Données sur le boom de la restauration en 2025 : 39 RMB par habitant dans 8 millions de magasins — Qui vole le trafic face à une concurrence intensifiée ?

En 2025, l'industrie de la restauration en Chine subit une transformation et une restructuration profondes. Derrière les 39 RMB de dépenses par habitant se cache un retour rationnel de la demande du marché ; dans la concurrence féroce de 8 millions de points de vente, la montée du taux de chaîne à 22% redessine le paysage de l'industrie. Le secteur des boissons au thé ajuste et optimise sa structure, tandis que le secteur du café s'étend vigoureusement. Dans toutes les sous-catégories, de nouveaux points de croissance sont explorés dans la chaleur de la concurrence. Face à un marché complexe et en constante évolution, quelles tendances façonnent l'industrie ? Et quelles opportunités et défis se profilent à l'horizon ?

1. Analyse de l'État de l'Industrie

Taille du Marché et Tendances de Croissance

En 2024, le marché de la restauration en Chine a connu une croissance régulière. Selon le Bureau national des statistiques, le revenu total national de la restauration a dépassé 5,5 trillions RMB, une augmentation de 5,3% d'une année sur l'autre.

Au cours des deux dernières années, le taux de croissance des revenus de la restauration a constamment dépassé celui des ventes au détail totales de biens de consommation et de biens de détail. Cependant, en septembre 2024, la croissance de la restauration a ralenti à 3,1%, tombant en dessous des ventes au détail totales (3,2%) et des biens de détail (3,3%), signalant une "crise de croissance lente" émergente.

(Source : canyin88.com)

Nombre de Magasins et Taux de Chaîne

De 2020 à 2024, le taux de chaîne de la restauration en Chine est passé de 15% à 22%. Selon Qichacha, en mars 2025, il y avait 16,89 millions d'entreprises liées à la restauration à l'échelle nationale, avec près de 8 millions de points de vente au total. La concurrence est féroce. Le taux de chaîne devrait atteindre ~24% en 2025, avec une accélération de l'expansion des chaînes.

(Source : KPMG China)

Les opérations en chaîne deviennent un moteur clé du développement de haute qualité. Les grandes entreprises de restauration au-dessus de la taille désignée ont atteint des revenus de 1,5 trillion RMB en 2024, représentant 27,5% du revenu total de la restauration—le plus élevé en une décennie.

(Source : Nestlé x Fédération mondiale de l'industrie de la restauration chinoise x Euromonitor International)

Changements dans les Dépenses par Habitant

Après la pandémie et la pression économique, les consommateurs sont plus rationnels, réduisant la "consommation de façade" et se concentrant sur le rapport coût-efficacité. Plus de restaurants ont lancé des offres de groupe à prix ultra-bas. Les dépenses nationales par habitant en restauration ont chuté à 39,8 RMB en 2024, en baisse de 6,6% d'une année sur l'autre. La restauration formelle chinoise a montré un déclin annuel constant depuis 2021, 2024 enregistrant la baisse la plus forte (-2,9%).

(Source : canyin88.com)

2. Perspectives de la Demande des Consommateurs

Coexistence de la Réduction et de la Montée en Gamme

La consommation est passée de la recherche de produits haut de gamme à la praticité, des lieux haut de gamme aux canaux de réduction, de la diversité aux besoins essentiels. Les consommateurs sont moins obsédés par les marques, mais apprécient la nouveauté, la restauration expérientielle et la satisfaction émotionnelle.

(Source : canyin88.com)

Attitudes Envers les Marques

Seulement 20,6% des consommateurs préfèrent les grandes marques bien connues ; 27,4% aiment celles qui sont de niche ou uniques ; 23,8% voient les marques comme une assurance qualité mais ne les recherchent pas activement ; 27,7% ne se soucient pas des marques du tout, se concentrant uniquement sur la qualité du produit.

La tendance est alimentée par des consommateurs mieux éduqués, mieux informés, avec un choix plus large grâce à la transparence numérique.

(Source : canyin88.com)

Préférences pour les Nouveaux Restaurants

En 2024, chaque marque de restauration a lancé en moyenne 3,3 nouveaux produits par mois (contre 3,1 en 2023). 29,6% des consommateurs ont déclaré qu'ils essayaient presque toujours de nouveaux restaurants si les prix étaient corrects ; 35,8% partagés entre anciens et nouveaux ; 32,2% restent principalement fidèles aux endroits familiers mais essaient occasionnellement de nouveaux ; seulement 2,4% essaient rarement de nouveaux établissements.

(Source : canyin88.com)

3. Défis Opérationnels et Stratégies

Changement des Structures de Coût

Ingrédients : ~40 % et en augmentation ; main-d'œuvre : 25 % mais en baisse grâce à la flexibilité du personnel/outils numériques ; loyer : 20 % et en baisse avec de nouvelles stratégies de site ; marketing : 8 % et en augmentation en raison de la concurrence ; R&D : 5 % et en augmentation avec la demande personnalisée.

(Source: canyin88.com)

Les grands acteurs avec des coûts irrécupérables élevés sont les plus sous pression face à la baisse des prix et aux changements écologiques, luttant pour s'adapter rapidement. Beaucoup tombent dans "l'inertie structurelle".

(Source: canyin88.com)

Stratégies de réduction des coûts et d'efficacité

1. Ouvrir des magasins plus petits pour réduire les coûts.

2. Utiliser des sous-marques/canaux différenciés pour capter les consommateurs déclassés.

3. Employer un personnel flexible et des outils numériques.

4. Choisir des sites à faible loyer et s'appuyer sur le marketing en ligne.

5. Investissement initial réduit pour une croissance stable.

(Source: canyin88.com)

4. Analyse du développement de la catégorie

Restauration de style chinois

En avril 2025, le nombre total de restaurants de fast-food de riz chinois à l'échelle nationale avait atteint 880 000. Parmi ceux-ci, la Chine de l'Est représentait jusqu'à 37,8 % des établissements, tandis que les régions du Sud-Ouest, du Nord-Est et du Sud de la Chine détenaient chacune plus de 10 % de la part. En termes de croissance, le nombre de restaurants de fast-food de riz a augmenté le plus rapidement dans le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Nord de la Chine, avec des taux de croissance annuels de 6,3 %, 6,2 % et 5,3 % respectivement.

Du point de vue de l'échelle, les marques exploitant 50 établissements ou moins représentaient 76,8 % du marché, tandis que celles avec 51 à 100 magasins et 101 à 500 magasins avaient également une présence significative, représentant respectivement 10,1 % et 11,4 %.

(Source: canyin88.com)

Marques entrant dans l'ère des "marges minces" : équilibrer l'efficacité et la saveur authentique grâce à la "cuisine intelligente + fraîche". Ces dernières années, face à la résistance croissante des consommateurs aux repas pré-préparés, la demande de fraîcheur, de cuisine à la commande et de véritable "wok hei" (la saveur du sauté) a régulièrement augmenté. Les données montrent que depuis 2024, les indices de recherche pour des mots-clés comme "fraîchement préparé" et "sauté" sur Douyin ont grimpé à des rythmes variés. Dans ce contexte, les catégories de fast-food de riz de niche—telles que le sauté du Jiangxi, les bols de riz sautés avec garnitures, le nouveau style de riz en seau en bois, le sauté à la Hunan et les bols de riz au porc pimenté—ont toutes attiré une attention significative.

Hotpot

Entre 2024 et 2025, le nombre total de restaurants de hotpot à l'échelle nationale s'est stabilisé au-dessus de 500 000, tandis que la taille du marché a continué de croître, atteignant 617,5 milliards de RMB en 2024 et devrait atteindre 650 milliards de RMB en 2025.

En termes de nombre de restaurants, les restaurants de hotpot ont oscillé autour de 500 000 entre 2023 et le premier trimestre 2025. Le nombre a culminé à 535 500 au troisième trimestre 2024 avant de diminuer progressivement à 504 800 au premier trimestre 2025. Ces chiffres indiquent un schéma de fluctuation et d'ajustement, le secteur entrant dans une phase de concurrence de stock et de rivalité croissante.

En raison des changements dans l'environnement économique et des attitudes de consommation de plus en plus prudentes, les dépenses par habitant pour le hotpot ont montré un déclin continu, la consommation axée sur le rapport qualité-prix devenant la norme. Les dépenses moyennes sont tombées à 77,4 RMB par personne, en baisse de 8,1 % d'une année sur l'autre, bien que les segments de niche restent actifs.

(Source: canyin88.com)

Snacks et fast-food

Grâce à une demande rigide et une large base de consommateurs, le secteur des snacks et fast-foods est resté un favori parmi les entrepreneurs de la restauration ces dernières années. Les données de Qichacha montrent que 327 000 entreprises de snacks et fast-foods ont été nouvellement enregistrées entre janvier et décembre 2024.

Avec plus d'entrants, le secteur continue de s'étendre. Les estimations de l'Institut de recherche industrielle de Hongcan suggèrent que le marché des snacks et fast-foods a dépassé 1 trillion de RMB en 2024, avec une croissance de 7,5 % d'une année sur l'autre—l'un des taux de croissance les plus rapides parmi les sous-secteurs de la restauration. D'ici 2025, la taille du marché devrait atteindre 1,08 trillion de RMB.

(Source: canyin88.com)

Les catégories essentielles dominent : la restauration rapide de riz, les restaurants de nouilles et les nouilles de riz occupent les trois premières places. Le secteur des snacks et de la restauration rapide comprend une grande variété de sous-catégories, mais la proportion de points de vente dans chacune reste relativement stable. Plus précisément, les catégories essentielles les plus fortes—la restauration rapide de riz, les restaurants de nouilles et les nouilles de riz (y compris les vermicelles de riz)—ont occupé les trois premières places, avec des parts de 26,28%, 18,47% et 9,44% respectivement.

La restauration rapide occidentale, combinant à la fois des attributs de loisir et essentiels, s'est classée quatrième à 9,05%. D'autres sous-catégories, telles que les viandes braisées/charcuteries, le hotpot épicé (málàtàng/“mào cài”), les raviolis/wontons, les brioches, les crêpes et les snacks régionaux, détiennent également des parts de marché notables.

(Source: canyin88.com)

Boissons au Thé et Café

Ces dernières années, avec la maturation des chaînes d'approvisionnement en amont, la capacité d'innovation accrue des marques et les changements de comportement des consommateurs en aval, le marché chinois des boissons fraîchement préparées a connu une croissance rapide. En 2024, le marché des boissons au thé a atteint 175,7 milliards de RMB, en croissance de 8,2%.

(Source: GeoQ)

Au premier trimestre 2025, GeoQ Data a enregistré 115 marques de thé en chaîne : environ 6 346 ouvertures de magasins et 4 182 fermetures, pour un ratio global d'ouverture à fermeture de 1,52. Comparé à 1,73 au premier trimestre 2024, ce ratio a diminué, tandis que les fermetures ont augmenté, reflétant une "survie du plus apte" de plus en plus féroce. Malgré la concurrence accrue et le processus d'élimination, l'échelle globale du secteur des boissons au thé de nouvelle génération continue de s'étendre.

(Source: GeoQ)

5. Tendances de la Chaîne d'Approvisionnement

Impact des Chaînes en Aval

À mesure que les chaînes en aval se développent, la spécialisation en amont augmente. Construire des canaux de vente sur mesure pour la restauration en chaîne est essentiel.

(Source: canyin88.com)

Rôle dans l'Innovation

La véritable innovation réside dans le fait de devancer la demande, et non de simplement la satisfaire. Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement, avec une portée inter-catégories et inter-régions, exploitent les données du marché et les insights des consommateurs pour stimuler l'innovation produit.

(Source: canyin88.com)

6. Opportunités Futures

Transformation de "Luxe à Masse"

Les consommateurs veulent un bon rapport qualité-prix mais ne sacrifieront pas la qualité. Pendant ce temps, les améliorations en amont réduisent les coûts d'approvisionnement pour les ingrédients de qualité supérieure. Des processus rationalisés et des chaînes d'approvisionnement optimisées peuvent rendre la restauration autrefois luxueuse accessible.

(Source: canyin88.com)

Restauration pour Personnes Âgées & Restauration Communautaire

En 2024, 22% de la population chinoise était âgée de 60 ans et plus. Avec la réduction des familles et l'augmentation de l'emploi, les besoins nutritionnels et de commodité des personnes âgées augmentent. Les cantines communautaires offrant des plats à faible teneur en sel et à texture douce peuvent combler cette lacune.

(Source: canyin88.com)

En 2025, l'industrie de la restauration en Chine est remodelée par l'accélération de l'expansion des chaînes, la consommation rationnelle et l'itération des catégories. Du taux de chaîne de 22% au remaniement du thé et du café, les données révèlent à la fois des défis et des opportunités.

Les améliorations de la chaîne d'approvisionnement, la transformation numérique et les nouveaux scénarios de consommation seront décisifs. Que ce soit par une expansion à grande échelle ou des opérations raffinées, seuls ceux qui innovent et s'adaptent survivront à l'ère de la concurrence sur les stocks.