De la livraison de repas à l’insuline : le commerce de détail instantané s’invite dans la chaîne du froid pharmaceutique

En août 2026, Taobao Flash Sale, avec des entreprises pharmaceutiques et des chaînes de pharmacies, a lancé des services de livraison sous chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques dans six villes : Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Xi'an, Suzhou et Wenzhou. Contrairement à la livraison ordinaire de médicaments, ce projet pilote a introduit des boîtes isothermes jetables pour l’express et a intégré le contrôle de la température ainsi que la traçabilité des médicaments dans le processus de livraison.

À première vue, cela ressemble à une vente instantanée qui ajoute une nouvelle catégorie de produits.

Mais d’un point de vue sectoriel, cela ressemble davantage à une ligne de démarcation : une fois que les plateformes commencent à livrer des médicaments sensibles à la température tels que l’insuline et les produits biologiques, la vente instantanée n’est plus responsable seulement d’acheminer les produits au client. Elle doit aussi assumer une responsabilité de processus plus claire en matière de température, de ponctualité, de traçabilité et de traitement des exceptions après la sortie du médicament du magasin.

La livraison de biens ordinaires consiste à être plus rapide et moins chère ; la chaîne du froid pharmaceutique teste la capacité d’une plateforme à bâtir un système de qualité dans une exécution à la minute, proche de la logistique pharmaceutique professionnelle.

Cela signifie aussi que la chaîne du froid pharmaceutique ne copiera pas simplement le modèle de livraison de repas.

01 La croissance de la chaîne du froid dépasse celle du marché global

Le secteur de la circulation pharmaceutique est déjà entré dans une phase de faible croissance, mais les infrastructures de chaîne du froid continuent de s’étendre.

Selon le Rapport 2026 sur le développement de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutiques de la Chine de la Fédération chinoise de la logistique et des achats, le marché chinois de la circulation pharmaceutique devrait atteindre 2963.01 milliards de RMB en 2025, en hausse de 0.54% sur un an. Le marché de la chaîne du froid pharmaceutique s’élève à environ 628 milliards de RMB, et les coûts logistiques de la chaîne du froid sont de 26.784 milliards de RMB, en hausse de 1.96% sur un an.

Le changement est encore plus évident du côté des infrastructures : en 2025, la capacité de stockage frigorifique pharmaceutique devrait atteindre 4.525 millions de mètres cubes, en hausse de 5.43% sur un an ; les camions frigorifiques pharmaceutiques devraient atteindre 16,206 unités, en hausse de 3.2%.

(Source : branche Logistique pharmaceutique et chaîne d’approvisionnement de la CFLP ; compilation par Dongjian Research)

Ces chiffres révèlent une contradiction structurelle : le marché global de la circulation pharmaceutique ne croît que de moins de 1%, tandis que le stockage frigorifique et les véhicules frigorifiques continuent de progresser à un rythme plus rapide.

Les entreprises n’étendent pas des entrepôts ordinaires, mais des infrastructures de haut niveau capables de gérer des produits biologiques, des médicaments spécialisés et des médicaments à température contrôlée. La raison est que la croissance future du secteur pharmaceutique dépendra de plus en plus de produits à forte valeur, strictement contrôlés en température et spécialisés.

Dans le passé, la construction de la chaîne du froid servait principalement au transport de gros volumes entre les entreprises pharmaceutiques, les grossistes et les hôpitaux. Après l’arrivée de la vente instantanée, le secteur a dû combler le manque de contrôle de température sur les derniers kilomètres entre les pharmacies et les patients.

Bien que cette distance soit la plus courte, elle est peut-être la partie la plus difficile de toute la chaîne du froid à standardiser.

02 La croissance incrémentale se déplace plus près du client

La vente instantanée pharmaceutique attire l’attention non pas parce que le marché traditionnel des médicaments continue de croître rapidement, mais précisément parce que le secteur dans son ensemble est entré dans une concurrence fondée sur le stock.

En 2025, les ventes totales de médicaments sur les trois principaux canaux en Chine devraient atteindre 1853.8 milliards de RMB, soit une baisse d’environ 1% sur un an. Les ventes dans les hôpitaux publics ont reculé de 2.1% sur un an, tandis que les ventes des pharmacies de détail ont augmenté de 2.4%. Au premier trimestre 2026, les ventes de médicaments sur tous les canaux ont atteint 416.8 milliards de RMB, en baisse de 5.4% sur un an, tandis que le marché de détail a tout de même affiché une légère croissance de 0.6%.

Dans le même temps, le O2O pharmaceutique a continué de croître rapidement.

Les données publiques montrent que le marché O2O pharmaceutique a dépassé 50 milliards de RMB en 2025, représentant près de 8% des ventes au détail de médicaments. En août 2025, le marché des médicaments O2O a atteint 29.1 milliards de RMB, en hausse de 29.6% sur un an.

Remarque : les trois principaux canaux, le marché de détail et l’O2O pharmaceutique utilisent des périmètres statistiques différents. Le tableau vise à observer les évolutions des canaux et ne doit pas être additionné directement.

(Source : données 2025 des trois principaux canaux de Menet ; données du marché pharmaceutique T1 2026 de Zhongkang ; données O2O 2025 de China Medical News ; compilé par Dongjian Research)

La croissance nettement plus rapide de l’O2O pharmaceutique que celle de l’ensemble du secteur montre que les consommateurs ne réduisent pas tous leurs achats de médicaments ; ils choisissent simplement les canaux différemment.

La demande liée aux rhumes, à la fièvre et à l’inconfort gastro-intestinal a porté la première phase de l’achat instantané de médicaments. Avec l’arrivée de l’insuline, des produits biologiques et de certains médicaments spécialisés, les plateformes ont commencé à couvrir davantage de scénarios stables de traitement des maladies chroniques.

Les dernières données de la Fédération internationale du diabète estiment que la Chine compte environ 148 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans atteintes de diabète, avec un taux de prévalence d’environ 11.9%. Ce chiffre ne peut pas être directement assimilé aux utilisateurs d’insuline, mais il suffit à montrer que les médicaments pour maladies chroniques soutiennent une énorme population de service à long terme.

Par rapport aux médicaments d’urgence, les médicaments pour maladies chroniques ont une fréquence de réachat plus stable, et les utilisateurs accordent davantage d’importance à la disponibilité des médicaments et à la certitude de la livraison. Pour les plateformes, la valeur de ces commandes ne réside pas seulement dans des frais de livraison ponctuels ; elles peuvent aussi être reliées à des visites de suivi, des e-prescriptions, des services pharmaceutiques, des rappels de prise de médicaments et la gestion de la santé.

C’est aussi une raison importante pour laquelle les plateformes sont prêtes à entrer dans des scénarios de chaîne du froid à coût élevé.

03 Le dernier kilomètre est le plus difficile à reproduire

La chaîne du froid pharmaceutique traditionnelle repose principalement sur un transport planifié.

Les entreprises pharmaceutiques et les grossistes peuvent généralement déterminer à l’avance la quantité de médicaments, les itinéraires des véhicules, les horaires de remise et les exigences de température, en répartissant les coûts par chargement complet ou par transport en vrac.

Le commerce de détail instantané, en revanche, fait face à une structure de commande différente :

Les commandes sont générées à tout moment et sont difficiles à planifier à l’avance ; chaque commande ne contient qu’une petite quantité de médicaments, ce qui rend impossible la répartition des coûts par expédition de gros volume ; les adresses de livraison sont dispersées et les températures ambiantes changent en permanence ; les utilisateurs sont très sensibles à la rapidité, mais la plateforme ne peut pas abaisser les normes de qualité au nom d’une livraison plus rapide ; dès qu’un événement de dépassement de température se produit, se posent les questions de savoir si le médicament peut encore être utilisé, qui doit enregistrer la perte et comment la responsabilité doit être attribuée.

Par conséquent, la chaîne du froid pharmaceutique ne consiste pas simplement à ajouter une boîte isotherme au sac d’un livreur ; il s’agit de compresser l’ensemble du processus de gestion de la qualité du médicament dans les derniers kilomètres.

Conformément aux Mesures pour la supervision et l’administration des ventes de médicaments en ligne, les vendeurs de médicaments en ligne doivent établir des systèmes de qualité et de sécurité des médicaments, de contrôle des risques, de traçabilité des médicaments, de stockage et de livraison, de déclaration des effets indésirables et de traitement des réclamations. Les médicaments sur ordonnance doivent également garantir que la source de l’ordonnance est authentique et fiable, et les achats doivent être effectués sous enregistrement sous nom réel et vérifiés avant la délivrance.

Une commande de médicament sur ordonnance à température contrôlée comprend donc au moins cinq étapes :

(Source : les Mesures pour la supervision et l’administration des ventes de médicaments en ligne et les Bonnes pratiques de distribution des produits pharmaceutiques ; compilé par Dongjian Research)

Un retard dans la livraison ordinaire de repas affecte généralement l’expérience client ; une anomalie dans un médicament à température contrôlée peut concerner l’efficacité et la sécurité.

Les indicateurs clés de la chaîne du froid pharmaceutique ne sont donc pas simplement le délai moyen de livraison, mais le taux de livraison conforme, le taux de conformité de la température, le taux de traitement des exceptions et le taux d’exhaustivité des enregistrements.

04 Que résout une boîte à chaîne du froid jetable ?

Une raison importante pour laquelle Taobao Flash Sale a adopté cette fois des boîtes isothermes express jetables est que les boîtes isothermes réutilisables traditionnelles ne sont pas totalement adaptées au commerce de détail instantané.

Les équipements réutilisables peuvent réduire la consommation de matériaux à long terme, mais ils nécessitent la collecte, le nettoyage, la désinfection, des contrôles de stock et l’organisation des tournées de retour. Lorsque les commandes sont dispersées entre différentes communautés, les coûts de reprise peuvent annuler les avantages de la réutilisation.

Les boîtes isothermes jetables éliminent le trajet de retour, ce qui permet une intégration plus rapide avec les réseaux de messagerie existants et les rend adaptées à l’élargissement de la couverture pendant la phase pilote.

Mais elles résolvent בעיקרement le problème du contenant de livraison ; elles ne résolvent pas automatiquement toute la chaîne de responsabilité qualité.

Les entreprises doivent encore répondre à :

Pendant combien de temps la boîte isotherme peut maintenir la température selon les saisons et la température des villes ; comment vérifier l’état du médicament et des matériaux de contrôle de la température avant l’expédition ; si la température est enregistrée en continu pendant la livraison ; comment le système alerte lorsque la limite de temps validée est dépassée ou que la température s’écarte ; comment le médicament est traité après un refus du client, des retards de livraison ou des dommages à l’emballage ; et qui supporte le coût des matériaux ainsi que la pression environnementale créés par les boîtes jetables.

Les solutions jetables conviennent mieux aux phases de faible densité et d’expansion rapide, tandis que les boîtes intelligentes réutilisables à température contrôlée conviennent mieux aux itinéraires à forte densité et aux médicaments à forte valeur.

À l’avenir, le secteur ne choisira probablement pas l’un plutôt que l’autre, mais utilisera plutôt un déploiement par niveaux selon la valeur du médicament, le rayon de livraison, les exigences de contrôle de la température et la densité des commandes.

05 Une forte croissance ne signifie pas un profit élevé

L’attrait commercial du commerce de détail pharmaceutique instantané vient de la forte croissance, et le risque aussi.

Après l’extension des services de chaîne du froid, les plateformes doivent supporter de nouveaux coûts tels que les matériaux de contrôle de la température, la surveillance des équipements, l’examen par un pharmacien, la formation des magasins, les mises à niveau des systèmes, les amortissements exceptionnels et le service après-vente client.

En 2025, les coûts logistiques de la chaîne du froid pharmaceutique étaient d’environ 26.784 milliards RMB, en hausse de 1.96 % sur un an. Sur la même période, la capacité d’entreposage frigorifique a augmenté de 5.43 % et les camions frigorifiques de 3.2 %. Les infrastructures se développent plus vite que les coûts logistiques, ce qui indique que le secteur de la chaîne du froid augmente les investissements en capacité, mais il reste à vérifier si les nouveaux actifs peuvent rapidement se transformer en commandes à forte densité.

Pour une commande unique, la possibilité de faire fonctionner le modèle de chaîne du froid dépend principalement de quatre variables :

(Source : informations publiques ; compilation par Dongjian Research)

Cela détermine que les médicaments à température contrôlée ne seront pas tous intégrés d’un coup au commerce de détail instantané.

Les catégories les plus susceptibles de fonctionner en premier sont celles avec une valeur moyenne de commande plus élevée, des achats répétés stables et une demande claire des patients pour un accès rapide aux médicaments. Les médicaments à faible valeur de commande, à faible fréquence d’achat et à exigences complexes de contrôle de la température sont difficiles à soutenir en tant que services professionnels autonomes, sauf si des frais de livraison ou des subventions des entreprises pharmaceutiques sont disponibles.

Ce que le secteur doit vraiment vérifier, ce n’est pas si les consommateurs sont prêts à acheter des médicaments immédiatement, mais qui est prêt à payer le surcoût de la chaîne du froid.

Si la plateforme continue de subventionner le service à long terme, la pression sur les coûts pourrait devenir plus évidente à mesure que l’activité se développe. Si tous les coûts sont répercutés sur les consommateurs, le taux de conversion des commandes pourrait baisser.

06 Les magasins deviendront des nœuds pharmaceutiques

Après l’entrée du commerce de détail instantané dans la chaîne du froid pharmaceutique, le rôle des pharmacies physiques changera également.

Par le passé, les pharmacies s’appuyaient principalement sur le trafic en magasin pour générer des ventes. Après leur intégration au système de commerce de détail instantané, les magasins servent aussi d’entrepôts pharmaceutiques de proximité dans la ville, de nœuds de vérification des ordonnances, de nœuds d’emballage de chaîne du froid et de points d’entrée pour les services pharmaceutiques.

Le nombre de magasins n’est que la base ; plus important encore est de savoir si les magasins peuvent fournir :

un inventaire en temps réel précis ; des services de pharmacien qualifié ; un emballage standardisé de la chaîne du froid ; des enregistrements de température continus ; des informations claires sur les lots et la traçabilité ; et un traitement standardisé des exceptions.

Les informations publiques de JD Health montrent qu’en 2025, le nombre de ses magasins partenaires de commerce de détail instantané a augmenté de plus de 100 % d’une année sur l’autre, que son réseau de services couvrait 490 villes et que le volume des commandes a augmenté de plus de 200 % d’une année sur l’autre. L’expansion simultanée des magasins et des commandes montre que la plateforme augmente rapidement la densité de l’offre à proximité.

Mais plus il y a de magasins, plus la gestion de la qualité devient difficile.

Les grandes chaînes de pharmacies peuvent acheter de manière centralisée des équipements de contrôle de la température, former le personnel et connecter les systèmes d’information. Si les pharmacies indépendantes ne peuvent pas supporter les coûts des équipements et de conformité, elles pourraient devenir encore plus dépendantes des plateformes ou des systèmes de chaîne.

Le commerce de détail instantané pharmaceutique pourrait donc accélérer la différenciation dans le secteur des pharmacies : les exploitants de chaînes disposant de chaînes d’approvisionnement, de systèmes numériques et de ressources en pharmaciens remporteront davantage de commandes en ligne, tandis que les magasins qui ne s’appuient que sur l’emplacement et le flux naturel de clients pourraient voir leur espace d’exploitation continuer à se réduire.

07 Le point focal de la concurrence passera de la vitesse aux preuves

Les plateformes de commerce de détail instantané mettaient autrefois l’accent sur la « livraison en 30 minutes », mais la chaîne du froid pharmaceutique exige des plateformes qu’elles prouvent ce qui s’est passé pendant ces 30 minutes.

Lorsque le médicament a quitté l’entrepôt, quel emballage de contrôle de la température a été utilisé, si la température est restée normale pendant la livraison, si le coursier a été retardé, et qui a signé la réception du médicament doivent tous être enregistrés de manière consultable et vérifiable.

À l’avenir, les utilisateurs pourraient recevoir non seulement une boîte de médicaments, mais aussi un « historique de température » numérique.

Cet enregistrement constitue à la fois la base permettant aux consommateurs d’évaluer la qualité des médicaments et le fondement de l’attribution des responsabilités entre les entreprises pharmaceutiques, les pharmacies, les plateformes et les prestataires de livraison.

Par conséquent, le fossé concurrentiel à long terme de la chaîne du froid pharmaceutique ne résidera pas uniquement dans le nombre de coursiers, mais dans la capacité à relier réellement trois systèmes :

• le système de conformité formé par les ordonnances et les pharmaciens ;
• le système d’exécution formé par les stocks des pharmacies et l’acheminement par la plateforme ;
• le système de qualité formé par les enregistrements de température et la traçabilité des médicaments.

Si ces trois systèmes ne peuvent pas être connectés, la plateforme ne peut fournir qu’une livraison de médicaments plus rapide. Ce n’est que lorsqu’ils sont véritablement intégrés que le commerce de détail instantané peut évoluer d’un outil d’achat de médicaments d’urgence à un point d’entrée vers un service de médication hors hôpital.

Les frontières réglementaires ne peuvent pas non plus être franchies par la vitesse. Les Mesures pour la supervision et l’administration de la vente de médicaments en ligne stipulent clairement que les médicaments de catégorie spéciale tels que les vaccins et les produits sanguins ne peuvent pas être vendus en ligne. Une capacité de chaîne du froid plus forte ne signifie pas que les plateformes peuvent étendre indéfiniment la gamme des médicaments vendus en ligne.

Les plateformes de livraison ne peuvent pas non plus remplacer le diagnostic et le traitement des médecins, les recommandations algorithmiques ne peuvent pas remplacer l’examen du pharmacien, et la vitesse d’exécution ne peut pas être utilisée pour inciter les patients à acheter des médicaments sur ordonnance.

Conclusion

De la livraison de repas à l’insuline, ce que le commerce de détail instantané est en train de franchir n’est pas seulement une catégorie de produits, mais un système de responsabilité beaucoup plus lourd.

En 2025, le taux de croissance du marché de la distribution pharmaceutique n’était que de 0,54 %, pourtant l’échelle du pharma O2O avait déjà dépassé 50 milliards RMB ; au premier trimestre 2026, les ventes totales multicanales pharmaceutiques ont chuté de 5,4 %, tandis que le commerce de détail a tout de même conservé une légère croissance. La croissance incrémentale du secteur se déplace des canaux traditionnels vers les services en ligne, hors magasin et de proximité.

La chaîne du froid a en outre ouvert un espace de livraison pour les médicaments contre les maladies chroniques, les produits biologiques et les médicaments spécialisés, tout en poussant le commerce de détail instantané vers une étape de concurrence plus exigeante.

Ce que les plateformes doivent désormais prouver n’est plus seulement « à quelle vitesse cela peut être livré », mais si l’ensemble du processus, de l’expédition par une pharmacie à la réception par le patient, est sûr, conforme et traçable.

Les entreprises qui construiront réellement un fossé concurrentiel à l’avenir ne seront peut-être pas les plus rapides en matière de livraison, mais plutôt celles qui pourront transformer chaque livraison à température contrôlée en un enregistrement fiable à moindre coût système.