Les écrans pliables sont-ils la prochaine tendance pour les smartphones ?

L'itération des smartphones pliables s'accélère, entrant dans une phase de concurrence globale.

Cette année, il y a eu un afflux dense de nouvelles sorties de smartphones pliables, avec de nombreuses marques en compétition. La plupart des produits ont été mis à jour vers la version pliable 3.0, tels que l'OPPO Find N3, le vivo X Fold 3 et l'Honor Magic V3. De plus, il existe plusieurs modèles pliables de style flip remarquables, tels que le Magic V Flip, le vivo X Flip et l'OPPO Find N3 Flip.

En août, l'écran 'triple pli' a dominé les gros titres ! Richard Yu a révélé la date de sortie du smartphone à triple pli de Huawei, confirmant son lancement officiel en septembre. Devançant Huawei, Transsion, le 'Roi de l'Afrique', a présenté un téléphone concept à triple pli, le Tecno Phantom Ultimate 2. Il y a également des rapports selon lesquels Xiaomi lancera un smartphone à triple pli.

Le premier smartphone pliable a été lancé en 2018, et plus de 45 modèles ont été lancés à ce jour. Après plus de cinq ans, quelles sont les nouvelles fonctionnalités des téléphones pliables ? Quelle est l'acceptation du public ? Quelles pistes potentielles dans le secteur des écrans pliables méritent notre attention ? Nous avons compilé plus d'une douzaine de rapports pour discuter des écrans pliables dans cet article.

01 Trois Nouvelles Fonctionnalités des Écrans Pliables

En termes de facteur de forme, les smartphones pliables sont divisés en trois types : pli horizontal vers l'extérieur, pli horizontal vers l'intérieur et pli vertical vers l'intérieur. Différentes formes de pliage correspondent à différentes philosophies de produit derrière les fabricants : le pliage horizontal suit l'approche 'téléphone-à-tablette', servant de téléphone lorsqu'il est plié et de tablette lorsqu'il est déplié pour un usage polyvalent ; le pliage vertical est principalement pour la portabilité.

Après plusieurs itérations de version, quelles sont les nouvelles fonctionnalités des smartphones pliables de cette année ?

1 Plus Léger et Plus Fin

La plainte la plus courante concernant les générations précédentes de téléphones pliables était qu'ils étaient 'épais et lourds', avec 'la forme avant la fonction'.

Au deuxième trimestre de cette année, les modèles avec une épaisseur pliée de moins de 12 mm représentaient 70 % des ventes sur le marché chinois des téléphones pliables, une augmentation de 47 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, le Honor Magic V2 RSR Porsche Design a atteint une épaisseur pliée de 9,9 mm.

De plus, selon Transsion, le nouveau Tecno Phantom Ultimate 2 utilise la dernière technologie TDDI, une solution qui intègre les pilotes tactiles et d'affichage, rendant l'appareil plus fin et plus léger. Dans son état plié, le nouveau téléphone Transsion ne mesure que 11 mm d'épaisseur, contre 11,08 mm pour le Mate X5.

Pour la même surface, être plus mince signifie moins de poids. Après tout, une expérience de prise en main légère et fine a toujours été un point clé pour les utilisateurs de téléphones pliables.

De 2020 au premier semestre 2024, le poids médian des téléphones pliables en Chine est passé de 282 g en 2020 à 204 g au premier semestre 2024, soit une réduction de 28 %, ce qui est désormais inférieur au poids de l'iPhone 15 Pro Max. Parmi les 10 nouveaux téléphones pliables lancés au premier semestre de l'année, seuls deux étaient plus lourds que l'iPhone 15 Pro Max. Le vivo X Fold 3, un grand écran pliable lancé en mars, a atteint un poids de 219 g, ce qui en fait l'un des produits pliables horizontaux à grand écran les plus légers, avec l'Honor V Purse.

2 Écran Plus Grand

Actuellement, les écrans intérieurs des téléphones pliables grand public sur le marché sont proches d'un ratio de 1:1 lorsqu'ils sont dépliés. Cependant, lorsque nous regardons des vidéos ou jouons à des jeux, l'écran est généralement autour de 4:3 ou 16:9, ce qui rend l'expérience utilisateur moins qu'idéale.

Les récents smartphones à triple pli ont bien résolu ce problème. Par exemple, le Tecno Phantom Ultimate 2 annoncé présente un écran OLED ultra-large de 10 pouces, atteignant la taille des tablettes Android grand public, et adopte le format classique 4:3, rendant l'écran mieux adapté au contenu vidéo et de jeu.

3 Plus Durable

En plus d'être épais et lourds, la fragilité est une autre plainte courante. Même une feuille de papier peut facilement se déchirer après des pliages répétés, sans parler d'un smartphone coûteux.

Un composant clé des téléphones pliables est la charnière. Pour obtenir une fermeture serrée et un dépliage plat, la charnière doit effectuer un positionnement précis, une protection par amortissement et résister à des ouvertures et fermetures répétées, ce qui la rend cruciale pour un produit pliable stable et fiable.

Les téléphones pliables précédents n'avaient qu'une seule charnière, tandis que les téléphones à triple pli nécessitent deux charnières, augmentant sans aucun doute le risque de dommages. Cela oblige les fabricants à créer des charnières fiables capables de supporter des centaines de milliers de plis sans défaillance. Actuellement, les technologies courantes incluent la charnière à double rotation en forme de goutte d'eau de Huawei et la charnière en titane d'Honor, l'une se concentrant sur l'absence de couture et l'autre sur la stabilité et la durabilité.

02 Les consommateurs l'achètent-ils ?

Avec tant d'améliorations de performances, les prix des téléphones pliables augmentent également. Les consommateurs les achètent-ils ?

Les données de l'industrie suggèrent qu'ils le sont.

Selon TrendForce, les expéditions mondiales de téléphones pliables ont atteint 15,9 millions d'unités en 2023, une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente, représentant environ 1,4 % du marché total des smartphones. Les expéditions sont estimées à environ 17,7 millions d'unités en 2024, une augmentation de 11 %, avec une part de marché augmentant légèrement à 1,5 %. La croissance est encore en dessous des attentes du marché, mais elle devrait dépasser 2 % en 2025.

Au deuxième trimestre de 2024, les ventes de smartphones pliables en Chine ont atteint 2,62 millions d'unités, une augmentation de 125 % par rapport à l'année précédente et une augmentation de 11 % par rapport au trimestre précédent. Cela marque le quatrième trimestre consécutif de croissance à trois chiffres par rapport à l'année précédente.

En termes de fabricants, Huawei domine le marché chinois des smartphones pliables, représentant 35,2 % des ventes au deuxième trimestre, se classant premier. Vivo suit avec 31,9 %, et OPPO se classe troisième.

Selon iResearch, les utilisateurs se tournent de plus en plus vers les marques haut de gamme lorsqu'ils passent aux téléphones pliables. Près de la moitié des utilisateurs haut de gamme avec un budget d'achat futur de plus de 10 000 yuans sont toujours prêts à choisir Huawei. Les utilisateurs existants ont une forte intention de continuer à utiliser des téléphones pliables, plus de 90 % déclarant qu'ils choisiraient un appareil pliable pour leur prochain téléphone.

Selon les données de surveillance de l'opinion publique d'EntGroup, les passionnés de technologie s'intéressent principalement à la finesse, à la qualité de l'écran, aux améliorations techniques et aux innovations en matière de batterie des téléphones pliables. Ils recherchent des designs ultra-fins, de grands écrans et une longue durée de vie de la batterie, et préfèrent les formats de contenu tels que l'analyse technique, les actualités de l'industrie et la vulgarisation scientifique.

03 Pistes potentielles

La popularité des écrans pliables a également entraîné des gains sur le marché secondaire. Le 2 septembre, les concepts d'écrans pliables des actions A ont continué leur tendance à la hausse de la semaine dernière, avec CosMX (charnières) atteignant la limite haute pendant 6 jours consécutifs, Guofeng New Material (film polymère) pendant 2 jours, Zhidongli (plaques de couverture) augmentant de plus de 10 % à un moment donné, et Xingxing Technology (écrans) enregistrant également des gains significatifs.

Dans le contexte de la saturation du marché mondial des smartphones, les téléphones pliables sont actuellement dans une phase de croissance rapide et de pénétration de 1 à N. Comme le second semestre de l'année est la haute saison pour l'électronique grand public, les principaux fabricants de téléphones lanceront densément des téléphones pliables, ce qui devrait encore catalyser l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement associée.

Quelles pistes ont plus de potentiel ?

1 OLED flexible

L'OLED flexible est un composant central des téléphones pliables. Selon les données de DISCIEN, toutes les nouvelles lignes de production d'OLED flexible ces dernières années ont été en Chine, et les fabricants nationaux devraient occuper une part majeure de l'approvisionnement futur en OLED flexible.

Le développement continu de l'OLED a, dans une certaine mesure, favorisé le développement des matériaux OLED en amont, des équipements et des technologies connexes, stimulant la localisation de l'industrie de soutien OLED. À mesure que le taux de pénétration des téléphones pliables augmente, couplé au déplacement de la production de panneaux OLED vers la Chine, le processus de localisation des matériaux et équipements OLED domestiques devrait encore s'améliorer.

Parmi les entreprises concernées, Visionox et BOE sont des fournisseurs pour le Honor Magic V2, BOE est un fournisseur pour l'OPPO Find N3 Flip, TCL coopère avec Xiaomi, et Samsung est un fournisseur pour certaines autres marques nationales.

2 Plaques de couverture

La plaque de couverture est un composant clé de l'écran pliable, devant satisfaire à la fois la pliabilité, la transmission de la lumière et la performance de protection.

Actuellement, les principaux matériaux pour les plaques de couverture des téléphones pliables sont le polyimide incolore (CPI) et le verre ultra-fin (UTG). Le CPI à base de plastique a été le matériau de couverture flexible pour la première génération de téléphones pliables, et la chaîne d'approvisionnement du CPI est maintenant relativement mature avec de fortes capacités de production de masse. En 2020, Samsung a introduit la plaque de couverture UTG dans le Galaxy Z Flip. L'UTG présente des avantages techniques tels qu'une bonne transmission de la lumière, une grande dureté et des plis minimes, mais la production de masse a été difficile en raison de faibles rendements et de coûts élevés.

À mesure que les fabricants de plaques de couverture nationaux et internationaux augmentent progressivement leurs réserves techniques et leurs implantations dans la chaîne d'approvisionnement, la taille du marché des plaques de couverture UTG continuera de croître. CINNO Research prévoit que le volume d'installation domestique des plaques de couverture UTG pour les téléphones pliables atteindra près de 5 millions d'unités d'ici 2025, avec un TCAC d'environ 66 % de 2022 à 2025. Les entreprises concernées comme Truly Opto-electronics, Kaisheng Technology et Lens Technology sont assez en vue.

3 Charnières

La charnière est un composant clé qui aide l'écran du téléphone pliable à se déplier ou se plier. Lorsque deux écrans se plient, les rayons sont différents ; le plan extérieur est plus long que le plan intérieur, mais ils doivent avoir la même longueur lorsqu'ils sont fermés. Cela nécessite que la charnière ajuste son expansion et sa contraction en fonction de l'angle de pliage. La charnière doit également être fine et légère, accueillir plus d'une centaine de composants, et assurer la fiabilité.

Actuellement, le MIM (Moulage par Injection de Métal) est un processus clé, qui permet de maintenir les coûts tout en augmentant la complexité des moules, avec une économie de processus s'améliorant à mesure que la complexité du produit augmente.

D'autre part, la direction principale de l'itération pour les téléphones pliables est l'amincissement et la réduction de poids. L'alliage de titane est léger et solide, ce qui le rend adapté à l'électronique grand public légère, et l'utilisation de l'alliage de titane pour les charnières devrait devenir une nouvelle tendance de l'industrie. Étant donné que l'alliage de titane est difficile à traiter, la technologie d'impression 3D peut réduire considérablement la difficulté de fabrication, et ainsi, l'impression 3D devrait encore pénétrer l'industrie de l'électronique grand public.

Les entreprises nationales concernées incluent principalement Dongmu, Jingyan Technology et Tonglian Precision.