Laporan Data Pasar Mode Global 2024

1. Analisis Latar Belakang Pasar Makro Global

Menurut data Statista, hingga tahun 2023, ukuran pasar pakaian global adalah 673 miliar dolar AS, skala yang setara dengan PDB Belgia. Meskipun laju pertumbuhan saat ini melambat, industri ini tidak menunjukkan tanda-tanda regresi, karena konsumen masih menginginkan untuk tetap terkini dengan semua tren fashion terbaru.

Terlepas dari masa resesi ekonomi, industri fashion cepat, yang menghasilkan pakaian murah, tetap mempertahankan perputaran yang cepat, dan minat konsumen terhadap barang-barang lebih mahal dan fashion terjangkau semakin meningkat. Orang juga dapat mempertahankan sikap modis dan menemukan kepuasan dengan biaya rendah.

Pasar sub-fashion mencakup berbagai kategori, termasuk pakaian, alas kaki, dan aksesori. Pakaian mendominasi pangsa pasar utama, menyumbang sekitar 59% dari penjualan global, diikuti oleh aksesori sebesar 28%, dan alas kaki sebesar 13%.

Pakaian mendominasi karena faktor-faktor seperti musiman dan gaya; konsumen cenderung memperbarui lemari pakaian mereka lebih sering dibandingkan alas kaki atau aksesori. Banyak item pakaian juga lebih murah daripada alas kaki, membuatnya lebih mungkin untuk dibeli secara impuls.

Tingkat penetrasi e-commerce untuk tiga sub-kategori sangat dekat, urutannya adalah: aksesori 31%, pakaian 26%, dan alas kaki 22%. Aksesori, yang tidak memerlukan penyesuaian ukuran, telah menjadi kategori utama dengan tingkat penetrasi e-commerce yang lebih tinggi. Selain itu, banyak aksesori sering diberikan sebagai hadiah, terutama perhiasan, membuat pembelian online lebih nyaman dan dengan demikian meningkatkan tingkat penetrasi e-commerce untuk kategori ini.

Dari ukuran pasar industri fashion global sebesar 673,6 miliar dolar AS, pasar fashion Asia menyumbang 325 miliar dolar AS, hampir mencapai 50% dari pasar fashion global.

2. Analisis Situasi Saat Ini Pasar Regional

• Tren Pertumbuhan di Pasar Regional

Asia, dengan populasi yang besar dan terus berkembang, adalah pasar yang cenderung kepada generasi muda, dan semakin banyak konsumen kelas menengah yang ingin membeli produk fashion, tren ini terutama terlihat di Tiongkok dan India, dua pasar terbesar. Dua pasar ini memiliki populasi besar dan basis konsumen dengan tingkat pendapatan yang meningkat.

Selain itu, Asia juga merupakan basis manufaktur untuk sebagian besar produk dalam industri pakaian global, dan penyebaran cepat sejumlah besar barang murah di pasar juga telah mempengaruhi perkembangan industri fashion global.

Pasar Eropa, sangat terpengaruh, mengalami tren pertumbuhan yang kuat dari penurunan pada tahun 2022 hingga pemulihan pada tahun 2023, dan sekali lagi menjadi medan perang penting bagi industri fashion.

Platform belanja online seperti SHEIN dan TEMU, yang berbasis di Asia, telah mengalami pertumbuhan signifikan baik di pasar Tiongkok maupun global.

Pada saat yang sama, pasar Afrika juga menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Meskipun pasar Afrika relatif kecil dibandingkan dengan pasar global lainnya, namun mencapai tingkat pertumbuhan yang mengagumkan hampir 11% dari tahun 2022 hingga 2023, mengungguli Amerika dan Asia. Hanya Eropa dan Australasia yang menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih kuat selama periode yang sama.

Menurut statistik dari UNESCO, pasar fashion Afrika populer baik di pasar regional maupun global. Pada saat yang sama, pasar Afrika juga telah menjadi pasar target bagi situs web fashion Asia untuk berhasil masuk. Sebagai contoh, diperkirakan penjualan SHEIN di Afrika Selatan adalah 10 kali lipat dari pengecer lokal lain di negara tersebut. Seperti pasar lain, daya tarik SHEIN bagi konsumen Afrika terletak pada atribut produk murah dan cepat laku.

• Analisis Pengeluaran Kategori Fashion oleh Konsumen di Pasar Regional

Juga perlu dicatat bahwa pengeluaran pada kategori fashion dapat secara langsung memberikan dasar untuk situasi pasar saat ini.

Jumlah konsumen fashion di pasar Asia sangat besar, namun rata-rata konsumsi per kapita di Asia jauh lebih rendah dibandingkan di Amerika, Eropa, Australia, dan pasar lainnya.

Konsumen fashion Asia menghabiskan rata-rata $275,6 per tahun dalam kategori ini, sementara konsumen Eropa dan Amerika menghabiskan $430,30 dan $447,80 secara berturut-turut. Alasan perbedaan signifikan ini adalah bahwa konsumen di pasar AS dan Eropa Barat memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, sehingga permintaan mereka terhadap kategori fashion juga lebih tinggi, baik itu barang mewah high-end maupun produk fashion cepat murah, keduanya telah memenangkan hati konsumen di dua pasar ini.

Konsumen Australia menghabiskan paling banyak dalam kategori fashion, dengan pengeluaran rata-rata tahunan sebesar $504,40. Hal ini tidak hanya karena standar hidup yang tinggi, tetapi juga karena banyak barang dijual di pasar AS dan kemudian diimpor ke negara tersebut, yang mengakibatkan biaya yang lebih tinggi.

Walaupun pertumbuhan penjualan fashion global sebagian besar didorong oleh platform e-commerce Asia, konsumen di semua wilayah kecuali Eropa masih lebih suka membeli produk fashion di toko fisik.

Di pasar Amerika, 46,38% fashion dijual melalui saluran e-commerce, sementara di Australia dan Oseania, rasio ini adalah 48%. Eropa adalah satu-satunya wilayah di mana penjualan fashion melalui saluran e-commerce melebihi toko fisik, yaitu 51,6%.

Di pasar Amerika, 46,38% fashion dijual melalui saluran e-commerce, sementara proporsi ini adalah 48% di Australia dan Oseania. Eropa adalah satu-satunya pasar regional di mana penjualan e-commerce pakaian melebihi setengah (50,27%).
Setelah pandemi, saluran ritel fisik akan terus memiliki daya tarik yang kuat bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa industri ritel global telah mengalami perubahan signifikan dalam dua tahun terakhir, kembali ke model bisnis berbasis ritel fisik.

3. Analisis Profil Audiens Konsumen Fashion Global

Pada tahun 2023, laporan data belanja Consumer X menunjukkan bahwa 54,7% konsumen telah membeli pakaian atau aksesori fashion secara online, proporsi yang melebihi kategori inti belanja online, bahan makanan (49%).
Dibandingkan dengan kategori ritel lainnya, proporsi konsumen global yang membeli produk fashion baik secara online maupun offline relatif tinggi (35,49%), sementara proporsi konsumen yang utamanya membeli di toko fisik relatif rendah (23%).
Namun, tingkat konsumsi online saat ini untuk produk fashion secara umum rendah, dengan 63,4% konsumen menghabiskan tidak lebih dari $320 per bulan untuk item fashion.

• Di antara konsumen online, Generasi Z (berusia 12 hingga 27 tahun) dan Milenial (berusia 28 hingga 43 tahun) memiliki proporsi tertinggi dari konsumen fashion online. Hal ini karena industri fashion lebih fokus pada kelompok muda, dan konsumen muda lebih cenderung menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk diri mereka sendiri.
• Konsumen berpenghasilan rendah memiliki proporsi pembelian fashion online terkecil, hanya 50,8%, tepat di belakang konsumen berpenghasilan menengah (56,5%) dan konsumen berpenghasilan tinggi (55,3%).
• Selain itu, konsumen yang lebih tua juga telah memberikan kontribusi signifikan pada konsumsi e-commerce fashion global. 52,9% Generasi X (berusia 44 hingga 59 tahun) dan 40,2% Baby Boomer (berusia 60 tahun ke atas) juga membeli fashion secara online.

Proporsi konsumen online di India dan China masing-masing adalah 68,4% dan 66,8%, dengan pasar lain yang menonjol adalah Uni Emirat Arab, Brasil, dan Korea Selatan. Dalam hal proporsi konsumen fashion online, negara-negara ini unggul dibandingkan dengan pasar yang lebih matang seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris.
Pada saat yang sama, dengan penyebaran smartphone, internet, dan e-commerce, semakin banyak ritel fashion terjadi di situs web besar seperti Amazon, Alibaba, eBay, SHEIN, dan TEMU. Para peserta pasar ini membawa pengalaman belanja e-commerce fashion yang sederhana, cepat, murah, dan nyaman kepada publik. Pada saat yang sama, kemakmuran platform e-commerce luar negeri telah secara tidak langsung berkontribusi pada kenaikan platform e-commerce regional - seperti Flipkart dan Myntra India - yang juga telah membantu membuka pasar di negara berkembang dan lebih lanjut mempromosikan popularitas e-commerce fashion global.

4. Analisis Saluran Belanja Kategori Fashion

Dalam lima tahun terakhir, proporsi pendapatan offline dalam total penjualan kategori fashion telah menjaga stabilitas yang mengagumkan. Bahkan selama periode pencegahan pandemi puncak pada tahun 2020 dan 2021, proporsi penjualan offline dalam total penjualan tidak kurang dari 3/4. Ritel fisik masih menjadi tiang kebiasaan belanja fashion global.
Pada tahun 2022, 78,93% dari penjualan kategori fashion global terjadi di toko fisik, dan proporsi ini meningkat menjadi 79,08% pada tahun 2023.

• Dari tahun 2019 hingga 2023, proporsi penggunaan smartphone global secara stabil meningkat dari 52,46% menjadi 60,86%.
• Di pasar Eropa dan Australia, proporsi pesanan fashion melalui desktop secara esensial adalah pembagian "lima puluh lima puluh", mencerminkan kedewasaan yang sangat tertanam dari titik masuk pesanan ini dalam pasar e-commerce awal.
• Konsumen Afrika memiliki tingkat penerimaan e-commerce yang lebih rendah dan juga tingkat penggunaan mobile commerce fashion yang lebih rendah. Meskipun banyak konsumen di wilayah tersebut hanya dapat mengakses internet melalui ponsel pintar dan ponsel fitur, proporsi pesanan fashion melalui mobile mencapai 43,83%.
• Meskipun konsumen India menghabiskan jumlah yang signifikan pada fashion dan smartphone semakin tersebar luas, mereka masih lebih memilih untuk membeli pakaian di toko fisik.

Sebagian besar pasar cenderung membeli pakaian di toko fisik, dengan lebih dari 70% konsumen di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia memilih ritel bata dan mortir. Hanya di pasar yang tinggi teknologi dan berorientasi pada pemuda seperti China dan Korea Selatan daya tarik berbelanja pakaian di toko fisik telah menurun, dengan konsumen semakin memilih saluran omnichannel atau online.

Mengenai subkategori, konsumen global juga lebih memilih untuk mengunjungi toko fisik offline untuk membeli produk sepatu. Seperti pakaian, penjualan produk sepatu juga bergantung pada pengalaman mencoba sebelum pembelian, tetapi kebutuhan untuk mencoba sepatu sebenarnya lebih rendah daripada untuk pakaian.

Di pasar regional yang disurvei, tingkat pembelian produk aksesori di toko fisik relatif rendah, menunjukkan bahwa permintaan "coba sebelum membeli" konsumen juga berada pada tingkat yang lebih rendah.

5. Tren pengembangan berkelanjutan disorot, dan perilaku konsumen berubah

Selama bertahun-tahun, industri fashion tidak memiliki reputasi terbaik dalam hal pengembangan berkelanjutan dan lingkungan. Selama booming 20 tahun dalam fast fashion, metode produksi industri telah diperiksa, dan kekurangannya masih dikritik. Terutama, tumpukan barang yang tidak terjual telah menjadi salah satu isu yang paling dikritik dalam industri ini.

5.1 Dampak tuntutan pengembangan berkelanjutan pada pasar fashion

Namun, industri fashion juga sangat baik dalam berubah, dan sekarang telah menjadi salah satu industri di garis depan desain, manufaktur, dan distribusi berkelanjutan, dan mulai secara bertahap beralih menjadi industri yang berorientasi pada konsumen. Didorong oleh konsumen muda, dampak produk fashion terhadap lingkungan telah menjadi poin penjualan bagi banyak merek fashion, sehingga menggunakan permintaan untuk pengembangan berkelanjutan sebenarnya dapat membawa pendapatan tambahan.

• Dalam setahun terakhir, 46,4% konsumen global membeli pakaian berkelanjutan, sepertiga konsumen membeli sepatu yang terbuat dari bahan berkelanjutan, dan 20% membeli aksesori berkelanjutan.
• Dalam hal pakaian, sebuah subkategori, volume penjualan produk berkelanjutan secara umum tinggi karena pakaian menduduki pangsa besar dalam pasar fashion. Dalam setahun terakhir, sekitar sepertiga konsumen Inggris membeli produk berkelanjutan.

5.2 Dampak perubahan perilaku konsumen pada pasar fashion

Sehubungan dengan perubahan perilaku konsumen, setelah epidemi, permintaan pada kategori fashion telah melonjak secara signifikan, banyak ekonomi regional juga telah mulai pulih dari dampak makroekonomi inflasi dan gangguan rantai pasokan, dan akan mempertahankan momentum pertumbuhan yang sama di masa depan.

• 38,9% konsumen global mengatakan bahwa jumlah pengeluaran pada produk pakaian akan meningkat di masa depan.
• 31,1% konsumen akan menginvestasikan lebih banyak anggaran pada produk sepatu.
• 24,7% konsumen mengatakan bahwa mereka akan menginvestasikan lebih banyak anggaran pada produk aksesori.

5.3 Tren pertumbuhan pasar regional dalam pasar fashion

Dalam 12 bulan mendatang, tren pertumbuhan pasar regional adalah sebagai berikut:

• Pengeluaran aktual pada kategori fashion di pasar India akan meningkat sebesar 64%, pengeluaran pada sepatu juga akan meningkat sebesar 49%, dan pengeluaran pada aksesori akan meningkat sebesar 52%.
• Tren pertumbuhan pasar di China, Mesir, dan Uni Emirat Arab juga akan menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam pengeluaran pada kategori fashion.
• Di pasar yang berkembang seperti Inggris, Australia, dan Korea Selatan, proporsi konsumen yang ingin mengontrol pengeluaran fashion mereka di tahun baru relatif tinggi.
• Diantaranya, pertumbuhan permintaan di pasar Inggris sangat lemah. Pengeluaran dalam tiga sub-pasar kategori fashion diperkirakan akan menurun secara keseluruhan dalam tahun mendatang, yang mencerminkan bahwa pasar Inggris masih belum sepenuhnya dapat melepaskan diri dari resesi teknis pada tahun 2023 dan juga mencerminkan terus rendahnya kepercayaan konsumen Inggris. Meskipun kelompok konsumen muda masih memiliki permintaan yang kuat terhadap produk fashion, hal itu masih belum dapat membalikkan permintaan secara keseluruhan yang lesu.