Data Ledakan Katering 2025: 39 RMB Per Kapita di 8 Juta Toko — Siapa yang Mencuri Lalu Lintas di Tengah Persaingan yang Semakin Ketat?

Pada 2025, industri katering Tiongkok mengalami transformasi dan restrukturisasi yang mendalam. Di balik pengeluaran per kapita 39 RMB terdapat kembalinya permintaan pasar yang rasional; dalam persaingan ketat dari 8 juta outlet, kenaikan tingkat rantai menjadi 22% sedang membentuk kembali lanskap industri. Sektor minuman teh sedang menyesuaikan dan mengoptimalkan strukturnya, sementara jalur kopi berkembang pesat. Di semua subkategori, titik pertumbuhan baru sedang dieksplorasi dalam panasnya persaingan. Menghadapi pasar yang kompleks dan selalu berubah, tren apa yang membentuk industri? Dan peluang serta tantangan apa yang ada di depan?

1. Analisis Status Industri

Ukuran Pasar dan Tren Pertumbuhan

Pada 2024, pasar katering Tiongkok tumbuh dengan stabil. Menurut Biro Statistik Nasional, total pendapatan katering nasional melebihi 5,5 triliun RMB, meningkat 5,3% dari tahun ke tahun.

Selama dua tahun terakhir, tingkat pertumbuhan pendapatan katering secara konsisten melampaui penjualan ritel total barang konsumsi dan ritel barang. Namun, pada September 2024, pertumbuhan katering melambat menjadi 3,1%, di bawah penjualan ritel total (3,2%) dan ritel barang (3,3%), menandakan munculnya "krisis pertumbuhan lambat."

(Sumber: canyin88.com)

Jumlah Toko dan Tingkat Rantai

Dari 2020 hingga 2024, tingkat rantai katering Tiongkok melonjak dari 15% menjadi 22%. Menurut Qichacha, pada Maret 2025 terdapat 16,89 juta perusahaan terkait katering secara nasional, dengan hampir 8 juta outlet secara total. Persaingan sangat ketat. Tingkat rantai diperkirakan mencapai ~24% pada 2025, dengan percepatan ekspansi rantai.

(Sumber: KPMG China)

Operasi rantai menjadi pendorong utama pengembangan berkualitas tinggi. Perusahaan katering berskala besar di atas ukuran yang ditentukan mencapai pendapatan 1,5 triliun RMB pada 2024, menyumbang 27,5% dari total pendapatan katering—tertinggi dalam satu dekade.

(Sumber: Nestlé x Federasi Dunia Industri Katering Tiongkok x Euromonitor International)

Perubahan dalam Pengeluaran Per Kapita

Setelah pandemi dan tekanan ekonomi, konsumen lebih rasional, mengurangi "konsumsi wajah" dan fokus pada efektivitas biaya. Lebih banyak restoran meluncurkan penawaran grup dengan harga sangat rendah. Pengeluaran katering per kapita secara nasional turun menjadi 39,8 RMB pada 2024, turun 6,6% dari tahun ke tahun. Makan formal Tiongkok menunjukkan penurunan tahunan yang stabil sejak 2021, dengan 2024 mengalami penurunan paling tajam (-2,9%).

(Sumber: canyin88.com)

2. Wawasan Permintaan Konsumen

Koeksistensi Penurunan Skala dan Peningkatan

Konsumsi telah bergeser dari pengejaran premium ke kepraktisan, dari tempat mewah ke saluran diskon, dari keragaman ke kebutuhan pokok. Konsumen kurang terobsesi dengan merek, tetapi menghargai kebaruan, pengalaman bersantap, dan kepuasan emosional.

(Sumber: canyin88.com)

Sikap Terhadap Merek

Hanya 20,6% konsumen yang lebih suka merek besar dan terkenal; 27,4% menyukai yang unik atau niche; 23,8% melihat merek sebagai jaminan kualitas tetapi tidak secara aktif mencarinya; 27,7% tidak peduli dengan merek sama sekali, hanya fokus pada kualitas produk.

Tren ini didorong oleh konsumen yang lebih terdidik, lebih terinformasi dengan pilihan yang lebih luas berkat transparansi digital.

(Sumber: canyin88.com)

Preferensi untuk Restoran Baru

Pada 2024, setiap merek katering meluncurkan rata-rata 3,3 produk baru setiap bulan (vs. 3,1 pada 2023). 29,6% konsumen mengatakan mereka hampir selalu mencoba restoran baru jika harganya tepat; 35,8% terbagi antara yang lama dan baru; 32,2% sebagian besar tetap pada tempat yang dikenal tetapi sesekali mencoba yang baru; hanya 2,4% jarang mencoba outlet baru.

(Sumber: canyin88.com)

3. Tantangan dan Strategi Operasional

Perubahan Struktur Biaya

Bahan: ~40% dan meningkat; tenaga kerja: 25% tetapi menurun melalui staf fleksibel/alat digital; sewa: 20% dan menurun dengan strategi lokasi baru; pemasaran: 8% dan meningkat karena persaingan; R&D: 5% dan meningkat dengan permintaan yang dipersonalisasi.

(Sumber: canyin88.com)

Pemain besar dengan biaya tenggelam yang tinggi paling tertekan oleh pemotongan harga dan pergeseran ekologi, berjuang untuk beradaptasi dengan cepat. Banyak yang jatuh ke dalam "ineria struktural."

(Sumber: canyin88.com)

Strategi Pengurangan Biaya & Efisiensi

Buka toko yang lebih kecil untuk mengurangi biaya.

Gunakan sub-merek/saluran yang berbeda untuk menangkap konsumen yang menurun.

Gunakan staf fleksibel dan alat digital.

Pilih lokasi dengan sewa rendah dan andalkan pemasaran online.

Kurangi investasi awal untuk pertumbuhan yang stabil.

(Sumber: canyin88.com)

4. Analisis Pengembangan Kategori

Gaya Makan Cina

Hingga April 2025, jumlah total outlet makanan cepat saji nasi Cina di seluruh negeri telah mencapai 880.000. Di antara ini, Cina Timur menyumbang sebanyak 37,8% dari toko, sementara wilayah Barat Daya, Timur Laut, dan Cina Selatan masing-masing memegang lebih dari 10% dari pangsa. Dalam hal pertumbuhan, jumlah outlet makanan cepat saji nasi berkembang paling cepat di Cina Barat Laut, Timur Laut, dan Utara, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun masing-masing sebesar 6,3%, 6,2%, dan 5,3%.

Dari perspektif skala, merek yang mengoperasikan 50 atau lebih sedikit outlet mewakili 76,8% dari pasar, sementara mereka yang memiliki 51–100 toko dan 101–500 toko juga memiliki kehadiran yang signifikan, masing-masing menyumbang 10,1% dan 11,4%.

(Sumber: canyin88.com)

Merek Memasuki "Era Margin Tipis": Menyeimbangkan Efisiensi dan Rasa Otentik Melalui "Memasak Cerdas + Segar". Dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya resistensi konsumen terhadap makanan siap saji, permintaan akan kesegaran, masakan yang dibuat sesuai pesanan, dan "wok hei" yang otentik (rasa dari tumis) terus meningkat. Data menunjukkan bahwa sejak 2024, indeks pencarian untuk kata kunci seperti "segar dibuat" dan "tumis" di Douyin telah meningkat dengan berbagai tingkat. Dalam konteks ini, kategori makanan cepat saji nasi yang niche—seperti tumis Jiangxi, mangkuk nasi tumis dengan topping, nasi ember kayu gaya baru, tumis gaya Hunan, dan mangkuk nasi babi cabai—semua mendapatkan perhatian yang signifikan.

Hotpot

Antara 2024 dan 2025, jumlah total outlet hotpot secara nasional stabil di atas 500.000, sementara ukuran pasar terus tumbuh—mencapai 617,5 miliar RMB pada tahun 2024 dan diproyeksikan mencapai 650 miliar RMB pada tahun 2025.

Dari segi jumlah outlet, restoran hotpot berkisar sekitar 500.000 antara tahun 2023 dan Q1 2025. Jumlahnya mencapai puncak di 535.500 pada Q3 2024 sebelum secara bertahap menurun menjadi 504.800 pada Q1 2025. Angka-angka ini menunjukkan pola fluktuasi dan penyesuaian, dengan sektor ini memasuki tahap persaingan stok dan persaingan yang semakin intensif.

Didorong oleh perubahan dalam lingkungan ekonomi dan sikap konsumen yang semakin berhati-hati, pengeluaran per kapita untuk hotpot menunjukkan penurunan yang terus-menerus, dengan konsumsi yang bernilai menjadi arus utama. Pengeluaran rata-rata turun menjadi 77,4 RMB per orang, turun 8,1% dari tahun ke tahun, meskipun segmen niche tetap aktif.

(Sumber: canyin88.com)

Makanan Ringan dan Cepat Saji

Berkat permintaan yang kaku dan basis konsumen yang luas, sektor makanan ringan dan cepat saji tetap menjadi favorit di antara pengusaha katering dalam beberapa tahun terakhir. Data Qichacha menunjukkan bahwa 327.000 perusahaan makanan ringan dan cepat saji baru terdaftar antara Januari dan Desember 2024.

Dengan lebih banyak peserta, sektor ini terus berkembang. Perkiraan dari Hongcan Industry Research Institute menunjukkan bahwa pasar makanan ringan dan cepat saji melebihi 1 triliun RMB pada tahun 2024, tumbuh 7,5% dari tahun ke tahun—salah satu tingkat pertumbuhan tercepat di antara sub-sektor katering. Pada tahun 2025, ukuran pasar diperkirakan akan mencapai 1,08 triliun RMB.

(Sumber: canyin88.com)

Kategori esensial mendominasi: makanan cepat saji nasi, toko mi, dan mi beras menempati tiga teratas. Sektor makanan ringan dan makanan cepat saji mencakup berbagai subkategori, tetapi proporsi outlet di masing-masing tetap relatif stabil. Secara khusus, kategori esensial terkuat—makanan cepat saji nasi, restoran mi, dan mi beras (termasuk bihun)—menempati tiga posisi teratas, dengan pangsa masing-masing 26,28%, 18,47%, dan 9,44%.

Makanan cepat saji Barat, menggabungkan atribut rekreasi dan esensial, menempati peringkat keempat dengan 9,05%. Subkategori lain, seperti daging rebus/deli, hotpot pedas (málàtàng/“mào cài”), pangsit/wonton, roti, pancake, dan camilan regional, juga memiliki pangsa pasar yang signifikan.

(Sumber: canyin88.com)

Minuman Teh dan Kopi

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan pematangan rantai pasokan hulu, kapasitas inovasi merek yang ditingkatkan, dan pergeseran perilaku konsumen di hilir, pasar minuman siap saji Tiongkok mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 2024, pasar minuman teh mencapai 175,7 miliar RMB, tumbuh 8,2%.

(Sumber: GeoQ)

Pada Q1 2025, Data GeoQ mencatat 115 merek teh rantai: sekitar 6.346 pembukaan toko dan 4.182 penutupan, dengan rasio buka-tutup keseluruhan 1,52. Dibandingkan dengan 1,73 pada Q1 2024, rasio ini menurun, sementara penutupan meningkat, mencerminkan “survival of the fittest” yang semakin sengit. Meskipun persaingan dan proses eliminasi meningkat, skala keseluruhan sektor minuman teh gaya baru terus berkembang.

(Sumber: GeoQ)

5. Tren Rantai Pasokan

Dampak Rantai Hilir

Seiring skala rantai hilir meningkat, spesialisasi hulu meningkat. Membangun saluran penjualan yang disesuaikan untuk katering rantai adalah kunci.

(Sumber: canyin88.com)

Peran dalam Inovasi

Inovasi sejati terletak pada memimpin permintaan, bukan hanya memenuhinya. Perusahaan rantai pasokan, dengan jangkauan lintas kategori dan lintas wilayah, memanfaatkan data pasar dan wawasan konsumen untuk mendorong inovasi produk.

(Sumber: canyin88.com)

6. Peluang Masa Depan

Transformasi “Mewah-ke-Massa”

Konsumen menginginkan nilai-untuk-uang namun tidak mau mengorbankan kualitas. Sementara itu, peningkatan hulu menurunkan biaya pengadaan untuk bahan premium. Proses yang disederhanakan dan rantai pasokan yang dioptimalkan dapat membuat makan mewah yang dulu menjadi terjangkau.

(Sumber: canyin88.com)

Katering Lansia & Makan Komunitas

Pada tahun 2024, 22% dari populasi Tiongkok berusia 60+. Dengan keluarga yang menyusut dan meningkatnya pekerjaan, kebutuhan nutrisi dan kenyamanan lansia semakin meningkat. Kantin komunitas yang menawarkan hidangan rendah garam dan bertekstur lembut dapat mengisi celah ini.

(Sumber: canyin88.com)

Pada tahun 2025, industri katering Tiongkok sedang dibentuk kembali oleh percepatan ekspansi rantai, konsumsi rasional, dan iterasi kategori. Dari tingkat rantai 22% hingga perombakan teh dan kopi, data mengungkapkan tantangan dan peluang.

Peningkatan rantai pasokan, transformasi digital, dan skenario konsumsi baru akan menjadi penentu. Baik melalui ekspansi skala besar atau operasi yang diperhalus, hanya mereka yang berinovasi dan beradaptasi yang akan bertahan di era persaingan stok.