Melampaui Tarif Nol – Apa Arti Zona Pabean Baru Hainan bagi Industri, Investor, dan Pulau tersebut

Rincian Perdagangan Luar Negeri Hainan, 2024

Total perdagangan dalam miliar US$

Sumber: Administrasi Umum Bea Cukai

Tempat uji coba untuk kebijakan liberalisasi

Semua dari 22 zona perdagangan bebas China bertindak sebagai tempat uji coba untuk pembukaan pasar yang lebih luas dan kebijakan liberalisasi perdagangan negara, dengan program percontohan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan susunan industri masing-masing FTZ.

Namun, Hainan secara unik diposisikan untuk menguji kebijakan yang "lebih kuat, lebih luas dalam cakupan, dan lebih terkoordinasi" daripada di tempat lain, menurut Wu. Terletak di dekat Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) – salah satu mesin ekonomi utama China – Hainan secara ideal terletak untuk menyerap limpahan teknologi, manajerial, dan sektor jasa dari Hong Kong. Sebagai sebuah pulau – dan FTZ terbesar berdasarkan area – Hainan menawarkan posisi fungsional yang jelas dan kapasitas isolasi risiko untuk kebijakan perdagangan lokal. Semua ini menjadikannya lokasi yang ideal untuk operasi bea cukai "loop tertutup", serta reformasi yang lebih radikal terhadap sistem keuangan dan internasionalisasi RMB.

Baik Wu maupun Zhang menekankan bahwa ini juga berarti bahwa banyak kebijakan Hainan yang lebih berani tidak dapat direplikasi secara keseluruhan di bagian lain China. Sebaliknya, perannya dalam hal ini adalah untuk mengevaluasi alat institusional mana yang dapat diterapkan secara efektif dan tanpa menyebabkan dampak buruk pada ekonomi dan masyarakat lokal, dengan implementasi yang "dibedakan, bertahap, dan terkontrol risiko".

Terletak di dekat Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) – salah satu mesin ekonomi utama China – Hainan secara unik diposisikan untuk menyerap limpahan teknologi, manajerial, dan sektor jasa dari Hong Kong. Sebagai sebuah pulau, Hainan juga menawarkan posisi fungsional yang jelas dan kapasitas isolasi risiko untuk kebijakan perdagangan lokal. Semua ini menjadikannya lokasi yang ideal untuk rezim nol-tarif dan pajak rendah yang terkontrol, yang oleh karena itu juga lebih kecil kemungkinannya untuk direplikasi secara langsung di wilayah lain.

Pilot dan kebijakan Hainan yang paling mungkin diterapkan di tempat lain adalah instrumen tata kelola yang ditargetkan, seperti daftar negatif untuk akses pasar, pengawasan bea cukai yang disederhanakan, pembersihan digital, dan program percontohan untuk memfasilitasi aliran lintas batas data, modal, dan bakat. "Alat-alat ini mengurangi gesekan institusional sambil menimbulkan risiko fiskal dan regulasi yang dapat dikelola, membuatnya cocok untuk replikasi bertahap", kata Zhang.

Sebuah contoh yang jelas dari ini adalah daftar negatif untuk perdagangan jasa lintas batas. Pertama kali diterapkan di Hainan mulai pertengahan 2021, daftar ini menguraikan layanan yang dilarang bagi penyedia luar negeri untuk ditawarkan melalui pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, atau pergerakan orang alami. Aktivitas yang tidak terdaftar dianggap terbuka, dan tidak seperti daftar negatif untuk investasi asing, kerangka kerja ini mengatur penyediaan layanan tanpa memerlukan kehadiran komersial di China.

Pada April 2024, menyusul keberhasilan Hainan, Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) merilis daftar negatif nasional pertama untuk perdagangan jasa lintas batas China, serta daftar kedua yang berlaku khusus di FTZ.

Menurut Zhang, "Mekanisme daftar negatif sangat signifikan karena membantu Hainan menyelaraskan dengan aturan ekonomi internasional standar tinggi, termasuk yang tercermin dalam kerangka kerja setara CPTPP."

Hainan oleh karena itu akan bertindak sebagai "titik acuan untuk jalur pembukaan regional yang berbeda", memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kondisi di mana berbagai langkah liberalisasi dapat diterapkan, dan dengan demikian mengadaptasi kebijakan dan langkah-langkah sukses Hainan ke keunggulan lokal dan kekuatan industri masing-masing daerah.

Industri mana yang akan mendapatkan manfaat dari impor nol-tarif?

Industri yang paling mungkin mendapatkan manfaat dari zona bea cukai baru adalah mereka yang sangat bergantung pada impor dan dapat menambah nilai lokal yang signifikan melalui pengolahan, layanan, atau konsumsi. Sektor-sektor yang sebelumnya menghadapi tarif tinggi pada barang impor, tetapi memiliki biaya logistik rendah mungkin menemukan peluang baru saat biaya bahan input menurun.

Hainan telah mengembangkan banyak industri ini melalui rezim pajak rendah dan kebijakan nol-tarif yang ditargetkan, dengan beberapa sektor melihat peningkatan besar sejak peluncuran pelabuhan perdagangan bebas pada tahun 2020.

Ini termasuk sektor-sektor seperti farmasi dan perawatan kesehatan, dirgantara, ekonomi kelautan, pengolahan makanan, peralatan energi terbarukan, dan kendaraan energi baru, serta perangkat keras ekonomi digital seperti pusat data dan peralatan komputasi. Sektor-sektor ini akan mendapatkan manfaat dari biaya impor yang lebih rendah untuk bahan dan komponen input, memungkinkan mereka untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar domestik dan internasional. Selain pengolahan, sektor jasa, seperti pariwisata dan layanan budaya, juga akan melihat dampak positif, karena kebijakan nol-tarif dapat menurunkan biaya bagi perusahaan yang beroperasi di Hainan dan merangsang permintaan untuk layanan berkualitas tinggi.

Farmasi dan perawatan kesehatan

Industri farmasi dan perawatan kesehatan adalah penerima manfaat yang jelas dari rezim bea cukai baru, karena impor tanpa bea akan mengurangi biaya input seperti obat inovatif, peralatan medis canggih, dan sumber daya R&D.

Hainan telah memposisikan dirinya sebagai pusat produksi farmasi dan perawatan kesehatan, merilis berbagai kebijakan preferensial untuk pengembangan industri ini. Pada bulan September 2024, Zona Percontohan Boao Lecheng menerapkan pembebasan sementara tarif dan PPN untuk lembaga medis dan entitas pendidikan dan penelitian yang memenuhi syarat yang mengimpor obat dan perangkat yang disetujui untuk digunakan atau dijual di dalam zona percontohan.

Pada tahun yang sama, 2024 Katalog Industri yang Didorong, yang menggantikan versi 2020, diperluas untuk mencakup bidang medis tambahan seperti farmasi dan manufaktur peralatan biofarmasi. Versi 2020 sudah mencakup beberapa bidang terkait perawatan kesehatan, sebagian besar terkait dengan layanan perawatan kesehatan seperti layanan medis kelas atas, rehabilitasi, dan perawatan, penelitian, diagnosis, dan pencegahan penyakit tropis, pengujian medis pihak ketiga dan layanan serta lembaga perantara lainnya, dan manajemen lembaga medis. Katalog ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan tarif PPh Badan yang dikurangi sebesar 15 persen jika mereka memenuhi persyaratan kelayakan lainnya.

Zona Percontohan Boao Lecheng juga menikmati berbagai kebijakan preferensial lainnya, termasuk "kebijakan akses khusus" untuk obat dan perangkat medis impor yang sangat dibutuhkan. Ini memungkinkan impor dan penggunaan obat dan perangkat medis inovatif internasional di dalam zona yang telah tersedia di pasar luar negeri tetapi belum tersedia secara domestik. Kebijakan ini merupakan bagian dari ambisi zona untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan geriatrik berkualitas tinggi, serta memperluas pariwisata medis, karena kebijakan ini secara signifikan mempersingkat waktu tunggu bagi pasien lanjut usia di China untuk mengakses perawatan yang berpotensi menyelamatkan jiwa, memberi mereka akses tanpa harus bepergian ke luar negeri.

Zona Percontohan juga berupaya untuk memperluas industri pariwisata medis, memanfaatkan iklim tropis pulau dan reputasinya sebagai destinasi perjalanan premium. Industri ini telah mulai berkembang, dengan Zona Percontohan Boao Lecheng menarik 413.700 wisatawan medis pada tahun 2024, meningkat 36,8 persen dari tahun 2023.

Pergeseran kebijakan ini memiliki dampak yang nyata pada perdagangan di sektor farmasi dan perawatan kesehatan. Pada tahun 2024, Hainan mengimpor total US$208 juta bahan farmasi dan obat-obatan, meningkat 47 persen dari tahun ke tahun, dan US$32 juta instrumen dan peralatan medis, melonjak 283 persen dari tahun ke tahun, menurut data Bea Cukai.

Sementara itu, ekspor bahan farmasi dan obat-obatan tumbuh 35 persen dari tahun ke tahun menjadi US$141,8 juta, sementara ekspor instrumen dan peralatan medis melonjak 826 persen menjadi US$18,6 juta dari tingkat tahun 2023.

Pengolahan makanan dan pertanian tropis

Dua industri lain yang diposisikan secara strategis adalah pengolahan makanan dan pengolahan pertanian tropis yang mendalam, yang keduanya bergantung pada input impor dan memiliki persyaratan ketat untuk logistik, kontrol kualitas, dan sistem rantai dingin.

Hainan memiliki industri pertanian yang relatif besar dan terus berkembang. Nilai output dari perkebunannya mencapai RMB 142 miliar (US$20,1 miliar) pada tahun 2024, meningkat 2,1 persen dari tahun sebelumnya, memproduksi 6,2 juta metrik ton buah, naik 4,2 persen dari tahun ke tahun. Ini termasuk 1,1 juta ton pisang, 942.300 ton mangga, dan 711.600 ton nanas. Pulau ini juga memproduksi 6,5 juta metrik ton sayuran pada tahun 2024, naik 2,3 persen dari tahun sebelumnya, dan 296 juta kelapa.

Industri pengolahan makanan dan hasil sampingan pertanian – salah satu dari "delapan industri pilar" pulau yang mencakup pengolahan berbagai produk pertanian, termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian, minyak, gula, daging, dan makanan laut – telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nilai tambah output industri ini meningkat 22,5 persen dari tahun ke tahun pada tahun 2024 dan dipercepat sebesar 53,5 persen dalam enam bulan pertama tahun 2025 dari periode yang sama pada tahun 2024. Hainan memproduksi hampir 3 juta metrik ton minuman ringan pada tahun 2024, meningkat 7,8 persen dari tahun 2023, serta 11,9 miliar rokok.

Kombinasi impor tanpa tarif dan kapasitas pemrosesan domestik yang matang – serta bahan dan sumber daya yang diproduksi secara lokal – diharapkan menjadi keuntungan besar bagi sektor ini di tahun-tahun mendatang. Industri ini dengan sempurna menggambarkan maksud dari rezim bea cukai – menjadikan Hainan sebagai simpul penting dalam rantai nilai pengolahan makanan, di mana proses bernilai tinggi dapat diselesaikan sebelum diekspor kembali ke pasar konsumen akhir atau pemrosesan lebih lanjut di luar negeri.

Pariwisata dan layanan modern

Konsumsi kelas atas dan layanan modern, pilar ekonomi Hainan, juga diharapkan mendapatkan dorongan dari zona bea cukai khusus.

Pulau tropis ini sangat bergantung pada pariwisata untuk pertumbuhan ekonominya dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2024, pulau ini menyambut rekor 97,2 juta pengunjung, yang secara kolektif menghabiskan RMB 204 miliar (US$28,9 miliar). Hal ini tercermin dalam susunan ekonomi pulau, di mana industri jasa memainkan peran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bagian lain dari China yang berkembang serupa, yang umumnya lebih bergantung pada industri dan manufaktur. Pada tahun 2024, nilai tambah dari industri jasa menyumbang lebih dari 60 persen dari PDB-nya, sementara manufaktur dan industri hanya menyumbang 19 persen.

Potensi dorongan bagi industri jasa Hainan muncul di tengah dorongan nasional yang lebih luas untuk meningkatkan konsumsi domestik. Rencana Lima Tahun ke-15, cetak biru pembangunan ekonomi untuk periode 2026 hingga 2030, telah menguraikan perluasan konsumsi dan permintaan domestik sebagai prioritas ekonomi utama negara. Menurut Zhang, dalam konteks kebijakan ini, pengaturan bebas tarif dimaksudkan untuk mendukung peningkatan layanan daripada sekadar pengurangan harga. Dengan memungkinkan akses ke barang dan input impor berkualitas lebih tinggi, kebijakan ini membantu meningkatkan produk pariwisata, manajemen destinasi, dan pengalaman konsumsi secara keseluruhan, mendorong pengeluaran per kapita yang lebih tinggi.

Tujuan dari rezim bebas tarif dan pajak rendah untuk pariwisata dan konsumsi jasa di Hainan adalah untuk meningkatkan nilai layanan dan memindahkan sektor ini lebih jauh ke atas rantai nilai. Zhang mencatat bahwa pariwisata pulau secara alami diposisikan di ujung pasar premium, menciptakan potensi signifikan untuk ekspansi layanan bernilai tambah tinggi seperti pariwisata laut, pariwisata medis, dan pengalaman budaya.

Posisi premium ini sudah tercermin dalam pola pengeluaran pengunjung. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita wisatawan asing adalah RMB 2.099 (US$298) – tertinggi di mana pun di negara ini. Ini menegaskan kekuatan pulau ini dalam konsumsi kelas atas dan ruang lingkup untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam layanan modern.

Hainan sebagai pusat perdagangan pengolahan Asia Tenggara

Peluncuran zona bea cukai khusus dapat memajukan posisi Hainan sebagai pusat perdagangan utama dalam jaringan perdagangan dan logistik Asia Tenggara. Namun, potensinya melampaui sekadar memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTAs) seperti China–ASEAN FTA dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).

Posisi Hainan di ujung selatan Tiongkok, dalam jarak yang relatif dekat dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia, menjadikannya jembatan alami yang menghubungkan daratan Tiongkok dengan pasar di Asia Tenggara.

Jarak dari pulau ke pelabuhan utama Asia Tenggara secara signifikan lebih pendek dibandingkan dengan pelabuhan di pantai timur Tiongkok, dengan pengiriman dari Sanya ke Kuala Lumpur hanya memakan waktu tiga hari, dibandingkan dengan lima hari dari Shenzhen.

Menurut Wu, ini meningkatkan efisiensi logistik sebesar 40 persen, dan rute perdagangan ini sangat cocok untuk barang yang dikirim dalam frekuensi tinggi dan volume lebih kecil, seperti buah tropis atau komponen elektronik. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa ini juga menjadikan Hainan ideal sebagai pusat transit antara China dan Asia Tenggara, membentuk saluran perdagangan dua arah yang lebih efisien melalui rute seperti saluran transportasi intermodal laut-rel Yangpu—Ho Chi Minh City—Guangzhou Nansha. Rute ini memungkinkan pengiriman barang industri yang lebih efisien, seperti produk elektromekanis dan tekstil, dari daratan Tiongkok ke Asia Tenggara, dan pengiriman bahan seperti karet, buah-buahan, dan mineral kembali ke Tiongkok.

Namun, seperti yang dicatat Zhang, keunggulan baru Hainan tidak hanya terletak pada kapasitas pelabuhannya atau lokasi geografisnya, tetapi pada kemampuannya untuk mengoordinasikan dan mengatur rantai pasokan regional, membedakannya dari pusat transshipment tradisional.

Sementara pusat transshipment tradisional fokus terutama pada pergerakan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan pemrosesan minimal, Hainan berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai simpul dalam rantai nilai global. Ini berarti bahwa mungkin tidak menangani volume barang yang besar seperti pelabuhan besar lainnya di wilayah tersebut. Sebaliknya, ia akan melayani peran khusus untuk pemrosesan yang lebih dalam, perakitan, dan layanan produk untuk diekspor kembali. Seiring dengan perjanjian perdagangan regional seperti RCEP lebih lanjut mengintegrasikan rantai pasokan di Asia Timur dan Tenggara, kemampuan logistik Hainan, yang didukung oleh insentif bebas tarif, menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk merancang ulang strategi rute mereka untuk ketahanan dan optimalisasi biaya.

Posisi strategis pulau ini dalam konteks ini juga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan pasar di ASEAN dan daratan Tiongkok, memanfaatkan keuntungan dari pasar domestik Tiongkok yang besar sambil melayani pasar yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Fleksibilitas ini menjadikan Hainan lokasi yang menarik bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan rantai pasokan mereka untuk pasar regional dan domestik, terutama karena aliran perdagangan dalam kerangka RCEP terus berkembang.

Selain potensinya sebagai pusat logistik, Hainan juga akan menarik berbagai layanan produsen terkait pengiriman, termasuk keuangan maritim, manajemen rantai pasokan, pemeliharaan, dan asuransi. Menurut Zhang, layanan ini memperkuat peran Hainan sebagai pusat operasional dan manajerial, bukan hanya pelabuhan fisik. Seiring dengan berkembangnya kemampuan logistiknya, Hainan memiliki potensi untuk menjadi pusat perdagangan komprehensif yang mendukung seluruh rantai nilai, mulai dari pergerakan barang hingga layanan keuangan dan administratif yang memfasilitasi perdagangan global.