Paparan perdagangan Tiongkok didistribusikan secara tidak merata, dengan kota-kota pesisir dan perbatasan Tiongkok paling rentan terhadap risiko tarif, sementara provinsi-provinsi pedalaman muncul sebagai simpul perdagangan yang tangguh. Kebijakan nasional dan lokal yang proaktif telah dirilis untuk mendiversifikasi pasar, memperkuat logistik, dan meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Seiring dengan munculnya kembali gesekan perdagangan global, terutama dengan ancaman baru eskalasi tarif yang menargetkan ekspor Tiongkok, memahami distribusi regional ketergantungan perdagangan di seluruh Tiongkok menjadi semakin penting. Sementara kinerja ekspor nasional Tiongkok tetap tangguh, dengan ekspor Q1 2025 naik 6,9 persen dari tahun ke tahun menjadi RMB 6,13 triliun (841,22 miliar), tingkat paparan terhadap perdagangan luar negeri bervariasi secara signifikan di seluruh provinsi. Beberapa wilayah, terutama yang dibangun di atas manufaktur volume tinggi dan perdagangan lintas batas, jauh lebih rentan terhadap guncangan eksternal daripada yang lain.
Ketergantungan perdagangan, yang biasanya diukur sebagai rasio total impor dan ekspor suatu wilayah terhadap PDB-nya, memberikan proksi yang berguna untuk menilai sensitivitas tarif. Rasio ketergantungan yang tinggi sering kali mencerminkan integrasi dinamis ke dalam pasar global, tetapi juga menandakan paparan yang meningkat terhadap volatilitas geopolitik dan hambatan perdagangan.
Kota-kota seperti Shenzhen, Dongguan, dan Jinhua (rumah bagi Yiwu) secara rutin mencatat volume perdagangan luar negeri yang melebihi total output ekonomi mereka. Sementara itu, kota-kota perbatasan seperti Chongzuo di Guangxi telah menjadi simpul penting dalam perdagangan darat Tiongkok dengan Asia Tenggara. Daerah-daerah ini berada di garis depan gesekan perdagangan baru, menanggung beban ketidakpastian kebijakan, gangguan pengiriman, dan perubahan permintaan global.
Dalam artikel ini kami memeriksa provinsi dan kota industri kunci mana yang paling bergantung pada perdagangan luar negeri, mengeksplorasi bagaimana komposisi sektoral membentuk kerentanan tarif, dan meninjau tanggapan kebijakan lokal dan nasional terbaru yang bertujuan untuk mengurangi tekanan eksternal. Saat Tiongkok terus menavigasi sistem perdagangan global yang semakin terfragmentasi, disparitas regional dalam paparan perdagangan akan membentuk profil risiko dan ketahanan ekonomi yang didorong oleh ekspor negara tersebut.
Rasio ketergantungan perdagangan sebagai indikator risiko
Dalam konteks meningkatnya ketegangan perdagangan global, rasio ketergantungan perdagangan—didefinisikan sebagai nilai total impor dan ekspor relatif terhadap PDB suatu wilayah—berfungsi sebagai metrik kritis untuk menilai paparan terhadap guncangan ekonomi eksternal. Sementara ketergantungan perdagangan yang tinggi sering kali menandakan integrasi global yang kuat dan daya saing ekspor, hal itu juga menunjukkan kerentanan yang lebih besar terhadap gangguan terkait tarif, terutama ketika rantai nilai sangat bergantung pada permintaan asing atau input impor.
Ketergantungan perdagangan tingkat provinsi
Di seluruh Tiongkok, provinsi-provinsi di sepanjang garis pantai timur dan selatan menunjukkan rasio ketergantungan perdagangan tertinggi. Guangdong, misalnya, mencatat lebih dari RMB 2,09 triliun (US$286,81 miliar) dalam ekspor pada Q1 2025 saja, didorong oleh raksasa manufakturnya di Shenzhen dan Dongguan. Jiangsu dan Zhejiang juga mempertahankan paparan substansial, dengan kedua provinsi tersebut menempati peringkat tiga teratas dalam hal volume ekspor absolut dan secara konsisten melebihi rata-rata nasional dalam rasio perdagangan terhadap PDB.
Secara khusus, provinsi-provinsi pedalaman yang didorong oleh perdagangan seperti Sichuan dan Chongqing telah melihat peningkatan ketergantungan saat mereka berintegrasi ke dalam rantai nilai transnasional dan koridor logistik Belt and Road. Meskipun volume perdagangan keseluruhan mereka tetap lebih rendah daripada jantung pesisir, laju pertumbuhan yang cepat, terutama dalam elektronik dan suku cadang otomotif, menandakan paparan yang muncul yang memerlukan pemantauan lebih dekat.
Pusat manufaktur dan ekspor tingkat kota
Di dalam provinsi-provinsi ini, kota-kota tertentu menunjukkan peran yang sangat besar dalam perdagangan luar negeri relatif terhadap skala ekonomi mereka. Shenzhen dan Dongguan tetap menjadi mesin ekspor inti, dengan volume perdagangan masing-masing kota melebihi PDB lokal dalam beberapa tahun. Yiwu, di bawah yurisdiksi Jinhua di provinsi Zhejiang, adalah pemain kunci lainnya, yang mengkhususkan diri dalam komoditas kecil dan mempertahankan hubungan kuat dengan pasar di seluruh Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Lebih jauh ke pedalaman, Chongzuo di Guangxi telah muncul sebagai pelabuhan darat vital untuk perdagangan ASEAN, terutama di bawah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Meskipun sering diabaikan dalam diskusi perdagangan nasional, simpul-simpul tingkat kota ini sangat terpapar pada perubahan kebijakan perbatasan, tarif pengiriman, dan struktur tarif.
Akibatnya, data tingkat provinsi dan sub-provinsi sangat diperlukan ketika mengevaluasi siapa yang paling mungkin kehilangan atau beradaptasi di tengah perubahan kebijakan perdagangan global. Dengan Q1 2025 menunjukkan volume perdagangan total yang mencapai rekor RMB 10,3 triliun (US$1,41 triliun) dan pertumbuhan ekspor 6,9 persen meskipun permintaan global melemah, taruhannya tetap tinggi untuk wilayah-wilayah yang telah lama mempertaruhkan strategi ekonomi mereka pada perdagangan lintas batas.
Provinsi yang paling bergantung pada perdagangan dan komposisi industrinya
Guangxi: Chongzuo memimpin dalam perdagangan perbatasan
Menempati peringkat teratas nasional untuk ketergantungan perdagangan adalah Chongzuo, Guangxi, di mana volume perdagangan total sekarang melebihi PDB-nya, menyoroti ketergantungan di atas 100 persen. Secara strategis terletak di perbatasan Vietnam, Chongzuo menjadi tuan rumah salah satu konsentrasi pelabuhan darat tertinggi di Tiongkok, termasuk Gerbang Persahabatan yang penting. Ini terus menjadi jangkar perdagangan perbatasan darat dan menjadi pusat pengembangan koridor kereta api Tiongkok-Vietnam.
Zhejiang: Jinhua (Yiwu) sebagai pasar dunia
Di Zhejiang, Jinhua—terutama distrik Yiwu-nya—terkenal karena perannya sebagai “supermarket dunia.” Ketergantungan ekspor kota ini melebihi 100 persen, didorong oleh e-commerce yang kuat dan sektor manufaktur ringan. Ini tetap menjadi salah satu ekonomi paling berorientasi ekspor di China, memanfaatkan sektor swasta yang kuat dan jaringan pembeli global.
Guangdong: Shenzhen dan Dongguan mendominasi manufaktur bernilai tinggi
Guangdong tetap menjadi pilar perdagangan eksternal China, dengan Shenzhen dan Dongguan di antara kota-kota dengan peringkat tertinggi di negara ini berdasarkan nilai perdagangan total. Shenzhen sendiri melebihi RMB 4 triliun (US$548,92 miliar) dalam volume perdagangan pada tahun 2024. Kota-kota ini mengkhususkan diri dalam elektronik, telekomunikasi, dan mesin, dan telah membangun ekosistem ekspor yang kuat didukung oleh infrastruktur logistik dan pelabuhan yang maju.
Jiangsu: Suzhou dan Wuxi mendukung manufaktur ekspor
Suzhou adalah salah satu dari sedikit kota di China dengan ketergantungan ekspor mendekati 98 persen, mencerminkan ketergantungan yang besar pada pasar internasional. Bersama dengan Wuxi, ini membentuk tulang punggung manufaktur teknologi tinggi dan suku cadang otomotif Jiangsu, berkontribusi signifikan terhadap ekspor elektronik dan mesin China.
Fujian: Xiamen dan Quanzhou memperluas daya saing pesisir
Dengan ketergantungan perdagangan lebih dari 100 persen di Xiamen, Fujian terus memanfaatkan keunggulan pesisirnya. Pakaian, elektronik, dan bahan kimia membentuk inti dari campuran ekspornya. Provinsi ini baru-baru ini mengusulkan integrasi lebih lanjut dari perdagangan domestik dan internasional, berusaha untuk mengesahkan perusahaan “pemimpin sirkulasi ganda” dengan daya saing global.
Kota interior mendapatkan momentum: Chengdu dan Chongqing
Sementara kota-kota pesisir tetap dominan, kota-kota pedalaman seperti Chengdu dan Chongqing mendapatkan momentum, didukung oleh kereta barang China-Eropa dan inisiatif kebijakan untuk menyeimbangkan perdagangan regional. Perdagangan Q1 Chengdu melebihi RMB 800 miliar (US$109,68 miliar) untuk pertama kalinya, mendekati sepuluh besar secara nasional.
Gambaran Ketergantungan Perdagangan (Kota dengan >100% Ekspor/PDB):
- Chongzuo (Guangxi)
- Jinhua (Zhejiang)
- Shenzhen dan Dongguan (Guangdong)
- Xiamen (Fujian)
- Suzhou (Jiangsu)
Secara keseluruhan, saat China memperdalam strategi “sirkulasi ganda”-nya, dengan keterkaitan domestik yang lebih kuat dan keterbukaan yang berkelanjutan, kota-kota yang bergantung pada perdagangan—terutama yang melintasi koridor darat dan laut yang kritis—siap untuk tetap menjadi simpul vital dalam rantai pasokan global.
Skenario perang dagang: Wilayah dan industri mana yang paling terpapar?
Seiring ketegangan geopolitik global terus membentuk dinamika perdagangan, pertimbangan utama bagi bisnis dan pembuat kebijakan adalah memahami wilayah dan sektor mana di China yang paling rentan terhadap eskalasi tarif atau hambatan regulasi. Menilai komposisi ekspor dan orientasi pasar di tingkat provinsi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang paparan risiko di bawah skenario perang dagang potensial.
Provinsi dengan ekonomi yang sangat bergantung pada kategori ekspor berisiko tinggi tertentu—seperti elektronik konsumen, suku cadang otomotif, dan tekstil—cenderung menghadapi paparan yang lebih tinggi terhadap gesekan perdagangan. Selain itu, wilayah dengan proporsi ekspor yang signifikan yang ditujukan untuk Amerika Serikat atau Uni Eropa sangat rentan terhadap kejutan tarif atau hambatan non-tarif.
Guangdong: Sensitivitas tinggi terhadap pasar AS dan sektor elektronik
Guangdong, yang lama dianggap sebagai pusat ekspor China, mencontohkan profil risiko tinggi. Basis manufaktur elektroniknya yang kuat dan integrasi mendalam dengan rantai pasokan yang menghadap AS membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan tarif. Secara khusus, konsentrasi provinsi ini dalam elektronik konsumen dan komponen—industri yang sering menjadi target dalam sengketa perdagangan—berarti bahwa bahkan peningkatan marjinal dalam hambatan perdagangan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang besar.
Zhejiang: Gesekan regulasi untuk perdagangan komoditas kecil
Zhejiang, terutama melalui kota kuncinya Jinhua dan pusat perdagangan Yiwu, memimpin dalam ekspor komoditas kecil. Meskipun diversifikasi relatif kuat, sifat barang-barang ini—seringkali ber-margin rendah dan bergantung pada prosedur bea cukai yang efisien—membuatnya rentan terhadap beban kepatuhan baru, seperti persyaratan pelacakan asal atau protokol inspeksi yang lebih ketat. Dalam hal tarif balasan atau gesekan perdagangan, sektor manufaktur ringan Zhejiang mungkin menghadapi biaya regulasi yang tidak proporsional.
Fujian: Kerentanan dalam pakaian dan alas kaki
Struktur ekspor Fujian sangat terkonsentrasi pada industri padat karya seperti alas kaki dan pakaian, terutama untuk pasar Barat. Sektor-sektor ini biasanya menjadi yang pertama terkena dampak langkah-langkah proteksionis dan menghadapi peningkatan pengawasan terhadap standar tenaga kerja dan lingkungan. Dalam iklim ketegangan perdagangan yang meningkat, produsen berbasis Fujian mungkin perlu menjajaki diversifikasi produksi atau beralih ke pasar non-Barat.
Provinsi Pedalaman: Paparan lebih rendah, peran strategis yang berkembang
Sebaliknya, provinsi pedalaman seperti Sichuan dan Chongqing kurang bergantung pada pasar Barat tradisional. Integrasi mereka ke dalam rantai pasokan global semakin didukung oleh rute yang terdiversifikasi, terutama melalui Ekspres China-Eropa dan inisiatif konektivitas regional di bawah kerangka Belt and Road. Koridor logistik ini tidak hanya mengurangi ketergantungan geografis tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap tindakan perdagangan sepihak.
Langkah-langkah penanggulangan kebijakan nasional dan lokal: Bagaimana China meredam pukulan
Seiring dengan berlanjutnya angin sakal perdagangan global, China mengadopsi pendekatan kebijakan jalur ganda untuk mengurangi guncangan eksternal sambil memperkuat stabilitas ekonomi internal. Data terbaru dan respons kebijakan yang ditargetkan mengungkapkan bagaimana aktor nasional dan subnasional bekerja untuk melindungi sektor-sektor yang terpapar perdagangan dan mempertahankan peran negara dalam rantai pasokan global.
Q1 2025: Tanda-tanda ketahanan di tengah impor yang melemah
Menurut data bea cukai untuk kuartal pertama tahun 2025, kinerja ekspor China tetap kuat, mencatat peningkatan tahunan sebesar 6,9 persen. Sebaliknya, impor mengalami kontraksi sebesar 6 persen pada periode yang sama, mencerminkan lingkungan permintaan domestik yang hati-hati dan penyesuaian yang sedang berlangsung terhadap dinamika rantai pasokan.
Yang perlu diperhatikan, perusahaan swasta menyumbang 56,8 persen dari total perdagangan pada Q1—angka tertinggi sepanjang masa. Tren ini menyoroti peran yang semakin besar dari entitas yang digerakkan oleh pasar dalam menghadapi tantangan perdagangan global dan beradaptasi dengan permintaan konsumen dan regulasi yang berkembang.
Respon Lokal: Alat kebijakan presisi di tingkat kota dan provinsi
Menanggapi kerentanan dan peluang regional, pemerintah daerah telah meluncurkan serangkaian langkah proaktif untuk meningkatkan daya saing perdagangan dan membangun ketahanan ekspor.
Misalnya:
- Rencana 30 poin Dongguan: Pusat manufaktur Dongguan, yang terletak di provinsi Guangdong, telah memperkenalkan paket kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas e-commerce lintas batas kota. Elemen kunci termasuk dukungan untuk pergudangan di luar negeri, insentif untuk perusahaan yang memanfaatkan kode pengawasan bea cukai 9710 dan 9810 (relevan untuk ekspor dan pengembalian e-commerce lintas batas), dan optimalisasi kebijakan pajak terkait. Langkah-langkah ini dirancang untuk membantu perusahaan lokal mempertahankan pangsa pasar internasional meskipun lingkungan eksternal bergejolak.
- Strategi integrasi perdagangan Fujian: Provinsi Fujian mempromosikan model integrasi perdagangan internal-eksternal yang mendukung perusahaan “pasar ganda”—perusahaan yang menjual baik di dalam negeri maupun internasional. Provinsi ini juga mendorong perusahaan logistik untuk memperluas jangkauan global mereka, memfasilitasi akses yang lebih lancar ke pembeli luar negeri sambil mengurangi biaya transit dan kepatuhan.
Prioritas tingkat nasional: Sirkulasi domestik dan keterbukaan strategis
Pada tingkat makro, China terus mengejar kebijakan memperkuat sirkulasi domestik—bagian dari strategi “sirkulasi ganda”—sambil mempertahankan tingkat keterbukaan yang terkalibrasi di industri-industri kritis, terutama manufaktur. Ini termasuk langkah-langkah untuk mendukung inovasi, menjaga keamanan rantai pasokan, dan menarik investasi asing di sektor manufaktur berteknologi tinggi dan maju.
Dengan menambatkan kebijakan perdagangan dalam kerangka yang lebih luas dari modernisasi ekonomi dan peningkatan struktural, China bertujuan untuk meningkatkan ketahanannya terhadap guncangan eksternal tanpa mundur dari globalisasi.
Pengambilan strategi untuk eksportir dan investor
Di tengah dinamika perdagangan global yang berkembang dan meningkatnya risiko tarif, baik bisnis maupun pembuat kebijakan menghadapi tekanan yang meningkat untuk beradaptasi. Geografi paparan perdagangan yang berubah, dikombinasikan dengan lingkungan kebijakan proaktif China, menawarkan beberapa wawasan strategis bagi para pemangku kepentingan yang menavigasi lanskap kompleks ini.
Menilai risiko dan diversifikasi secara strategis
Perusahaan yang berorientasi ekspor—terutama yang terkonsentrasi di provinsi pesisir dengan paparan tinggi atau sektor seperti elektronik konsumen, pakaian, dan komponen otomotif—harus menilai kembali profil risiko mereka:
- Paparan geografis penting: Perusahaan harus mengevaluasi seberapa rentan operasi mereka terhadap kerentanan spesifik wilayah, termasuk ketergantungan pada pasar yang menghadapi ketegangan perdagangan (misalnya, AS dan UE) atau pengawasan regulasi spesifik industri.
- Diversifikasi adalah kunci: Mengembangkan pasar alternatif, memanfaatkan perjanjian multilateral, dan menjelajahi rute logistik yang kurang dimanfaatkan seperti China-Europe Railway Express dapat mengurangi ketergantungan berlebihan pada koridor bilateral yang bergejolak. Demikian pula, berinvestasi dalam saluran perdagangan digital dan solusi gudang berikat dapat meningkatkan fleksibilitas operasional dan mengurangi gesekan bea cukai.
Menavigasi lanskap perdagangan saat ini menuntut kombinasi kelincahan operasional dan pandangan kebijakan. Bagi eksportir, ini berarti memahami kerentanan geografis dan sektoral, sementara bagi pembuat kebijakan, ini memerlukan investasi struktural yang menyebarkan ketahanan lebih merata di seluruh lanskap ekonomi China yang luas.
Dengan mengambil pandangan jangka panjang, para pemangku kepentingan dapat lebih mempersiapkan diri untuk realitas perdagangan global yang berubah dan mengamankan posisi yang lebih stabil dalam fase berikutnya dari globalisasi ekonomi.
