Pada tanggal 6 Februari, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) menerbitkan data 2024 untuk industri manufaktur informasi elektronik China.

Industri manufaktur informasi elektronik China—sesuai dengan kategori “manufaktur komputer, komunikasi, dan peralatan elektronik lainnya” dalam katalog industri nasional—mencakup berbagai produk dan komponen. Sektor ini memproduksi barang mulai dari ponsel dan komputer hingga sirkuit terpadu dan produk fotovoltaik, menjadikannya penopang kerangka industri China. Ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi negara, dan China telah memegang gelar sebagai negara manufaktur informasi elektronik terbesar di dunia sejak 2007.

Dalam artikel ini, kami memberikan tinjauan mendalam tentang sektor ini kinerja pada tahun 2024 dan menganalisis prospek pertumbuhan untuk tahun 2025, menyoroti tren produksi, dinamika ekspor, profitabilitas, dan disparitas kinerja regional.

Sektor manufaktur informasi elektronik China melihat pertumbuhan yang kuat pada tahun 2024

Pada tahun 2024, sektor manufaktur informasi elektronik China mengalami ekspansi yang stabil, didorong oleh peningkatan produksi, peningkatan ekspor, profitabilitas yang stabil, dan investasi yang berkelanjutan. Kinerja kuat sektor ini menyoroti ketahanannya meskipun ada ketidakpastian ekonomi global.

Pertumbuhan produksi melampaui industri yang lebih luas

Sektor manufaktur informasi elektronik mengalami peningkatan output nilai tambah sebesar 11,8 persen dari tahun ke tahun untuk perusahaan di atas ukuran yang ditentukan (perusahaan dengan pendapatan bisnis utama tahunan di atas RMB 20 juta), melampaui sektor industri secara keseluruhan sebesar enam poin persentase dan sektor manufaktur berteknologi tinggi sebesar 2,9 poin persentase. Pada bulan Desember saja, pertumbuhan mencapai 8,7 persen, menunjukkan momentum yang berkelanjutan.

Tingkat Pertumbuhan Kumulatif Nilai Tambah

Segmen produk utama yang menunjukkan peningkatan signifikan meliputi:

• Ponsel: Produksi mencapai 1,67 miliar unit, naik 7,8 persen di mana ponsel pintar menyumbang 1,25 miliar unit, menandai peningkatan 8,2 persen YoY.
• Mikrokomputer: Total output mencapai 340 juta unit, mencerminkan kenaikan 2,7 persen.
• Sirkuit terpadu: Produksi melonjak menjadi 4.514 miliar unit, mencatat pertumbuhan 22,2 persen.

Secara khusus, sirkuit terpadu menonjol dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di antara kategori produk utama, menandakan dorongan kuat dalam produksi semikonduktor, yang sejalan dengan fokus strategis China pada swasembada teknologi.

Ekspor pulih dengan peningkatan yang stabil

Nilai pengiriman ekspor untuk perusahaan di atas ukuran yang ditentukan tumbuh sebesar 2,2 persen dari tahun ke tahun, meningkat sebesar 0,9 poin persentase dibandingkan dengan periode Januari-November.

Tingkat Pertumbuhan Kumulatif Nilai Pengiriman Ekspor

Menurut data bea cukai, pada tahun 2024:

• Laptop: 143 juta unit diekspor, meningkat 1,7 persen.
• Ponsel: 814 juta unit diekspor, naik 1,5 persen.
• Sirkuit terpadu: 2.981 miliar unit diekspor, meningkat 11,6 persen.

Meskipun pertumbuhan ekspor tetap moderat, rebound yang stabil mencerminkan meningkatnya permintaan global. Pertumbuhan ekspor dua digit segmen sirkuit terpadu menyoroti posisi China yang semakin kuat dalam rantai pasokan semikonduktor global.

Profitabilitas tetap stabil meskipun biaya meningkat

Perusahaan di atas ukuran yang ditentukan melaporkan total pendapatan sebesar RMB 16,19 triliun (US$2,27 triliun), meningkat 7,3 persen. Biaya operasional naik 7,5 persen menjadi RMB 14,11 triliun (US$1,98 triliun), menghasilkan total laba sebesar RMB 640,8 miliar (US$89,7 miliar), naik 3,4 persen. Margin laba mencapai 4,0 persen, menandai peningkatan kecil sebesar 0,04 poin persentase dari periode sebelumnya.

Tingkat Pertumbuhan Kumulatif Pendapatan dan Total Laba Manufaktur Informasi Elektronik China

Pada bulan Desember, pendapatan mencapai RMB 1,74 triliun (US$244 miliar), tumbuh 8,4 persen dari tahun ke tahun. Meskipun biaya operasional meningkat, sektor ini mempertahankan profitabilitas, menunjukkan peningkatan efisiensi dan strategi pengendalian biaya yang lebih baik.

Investasi mempertahankan momentum yang kuat

Investasi aset tetap di sektor manufaktur informasi elektronik meningkat sebesar 12 persen dari tahun ke tahun, sedikit melambat sebesar 0,6 poin persentase dibandingkan periode Januari-November. Meskipun tingkat ini sedikit lebih rendah dari pertumbuhan investasi industri secara keseluruhan (sebesar 0,1 poin persentase), tetap lima poin persentase lebih tinggi dari investasi di manufaktur berteknologi tinggi. Investasi yang berkelanjutan ini mencerminkan kepercayaan yang terus berlanjut terhadap prospek jangka panjang sektor ini.

Tingkat Pertumbuhan Kumulatif Investasi Aset Tetap

Pada tahun 2024, kinerja manufaktur informasi elektronik China juga bervariasi di berbagai wilayah:

• Tiongkok Timur: RMB 11,36 triliun (US$1,59 triliun) dalam pendapatan operasional, naik 10,1 persen, menyumbang 70,2 persen dari total nasional.
• Tiongkok Tengah: RMB 2,69 triliun (US$375 miliar) dalam pendapatan operasional, naik 6,2 persen, menyumbang 16,7 persen dari total.
• Tiongkok Barat: RMB 2,05 triliun (US$287 miliar) dalam pendapatan operasional, turun 3,8 persen, menyumbang 12,7 persen dari total.

Tiongkok Timur Laut: RMB 89,78 miliar (US$12,6 miliar) dalam pendapatan operasional, turun 12,4 persen, menyumbang 0,6 persen dari total.

Manufaktur Informasi Elektronik China berdasarkan Wilayah

Pada bulan Desember, wilayah Timur mengalami pertumbuhan terkuat sebesar 11,2 persen, sementara wilayah Timur Laut terus mengalami penurunan. Wilayah Beijing-Tianjin-Hebei mencatat pendapatan sebesar RMB 887,8 miliar (US$124 miliar), meningkat 17,8 persen, sementara wilayah Delta Sungai Yangtze menyumbang RMB 4,54 triliun (US$635 miliar), tumbuh sebesar 8,0 persen.

Kinerja regional yang tidak merata ini menunjukkan bahwa meskipun daerah pesisir terus mendorong ledakan manufaktur elektronik China, daerah pedalaman dan timur laut menghadapi tantangan struktural yang mungkin memerlukan dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan.

Prospek 2025: Ekspansi berkelanjutan dengan dukungan kebijakan

Ke depan, sektor manufaktur informasi elektronik diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan pada tahun 2025, didukung oleh inisiatif kebijakan yang sedang berlangsung dan investasi dalam teknologi kunci. Fokus pemerintah pada produksi semikonduktor domestik dan ketahanan rantai pasokan kemungkinan akan mendorong ekspansi lebih lanjut dalam manufaktur sirkuit terintegrasi.

Ekspor mungkin terus pulih seiring stabilnya permintaan global, tetapi ketidakpastian geopolitik dan pembatasan perdagangan tetap menjadi risiko utama. Perusahaan perlu menavigasi peraturan internasional yang berkembang sambil memperkuat kemampuan teknologi mereka.

Investasi diperkirakan akan tetap kuat, terutama di area bernilai tinggi seperti kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan manufaktur hijau. Namun, meningkatnya biaya operasional dan disparitas regional dapat menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan yang ditargetkan untuk mempromosikan peningkatan industri dan pengembangan regional akan menjadi penting.

Secara keseluruhan, industri manufaktur informasi elektronik China siap untuk tahun pertumbuhan yang stabil lainnya pada tahun 2025, dengan inovasi dan dukungan kebijakan memainkan peran kunci dalam membentuk trajektorinya.

Informasi penulis asli

China Briefing adalah salah satu dari lima publikasi regional Asia Briefing, didukung oleh Dezan Shira & Associates. Untuk berlangganan gratis produk konten China Briefing, silakan klik di sini.

Dezan Shira & Associates membantu investor asing masuk ke China dan telah melakukannya sejak 1992 melalui kantor di Beijing, Tianjin, Dalian, Qingdao, Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Suzhou, Guangzhou, Haikou, Zhongshan, Shenzhen, dan Hong Kong. Kami juga memiliki kantor di Vietnam, Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Italia, India, dan Dubai (UEA) serta mitra perusahaan yang membantu investor asing di Filipina, Malaysia, Thailand, Bangladesh, dan Australia. Untuk bantuan di China, silakan hubungi perusahaan di [email protected] atau kunjungi situs web kami di https://www.dezshira.com/