Les politiques de passation de marchés en évolution de la Chine signalent un mouvement décisif pour soutenir la fabrication nationale tout en offrant des opportunités aux entreprises locales et étrangères opérant en Chine. Ancrées dans les objectifs plus larges de la Fabriqué en Chine 2025 (MIC 2025) stratégie, ces politiques reflètent les priorités duales de renforcer la demande intérieure et d'atteindre l'autonomie technologique.
Le 5 décembre 2024, le ministère des Finances (MOF) a publié le Avis sur les questions relatives aux normes de produits nationaux et aux politiques de mise en œuvre dans le domaine de la passation de marchés publics - Projet pour commentaires (ci-après, le "projet", "projet de politique" ou "projet de normes"). Le projet vise à :
- Établir une définition claire pour les "produits nationaux" utilisés dans la passation de marchés publics ;
- Définir les critères et les processus pour déterminer l'éligibilité aux politiques préférentielles ; et
- Assurer la transparence et l'équité pour tous les types d'entreprises participant à la passation de marchés publics, y compris les entreprises d'État, privées et à capitaux étrangers.
Cette initiative politique s'aligne sur l'accent stratégique de la Chine sur la modernisation de ses systèmes de passation de marchés publics pour refléter les meilleures pratiques mondiales tout en faisant progresser les objectifs économiques nationaux.
L'introduction d'une réduction de prix de 20 % pour les produits qui répondent aux normes de production nationale dans les offres de passation de marchés publics souligne l'intention du gouvernement de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales tout en maintenant des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises. Ce changement de politique, évalué dans le contexte du vaste marché de la passation de marchés publics de la Chine, d'une valeur de plus de 3 000 milliards de RMB (409,154 milliards de dollars US) par an, devrait attirer les entreprises étrangères à localiser leurs opérations et à investir dans l'écosystème industriel du pays, et décourager les entreprises existantes de relocaliser.
Cet article explore les spécificités des nouvelles politiques, évalue leurs implications pour les différentes parties prenantes et propose des stratégies pratiques pour naviguer efficacement dans ces changements.
Points clés du nouveau projet de politique
Nouvelle définition plus claire des produits nationaux
Le projet de politique définit clairement les critères de reconnaissance des "produits nationaux". Selon l'article 1, clause 1 du projet, un produit doit répondre à trois exigences clés pour être qualifié : (1) il doit être fabriqué en Chine ; (2) le coût des composants produits localement doit atteindre un seuil spécifié ; et (3) il doit se conformer à des exigences spécifiques pour les composants clés et les processus de fabrication critiques.
Pour être plus précis, les critères suivants doivent être remplis :
- Fabriqué en Chine : Le produit doit subir une transformation substantielle sur le territoire chinois, modifiant ses attributs de matières premières ou de composants en un nouveau produit. Les opérations de base telles que l'emballage, l'étiquetage ou la finition simple ne qualifient pas comme transformations.
- Coûts des composants nationaux : Une proportion significative des composants du produit doit être sourcée et fabriquée en Chine. Les seuils exacts pour cette exigence varieront selon l'industrie et la catégorie de produit, avec des détails à déterminer par consultation de l'industrie.
- Composants et processus clés : Pour certains produits, des exigences supplémentaires peuvent imposer que les composants clés soient fabriqués en Chine ou que des processus critiques soient réalisés localement.
Champ d'application
Le projet de politique précise que les normes pour les produits nationaux s'appliquent exclusivement aux biens, y compris ceux acquis pour des projets de passation de marchés publics et des contrats de services impliquant des achats de biens. En conséquence, la politique ne s'étend pas à la passation de marchés de services autonomes. Cependant, pour les projets d'infrastructure et de construction, qui constituent une part importante de la passation de marchés publics et impliquent généralement à la fois des biens et des services, la politique s'appliquera à la composante d'achat de biens.
Il est important de noter que les "biens" n'incluent pas des éléments tels que les terrains, les bâtiments et structures, les objets culturels et expositions, les livres et archives, la flore et la faune rares, les produits agricoles et de la pêche, les minéraux, l'électricité, le gaz municipal, la vapeur et l'eau chaude, l'approvisionnement en eau, les matières premières pour les aliments, les boissons et le tabac, ainsi que les actifs incorporels. Ces catégories sont exclues en raison de leurs caractéristiques de production distinctes et des conditions de marché, qui nécessitent des cadres politiques séparés.
Politiques de soutien et produits nationaux
L'article 3 du projet de politique stipule que dans les activités de passation de marchés publics où des produits fabriqués localement et non fabriqués localement sont en concurrence, les produits fabriqués localement recevront une réduction de prix de 20 %. Cela signifie que leur prix proposé sera évalué à 80 % du prix réel de l'offre lors du processus d'évaluation.
Par ailleurs, pour les projets ou lots de passation de marchés impliquant plusieurs produits, si les produits fabriqués localement représentent au moins 80 % du coût total des produits du fournisseur, l'ensemble de l'offre du fournisseur bénéficiera de la réduction de prix de 20 %.
- Avantage de réduction de prix : Lors des évaluations de passation de marchés, les produits nationaux recevront une réduction de prix de 20 % à des fins de comparaison.
- Application plus large : Si 80 % ou plus des produits d'un fournisseur dans une offre répondent aux normes nationales, tous les articles de l'offre bénéficieront de la réduction de prix.
Le mécanisme de réduction de prix du projet de politique devrait s'appliquer spécifiquement aux critères d'évaluation liés aux prix dans ce cadre d'évaluation.
Égalité de traitement entre les entreprises
Les politiques garantissent un traitement égal pour les entreprises d'État, privées et à capitaux étrangers produisant en Chine. La discrimination fondée sur le type de propriété, la nationalité de l'investisseur ou le branding du produit est explicitement interdite.
Mise en œuvre et vérification
- Les fournisseurs doivent fournir des déclarations ou des documents justificatifs vérifiant la conformité aux normes de production nationale.
- Les entités de passation de marchés sont tenues d'accepter ces déclarations sans exiger de preuves supplémentaires.
- Les fausses déclarations entraîneront des sanctions en vertu de la loi chinoise sur la passation de marchés publics.
Mécanismes de résolution des différends
Des lignes directrices claires sont fournies pour résoudre les différends sur la question de savoir si un produit répond aux critères de fabrication nationale. Les fournisseurs peuvent être amenés à soumettre des contrats, des dossiers ou d'autres preuves pour prouver la conformité aux règles.
Dernier état de la politique de projet
Le projet de politique est encore au stade de la discussion législative, la période de consultation publique s'étant terminée le 4 janvier 2025. Après d'autres révisions et délibérations, un projet final sera soumis à l'approbation des autorités compétentes, après quoi il acquerra une validité légale.
Comment comprendre les nouvelles normes de « produit domestique » dans les marchés publics ?
Un nouveau cadre réglementaire pour les règles d'origine dans les marchés publics
Actuellement, la norme pour les produits domestiques est déterminée par la nécessité ou non de procédures de dédouanement à l'importation pour le produit final, un critère relativement simple mais imprécis. La classification des « biens domestiques » implique des considérations juridiques, économiques, politiques et de commerce international. Compte tenu des complexités des chaînes d'approvisionnement mondiales, la définition des produits domestiques est devenue de plus en plus complexe. De plus, en Chine, la coordination inter-départementale présente d'autres défis, c'est pourquoi des réglementations explicites sur cette question ont fait défaut dans les lois et politiques existantes.
Le projet de politique du MOF propose des normes spécifiques et des formules de calcul pour déterminer les produits domestiques, établissant un cadre réglementaire structuré pour les règles d'origine dans les marchés publics. Il réserve également de l'espace pour définir les ratios de coûts domestiques spécifiques à l'industrie au cours des trois à cinq prochaines années. Une fois formellement mis en œuvre, cette notification créera un nouveau cadre régissant les normes d'origine dans les marchés publics.
Le projet de politique du MOF adopte une approche basée sur l'origine, mettant l'accent sur la localisation des composants clés et de la fabrication de base pour conserver les industries à haute valeur ajoutée. En sécurisant les technologies de base grâce à la production nationale, il vise à stimuler la modernisation industrielle, à prévenir les fuites de technologies et à renforcer la compétitivité manufacturière de la Chine.
S'aligner sur les pratiques internationales
Étant donné que les marchés publics reposent principalement sur des fonds publics provenant des contribuables nationaux, il est largement accepté que ces fonds devraient être utilisés de manière à bénéficier au développement économique et social national. La priorité accordée aux produits domestiques dans les marchés publics s'aligne sur les pratiques internationales. De nombreux pays mettent déjà en œuvre des politiques similaires. Par exemple, les flottes gouvernementales en Corée du Sud et au Japon utilisent principalement des véhicules produits localement. Aux États-Unis, le gouvernement exige qu'au moins 50 % des matériaux et produits dans les marchés publics soient d'origine nationale.
Le projet de politique de soutien aux produits domestiques dans les marchés publics reflète l'approche de la Chine consistant à utiliser les fonds publics pour donner la priorité aux industries nationales.
Conformité avec l'OMC et la Loi sur l'investissement étranger
La Chine n'a pas adhéré à l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) lorsqu'elle est devenue membre de l'OMC en décembre 2001. En conséquence, le marché des marchés publics de la Chine n'est pas tenu d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) aux autres États membres de l'OMC. Le MOF a explicitement déclaré dans ses notes explicatives que les dispositions du projet sont conformes aux accords de l'OMC, au protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC et à d'autres règles commerciales internationales pertinentes.
En outre, le projet de politique s'applique également aux entreprises à investissement étranger et aux entreprises nationales. Tant que les entreprises à investissement étranger produisent des biens qui répondent aux normes de produits domestiques, elles seront éligibles aux mêmes avantages dans le cadre des politiques de marchés publics. Par conséquent, le projet ne viole pas la Loi sur l'investissement étranger de la Chine.
Fournir des normes claires et unifiées pour les entreprises
Historiquement, les politiques de marchés publics de la Chine manquaient d'une définition unifiée et transparente des produits domestiques, ce qui entraînait des incohérences dans la mise en œuvre. Les responsables des marchés publics étaient souvent confrontés à des défis pour distinguer les produits domestiques, car les critères étaient ambigus. Différents projets de marchés publics appliquaient des règles variées pour les produits fabriqués dans des zones franches, les marques étrangères produites ou enregistrées localement, et les articles qui étaient uniquement reconditionnés ou rebrandés en Chine.
Le projet de politique établit un cadre clair à trois critères pour déterminer les produits domestiques, aidant les entreprises à planifier leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement et de fabrication en conséquence. En fournissant des normes de passation de marchés claires et prévisibles, le projet devrait améliorer la transparence dans les marchés publics et offrir aux entreprises une plus grande certitude en matière de conformité réglementaire.
Quelles sont les implications pour les entreprises et les investisseurs ?
Les nouvelles politiques présentent des opportunités significatives ainsi que des défis pour l'ensemble des entreprises nationales et étrangères.
Catalyseur de croissance et pression d'innovation pour les entreprises chinoises
Pour les entreprises chinoises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), le traitement préférentiel dans les marchés publics peut servir de puissant catalyseur de croissance. Cependant, cela exerce également une pression accrue sur ces entreprises pour innover et garantir que leurs produits répondent à des normes de qualité strictes, compte tenu du paysage concurrentiel. Cette double exigence de performance et de conformité pourrait stimuler les avancées technologiques et l'efficacité de la production, mais pourrait poser des défis pour les entreprises moins préparées.
Les EIE bénéficieront d'une plus grande clarté et transparence, mais une localisation plus profonde est requise
Les entreprises à investissement étranger (EIE) bénéficient de la plus grande clarté et transparence offertes par les nouvelles directives. La voie claire pour se qualifier en tant que producteur domestique réduit les incertitudes qui entravaient auparavant la participation étrangère au marché des marchés publics en Chine. Néanmoins, répondre aux exigences de localisation, telles que l'approvisionnement en composants et la réalisation de processus clés au niveau national, nécessitera des ajustements stratégiques. Cela pourrait stimuler des partenariats plus profonds avec les fournisseurs locaux et augmenter les investissements dans les installations domestiques, renforçant ainsi leur intégration dans l'économie chinoise.
Comment les entreprises devraient-elles se préparer à la politique de projet ?
Actuellement, deux des trois critères—(2) la proportion des coûts des composants domestiques et (3) les exigences pour les composants clés et les processus de fabrication critiques—devraient prendre trois à cinq ans pour être entièrement affinés. D'ici là, tant qu'un produit est fabriqué en Chine, il sera classé comme un produit fabriqué localement dans les activités de passation de marchés publics. Si la politique finale maintient ce langage, les marchés publics dans les premières années exigeront principalement que les produits soient fabriqués en Chine.
Cela dit, les entreprises à capitaux étrangers devraient suivre de près les évolutions législatives concernant les critères (2) et (3). Pour les entreprises fortement dépendantes des composants importés ou des processus de fabrication critiques réalisés à l'étranger, il sera important d'améliorer progressivement la production locale en réponse aux changements de politique. Cela inclut l'augmentation de la part des composants d'origine nationale et le transfert des processus de fabrication clés en Chine de manière ordonnée.
Examen de la chaîne d'approvisionnement, investissement dans l'innovation et mise en place d'un système de documentation approprié
Pour s'aligner sur les politiques évolutives de la Chine en matière de passation de marchés publics, les entreprises doivent s'adapter de manière proactive en affinant leurs stratégies et leurs opérations. Un examen approfondi des chaînes d'approvisionnement est essentiel, garantissant que tous les composants répondent aux seuils de contenu national définis. Cela nécessite d'évaluer si les matières premières, les biens intermédiaires et les produits finis sont sourcés et fabriqués en Chine, conformément aux exigences clarifiées de la classification des "produits nationaux" dans le projet de politique.
Investir dans la R&D locale et les installations de production est crucial pour les entreprises visant à adopter la stratégie "en Chine pour la Chine". Établir ces installations permet non seulement aux entreprises d'innover dans le cadre des demandes locales, mais s'aligne également sur les objectifs gouvernementaux plus larges de promotion de l'innovation indigène et d'atteinte de taux de localisation élevés dans des industries clés telles que les dispositifs médicaux.
Les entreprises doivent également se concentrer sur la construction de systèmes de documentation et de conformité robustes pour rationaliser leur participation à la passation de marchés publics. Avec des règles détaillées pour prouver le contenu national et la possibilité d'ajustements dynamiques des seuils de ratio, disposer de dossiers transparents et bien tenus peut atténuer les risques de disqualification et améliorer l'efficacité des processus de passation de marchés.
Préparez-vous pour de nouvelles opportunités
Pour les investisseurs, comprendre les implications des tendances de passation de marchés publics est crucial pour identifier les opportunités de croissance. Les normes de produits nationaux présentent des perspectives de localisation significatives, en particulier dans les industries prioritaires dans le cadre de l'initiative MIC 2025 et du 14e Plan quinquennal. Les dispositifs médicaux, par exemple, sont un secteur focal, avec des objectifs de se procurer 70 % de dispositifs haut de gamme fabriqués localement d'ici 2025.
Les investisseurs devraient surveiller activement les secteurs où le soutien gouvernemental est solide, tels que les énergies renouvelables, la fabrication avancée et les équipements médicaux haute performance. Ces industries devraient connaître une croissance substantielle en raison de la demande induite par les politiques, créant des opportunités de déploiement de capital dans des entreprises locales ou des coentreprises avec des entreprises nationales.
Préoccupations parmi les partenaires commerciaux mondiaux
Le projet publié par le MOF de la Chine souligne l'engagement du gouvernement à favoriser un environnement de passation de marchés compétitif, ordonné et axé sur le marché. Cependant, ils reflètent également des objectifs de politique industrielle plus larges, tels que la promotion de l'innovation nationale et la réduction de la dépendance aux importations étrangères.
À l'international, ces politiques ont suscité des critiques, notamment de la part de l'Union européenne. Le L'UE a exprimé des préoccupations sur les pratiques de la Chine favorisant l'approvisionnement national dans des secteurs comme les dispositifs médicaux, comme le souligne son enquête dans le cadre de l'Instrument international de passation de marchés (IPI). Les conclusions de l'UE suggèrent que les politiques de passation de marchés de la Chine, telles que l'initiative "Acheter chinois" et les exigences de taux de localisation élevés, désavantagent les fournisseurs étrangers et peuvent violer les principes de commerce équitable.
Le rapport de l'UE souligne des préoccupations spécifiques, telles que l'obligation pour les hôpitaux publics de se procurer une proportion significative de dispositifs médicaux de grande valeur auprès de fournisseurs nationaux. De plus, des règles strictes pour l'approbation des produits importés, y compris le processus de demande-évaluation-approbation et les exigences de compensation, sont considérées comme des obstacles à l'accès au marché pour les entreprises étrangères.
Points clés à retenir
Les normes de passation de marchés intérieurs de la Chine sont sur le point de remodeler ses dynamiques de marché, offrant des opportunités aux entreprises et aux investisseurs capables de s'adapter efficacement. Bien que ces politiques visent à renforcer l'innovation locale et l'autonomie industrielle, elles soulèvent également des questions sur la compatibilité avec les normes commerciales internationales.
Pour les entreprises et les investisseurs, le paysage en évolution présente à la fois des défis et des opportunités de croissance. Les entreprises doivent naviguer dans les complexités de la conformité tout en tirant parti des opportunités dans les secteurs prioritaires. Les décideurs politiques, quant à eux, ont la responsabilité de garantir une mise en œuvre équitable, en équilibrant les intérêts nationaux avec les engagements mondiaux.
Le discours autour des politiques de passation de marchés de la Chine est susceptible de s'intensifier à mesure que les parties prenantes internationales, en particulier aux États-Unis et dans l'UE, surveillent leur impact. Bien que ces normes offrent une clarté sur les exigences de contenu national, leurs implications plus larges pour les relations commerciales mondiales dépendront de la manière dont elles sont appliquées et perçues par les partenaires internationaux.
Informations sur l'auteur original
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