
• il sistema di evasione degli ordini formato dalle scorte della farmacia e dall’assegnazione della piattaforma;
• il sistema di qualità formato dai registri della temperatura e dalla tracciabilità dei medicinali.

Se questi tre sistemi non possono essere collegati, la piattaforma può offrire solo una consegna dei medicinali più rapida. Solo quando sono davvero integrati la vendita al dettaglio immediata può passare da strumento di emergenza per l’acquisto di medicinali a punto di accesso a un servizio di terapia fuori dall’ospedale.

Anche i confini normativi non possono essere superati dalla velocità. Le Misure per la supervisione e l’amministrazione delle vendite online di prodotti farmaceutici stabiliscono chiaramente che medicinali di categorie speciali come vaccini e prodotti ematici non possono essere venduti online. Una maggiore capacità della catena del freddo non significa che le piattaforme possano espandere all’infinito la gamma di medicinali venduti online.

Le piattaforme di consegna non possono inoltre sostituire la diagnosi e il trattamento dei medici, le raccomandazioni algoritmiche non possono sostituire la revisione del farmacista e la velocità di evasione non può essere usata per indurre i pazienti ad acquistare medicinali su prescrizione.

Conclusione

Dalla consegna di cibo all’insulina, ciò che la vendita al dettaglio immediata sta attraversando non è solo una categoria di prodotto, ma un sistema di responsabilità molto più pesante.

Nel 2025 il tasso di crescita del mercato della distribuzione farmaceutica era solo dello 0.54%, eppure la scala dell’O2O farmaceutico aveva già superato i 50 miliardi di RMB; nel primo trimestre del 2026, le vendite totali omnicanale di prodotti farmaceutici sono diminuite del 5.4%, mentre il dettaglio ha comunque mantenuto una lieve crescita. La crescita incrementale del settore si sta spostando dai canali tradizionali ai servizi online, fuori dai negozi e nelle aree vicine.

La catena del freddo ha ulteriormente aperto lo spazio di consegna per i medicinali per le malattie croniche, i biologici e i medicinali specialistici, spingendo al contempo la vendita al dettaglio immediata in una fase di concorrenza più impegnativa.

Ciò che le piattaforme ora devono dimostrare non è più solo «quanto rapidamente può essere consegnato», ma se l’intero processo, dalla spedizione in uscita da una farmacia alla ricezione da parte del paziente, sia sicuro, conforme e tracciabile.

Le aziende che in futuro costruiranno davvero un fossato competitivo potrebbero non essere le più veloci nella consegna, ma piuttosto quelle che riescono a trasformare ogni consegna a temperatura controllata in un registro affidabile a un costo di sistema inferiore.