À mesure que les appareils électroménagers intelligents deviennent de plus en plus populaires, l'acceptation des consommateurs pour les maisons intelligentes a considérablement augmenté. De plus en plus de catégories de produits pour la maison sont entrées dans l'ère de l'intelligence, et l'industrie de l'éclairage évolue également progressivement vers la numérisation. L'éclairage intelligent, en tant qu'élément central de la scène de la maison intelligente, est devenu une tendance importante dans l'industrie de l'éclairage.
I. Chaîne industrielle
L'amont de l'éclairage intelligent est composé de matières premières, de composants, de systèmes de contrôle et de modèles. La partie intermédiaire peut être principalement divisée en dispositifs d'éclairage intelligent et plates-formes d'éclairage intelligent selon les différents produits. La partie aval peut être divisée en éclairage paysager, éclairage fonctionnel, éclairage d'urgence, etc., selon les différents scénarios d'application.
II. Analyse en amont
1.Matériaux en cuivre
Les matériaux en cuivre, fabriqués à partir de cuivre pur ou d'alliages de cuivre, comprennent diverses formes telles que des barres et des fils. Le "Rapport de recherche sur les perspectives du marché de l'industrie des matériaux en cuivre en Chine de 2019-2023 et la stratégie d'investissement et de financement" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine montre qu'en 2022, la production de matériaux en cuivre en Chine a atteint 22,865 millions de tonnes, en hausse de 7,68% par rapport à l'année précédente. De janvier à octobre 2023, la production de matériaux en cuivre a atteint 18,519 millions de tonnes, en hausse de 5,4% par rapport à l'année précédente.
2.Matériaux en aluminium
Les matériaux en aluminium sont des produits fabriqués à partir d'aluminium et d'autres éléments d'alliage. Selon le "Rapport de recherche sur les perspectives du marché des matériaux en aluminium en Chine de 2019-2023 et la stratégie d'investissement et de financement" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine, en 2022, la production de matériaux en aluminium en Chine a atteint 62,216 millions de tonnes, en hausse de 1,91% par rapport à l'année précédente. De janvier à octobre 2023, la production de matériaux en aluminium a atteint 52,048 millions de tonnes, en hausse de 5,7% par rapport à l'année précédente.
3.Produits en plastique
Les produits en plastique font référence aux articles utilisés dans la vie quotidienne et l'industrie qui sont transformés en utilisant du plastique comme matière première principale, y compris les produits fabriqués à partir de tous les processus tels que le moulage par injection et le formage sous vide. Le "Rapport de recherche sur l'analyse approfondie du marché de l'industrie des produits en plastique en Chine de 2022-2027 et les tendances de développement" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine indique qu'en 2022, la production nationale de produits en plastique était de 77,716 millions de tonnes, en baisse de 4,3% par rapport à l'année précédente. De janvier à octobre 2023, la production nationale de produits en plastique a atteint 60,907 millions de tonnes, en hausse de 1,2% par rapport à l'année précédente.
Les produits en plastique sont une partie importante de l'industrie de l'éclairage intelligent, étant souvent utilisés dans la fabrication de luminaires et de composants d'éclairage. La tendance du marché des produits en plastique reflète la demande et la capacité de production dans ce secteur, fournissant des informations sur l'état général de l'industrie de l'éclairage. Il est important de noter que l'impact environnemental de la production et de l'élimination du plastique est une préoccupation majeure, et l'industrie cherche de plus en plus des alternatives durables et recyclables.
4. Puces LED
(1) Taille du marché
Grâce à la croissance de la demande d'exportation d'éclairage en aval et au rebond du marché intérieur des consommateurs, le marché global de l'industrie de l'éclairage s'est réchauffé. Le "Rapport de recherche sur l'analyse du marché des puces LED en Chine de 2022-2025 et la stratégie de développement" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine montre qu'en 2022, la taille du marché des puces LED en Chine était d'environ 23,1 milliards de yuans, en hausse de 2,67% par rapport à l'année précédente. Les analystes de l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine prédisent que la taille du marché des puces LED atteindra 23,5 milliards de yuans en 2023 et 24,1 milliards de yuans en 2024.
Les puces LED sont un composant essentiel dans la production de lampes LED, largement utilisées dans les systèmes d'éclairage intelligent en raison de leur efficacité énergétique, de leur longue durée de vie et de leur compatibilité avec les systèmes de contrôle pouvant ajuster la luminosité et la couleur. La croissance du marché des puces LED est indicative de la demande croissante de solutions d'éclairage LED, qui sont essentielles pour l'industrie de l'éclairage intelligent. Alors que l'éclairage intelligent continue de pénétrer le marché, la demande de puces LED de haute qualité devrait rester robuste, stimulant davantage la croissance de ce segment.
(2) Paysage concurrentiel
Ces dernières années, avec l'élimination des capacités de production obsolètes, le renforcement des barrières technologiques pour les applications LED haut de gamme et l'émergence des avantages d'échelle des grandes entreprises, la position industrielle des grandes entreprises s'est encore stabilisée. À l'heure actuelle, Sanan Optoelectronics, Huacan Optoelectronics et Zhaochi Shares occupent respectivement 32%, 14% et 12% de la capacité de production de puces LED en Chine, totalisant près de 60%. Ils sont suivis par Qianzhao Optoelectronics, Weilan Lithium Core et Jucan Optoelectronics, avec des parts de 11%, 10% et 7% respectivement.
5. Capteurs
Ces dernières années, avec la demande intelligente et numérique croissante dans les nouveaux véhicules énergétiques, l'automatisation industrielle, le secteur médical, la protection de l'environnement et les secteurs de consommation, la taille du marché des capteurs intelligents en Chine a maintenu une croissance stable. Le "Rapport spécial de recherche sur les perspectives du marché des capteurs intelligents en Chine de 2024-2029 et les prévisions de perspectives industrielles" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine montre qu'en 2022, la taille du marché des capteurs intelligents en Chine a atteint 119,02 milliards de yuans, une augmentation de 16,64% par rapport à l'année précédente. Les analystes de l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine prédisent que la taille du marché des capteurs intelligents en Chine atteindra 142,96 milliards de yuans en 2023 et 164,31 milliards de yuans en 2024.
6. Contrôleurs intelligents
(1) Taille du marché
Ces dernières années, l'industrie mondiale des contrôleurs intelligents a progressivement basculé vers la Chine, entraînant une croissance continue du marché chinois des contrôleurs intelligents. Selon le "Rapport de prévisions sur les perspectives de l'industrie des contrôleurs intelligents en Chine de 2023-2028 et les opportunités d'investissement stratégique" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine, la taille du marché des contrôleurs intelligents en Chine a atteint 3,1813 billions de yuans en 2022, avec une augmentation de 17,5% par rapport à l'année précédente. Les analystes de l'institut prédisent que la taille du marché atteindra 3,5095 billions de yuans en 2023 et 3,7850 billions de yuans en 2024.
(2) Paysage concurrentiel
Globalement, la concentration du marché de contrôleurs intelligents en Chine est relativement faible. De nombreux fabricants de contrôleurs intelligents concourent sur le marché avec différents niveaux de capacités de recherche et développement et de production, et un oligopole industriel n'a pas encore été formé. Les entreprises cotées de l'industrie des contrôleurs intelligents comprennent principalement Hong Kong Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent et Longtech Intelligent, entre autres.
Les contrôleurs intelligents sont des composants essentiels des systèmes d'éclairage intelligent car ils permettent l'automatisation et la gestion des appareils d'éclairage via des plateformes logicielles et des interfaces utilisateur. Ces contrôleurs peuvent aller des simples gradateurs aux systèmes complexes qui s'intègrent avec d'autres technologies domotiques. Avec la croissance du marché, la concurrence entre les fabricants met en évidence l'importance de l'innovation et du développement de technologies avancées pour capturer des parts de marché.
III. Analyse intermédiaire
1. Taille du marché
Au cours des dernières années, avec le soutien des politiques nationales, la demande croissante en éclairage intelligent de la part des consommateurs et la recherche et le développement continus et l'amélioration des technologies d'éclairage émergentes, l'industrie de l'éclairage intelligent en Chine a accéléré sa croissance. Selon le "Rapport sur les perspectives et les tendances futures du marché de l'industrie de l'éclairage intelligent en Chine 2023-2028" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale chinoise, la taille du marché de l'éclairage intelligent en Chine en 2022 était de 39,8 milliards de yuans, en augmentation de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Les analystes de l'institut prévoient que la taille du marché de l'éclairage intelligent en Chine atteindra 42,5 milliards de yuans en 2023 et devrait atteindre 47,9 milliards de yuans en 2024.
2. Volume d'expédition
Avec la popularisation progressive des appareils intelligents, l'acceptation des consommateurs pour les maisons intelligentes a considérablement augmenté. De plus en plus de catégories de produits domestiques sont entrées dans l'ère intelligente, et l'industrie de l'éclairage a progressivement évolué numériquement. Selon le "Rapport sur les perspectives et les tendances futures du marché de l'industrie de l'éclairage intelligent en Chine 2023-2028" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale chinoise, le volume d'expédition de l'éclairage intelligent en Chine en 2022 était d'environ 27,995 millions d'unités, en augmentation de 46,6 % par rapport à l'année précédente. Les analystes de l'institut prévoient que le volume d'expédition de l'éclairage intelligent en Chine atteindra 33,79 millions d'unités en 2023, en augmentation de 20,7 % par rapport à l'année précédente, menant la croissance du marché des équipements domestiques intelligents en Chine. D'ici 2024, le volume d'expédition de l'éclairage intelligent devrait atteindre 39,57 millions d'unités.
3. Structure du marché
L'augmentation du nombre d'appareils d'éclairage domestique et la combinaison de plusieurs appareils rendent la demande en éclairage domestique intelligent plus importante, et le processus de développement intelligent sera accéléré. Les plafonniers ont la plus grande part, représentant 28,8 %. Ils sont suivis par les interrupteurs, les spots/encastrés, les ampoules, les lampes de table, les projecteurs, les veilleuses, les bandes lumineuses et les lampadaires, avec des parts de 19,3 %, 16,5 %, 14,8 %, 9,9 %, 5,2 %, 2,8 %, 2,2 % et 0,2 % respectivement.
4. Nombre d'entreprises enregistrées
Au cours des dernières années, des technologies telles que la 5G, l'IA et l'IoT ont pleinement donné des pouvoirs à l'éclairage intelligent. Le marché de l'éclairage intelligent a un énorme potentiel, et le capital est optimiste quant à l'industrie de l'éclairage intelligent, avec un grand nombre d'entreprises connexes émergentes. Les données montrent qu'en 2022, le nombre d'entreprises enregistrées liées à l'éclairage intelligent a augmenté rapidement, atteignant 55 800. Les dernières données montrent qu'entre janvier et octobre 2023, 87 100 nouvelles entreprises ont été enregistrées dans le domaine de l'éclairage intelligent.
5. Analyse des entreprises clés
Les principales entreprises cotées liées à l'éclairage intelligent en Chine sont principalement réparties dans la province du Guangdong, avec un total de 26. Suivie par la province du Zhejiang, avec un total de 8.
IV. Analyse aval
1. État d'application aval
En Chine, les domaines d'application aval de l'éclairage intelligent sont principalement concentrés dans les secteurs industriel et commercial, les domaines résidentiels et domestiques, l'éclairage extérieur et l'éclairage public. Parmi ceux-ci, l'éclairage industriel et commercial représente le plus grand domaine d'application pour l'industrie de l'éclairage intelligent, avec environ 57,21 % ; suivi par l'éclairage domestique, l'éclairage extérieur et l'éclairage public, avec des parts respectives de 21,36 %, 12,16 % et 9,27 %.
2. Éclairage domestique
En 2022, affectée par la pandémie, le développement de l'industrie de l'éclairage était dans une phase relativement stagnante. Cependant, avec la fin de la pandémie, le "Rapport d'analyse et de prévision des tendances de développement du marché de l'éclairage en Chine 2024-2029" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale chinoise montre que la taille du marché de l'éclairage domestique en Chine était de 36,28 milliards de yuans en 2022, avec une croissance de 0,58 % par rapport à l'année précédente. Les analystes de l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale chinoise prévoient que la taille du marché atteindra 36,47 milliards de yuans en 2023 et 36,97 milliards de yuans en 2024.
3. Éclairage extérieur
L'éclairage extérieur fait référence à l'éclairage qui se trouve à l'extérieur de l'éclairage intérieur, qui doit répondre aux besoins du travail visuel extérieur et obtenir des effets décoratifs. Le "Rapport d'analyse et de prévision des tendances de développement du marché de l'éclairage en Chine 2024-2029" publié par l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale chinoise montre que la taille du marché de l'éclairage extérieur en Chine était de 164,305 milliards de yuans en 2022, avec une croissance de 13,05 % par rapport à l'année précédente. Les analystes de l'Institut de recherche sur l'industrie commerciale chinoise prévoient que la taille du marché atteindra 177,574 milliards de yuans en 2023 et 192,98 milliards de yuans en 2024.
