Rapport de données sur le marché mondial de la mode 2024

1. Analyse du contexte macroéconomique mondial du marché

Selon les données de Statista, en 2023, la taille du marché mondial de l'habillement est de 673 milliards de dollars US, une échelle équivalente au PIB de la Belgique. Bien que le taux de croissance actuel ralentisse, l'industrie ne montre pas de signes de régression, car les consommateurs désirent toujours suivre toutes les dernières tendances de la mode.

Même en période de ralentissement économique, l'industrie de la mode rapide, qui produit des vêtements bon marché, maintient un turnover rapide, et l'intérêt des consommateurs pour des biens plus chers et une mode abordable est en croissance. Les gens peuvent également maintenir une attitude à la mode et trouver satisfaction à moindre coût.

Les sous-marchés de la mode couvrent un large éventail, comprenant les vêtements, les chaussures et les accessoires. Les vêtements représentent la part principale du marché, soit environ 59% des ventes mondiales, suivis des accessoires à 28% et des chaussures à 13%.

Les vêtements dominent en raison de facteurs tels que la saisonnalité et le style; les consommateurs ont tendance à mettre à jour leur garde-robe plus fréquemment par rapport aux chaussures ou aux accessoires. De nombreux articles vestimentaires sont également moins chers que les chaussures, ce qui les rend plus susceptibles d'être des achats impulsifs.

Le taux de pénétration du commerce électronique pour les trois sous-catégories est très proche, classé comme suit : accessoires 31%, vêtements 26% et chaussures 22%. Les accessoires, qui ne nécessitent pas d'essayage pour la taille, sont devenus la catégorie principale avec un taux de pénétration du commerce électronique plus élevé. De plus, de nombreux accessoires sont souvent offerts en cadeau, en particulier les bijoux, rendant les achats en ligne plus pratiques et augmentant ainsi le taux de pénétration du commerce électronique pour cette catégorie.

Sur la taille du marché mondial de l'industrie de la mode de 673,6 milliards de dollars US, le marché de la mode asiatique contribue à hauteur de 325 milliards de dollars US, représentant presque 50% du marché mondial de la mode.

2. Analyse de la situation actuelle des marchés régionaux

Tendances de croissance dans les marchés régionaux

L'Asie, avec sa population nombreuse et croissante, est un marché qui penche vers la jeune génération, et un nombre croissant de consommateurs de la classe moyenne sont désireux d'acheter des produits de mode, une tendance particulièrement évidente en Chine et en Inde, les deux plus grands marchés. Ces deux marchés ont une grande population et une base de consommateurs disposant d'un niveau croissant de revenu disponible.

De plus, l'Asie est également la base de fabrication de la plupart des produits de l'industrie mondiale de l'habillement, et la propagation rapide d'un grand nombre de biens bon marché sur le marché a également influencé le développement de l'industrie mondiale de la mode.

Le marché européen, fortement affecté, a connu une forte tendance de croissance du ralentissement en 2022 à la reprise en 2023, et est devenu une fois de plus un champ de bataille important pour l'industrie de la mode.

Les plateformes de shopping en ligne telles que SHEIN et TEMU, basées en Asie, ont connu une croissance significative à la fois sur les marchés chinois et mondiaux.

En même temps, le marché africain montre également un niveau élevé de croissance. Bien que le marché africain soit relativement petit par rapport à d'autres marchés mondiaux, il a atteint un taux de croissance étonnant de près de 11% de 2022 à 2023, dépassant les Amériques et l'Asie. Seuls l'Europe et l'Australasie ont montré des tendances de croissance plus fortes au cours de la même période.

Selon les statistiques de l'UNESCO, le marché de la mode africain est populaire tant sur ses marchés régionaux que mondiaux. En même temps, le marché africain est également devenu un marché cible pour les sites Web de mode asiatiques pour entrer avec succès. Par exemple, on estime que les ventes de SHEIN en Afrique du Sud sont 10 fois supérieures à celles des autres détaillants locaux du pays. Comme sur d'autres marchés, l'attrait de SHEIN pour les consommateurs africains réside dans les attributs de produits à faible coût et à rotation rapide.

Analyse des dépenses des consommateurs par catégorie de mode dans les marchés régionaux

Il convient également de noter que les dépenses dans les catégories de mode peuvent fournir directement une base pour la situation actuelle du marché.

Le nombre de consommateurs de mode sur le marché asiatique est énorme, mais en moyenne, la consommation par habitant en Asie est significativement inférieure à celle des Amériques, de l'Europe, de l'Australie et d'autres marchés.

Les consommateurs de mode asiatiques dépensent en moyenne 275,6 dollars par an dans cette catégorie, tandis que les consommateurs européens et américains dépensent respectivement 430,30 et 447,80 dollars. La raison de cette différence significative est que les consommateurs des marchés américain et d'Europe occidentale ont des niveaux de revenu plus élevés, de sorte que leur demande pour les catégories de mode est également plus élevée, que ce soit pour des biens de luxe haut de gamme ou des produits de mode bon marché, les deux ont remporté la faveur des consommateurs dans ces deux marchés.

Les consommateurs australiens dépensent le plus dans la catégorie de la mode, avec une dépense annuelle moyenne de 504,40 dollars. Cela est dû non seulement à un niveau de vie élevé, mais aussi parce que de nombreux biens sont vendus sur le marché américain puis importés dans le pays, ce qui entraîne des coûts plus élevés.

Alors que la croissance des ventes mondiales de mode est largement tirée par les plateformes de commerce électronique asiatiques, les consommateurs de toutes les régions, sauf l'Europe, préfèrent toujours acheter des produits de mode en magasins physiques.

Sur le marché des Amériques, 46,38% de la mode est vendue via des canaux de commerce électronique, tandis qu'en Australie et en Océanie, ce ratio est de 48%. L'Europe est la seule région où les ventes par le biais du commerce électronique dépassent celles des magasins physiques, à 51,6%.

Sur le marché des Amériques, 46,38% de la mode est vendue via des canaux de commerce électronique, tandis que cette proportion est de 48% en Australie et en Océanie. L'Europe est la seule région où les ventes d'habillement par le biais du commerce électronique dépassent la moitié (50,27%).
Après la pandémie, les canaux de vente au détail physiques continueront d'avoir un fort attrait pour les consommateurs. Cela indique que l'industrie mondiale de la vente au détail a connu des changements significatifs en deux ans, revenant à un modèle commercial basé sur le commerce de détail physique.

3. Analyse du profil de l'audience des consommateurs de mode mondiale

En 2023, le rapport de données d'achat du consommateur X a souligné que 54,7% des consommateurs ont acheté des vêtements ou des accessoires de mode en ligne, une proportion qui dépasse la catégorie principale des achats en ligne, l'épicerie (49%).
Comparé à d'autres catégories de vente au détail, la proportion de consommateurs mondiaux qui achètent des produits de mode à la fois en ligne et hors ligne est relativement élevée (35,49%), tandis que la proportion de consommateurs qui achètent principalement en magasins physiques est relativement faible (23%).
Cependant, le niveau actuel de consommation en ligne de produits de mode est généralement faible, 63,4% des consommateurs dépensant au maximum 320 dollars par mois en articles de mode.

Parmi les consommateurs en ligne, la génération Z (âgée de 12 à 27 ans) et les Millennials (âgés de 28 à 43 ans) ont la plus forte proportion de consommateurs de mode en ligne. Cela est dû au fait que l'industrie de la mode se concentre davantage sur les groupes plus jeunes, et que les consommateurs plus jeunes sont plus susceptibles de dépenser une plus grande proportion de leur revenu pour eux-mêmes.
Les consommateurs à faible revenu ont la plus petite proportion d'achats de mode en ligne, à seulement 50,8%, juste derrière les consommateurs à revenu moyen (56,5%) et les consommateurs à revenu élevé (55,3%).
De plus, les consommateurs plus âgés ont également apporté une contribution significative à la consommation mondiale de mode en ligne. 52,9 % de la génération X (âgée de 44 à 59 ans) et 40,2 % des baby-boomers (âgés de 60 ans et plus) achètent également de la mode en ligne.

Les proportions de consommateurs en ligne en Inde et en Chine sont respectivement de 68,4 % et 66,8 %, d'autres marchés remarquables étant les Émirats arabes unis, le Brésil et la Corée du Sud. En termes de proportion de consommateurs de mode en ligne, ces pays devancent des marchés plus matures tels que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.
En même temps, avec la propagation des smartphones, d'Internet et du commerce électronique, de plus en plus de ventes au détail de mode se font sur de grands sites web comme Amazon, Alibaba, eBay, SHEIN et TEMU. Ces acteurs du marché offrent une expérience d'achat de mode en ligne simple, rapide, bon marché et pratique au public. En même temps, la prospérité des plateformes de commerce électronique étrangères a contribué indirectement à la montée des plateformes de commerce électronique régionales - comme Flipkart et Myntra en Inde - ce qui a également contribué à ouvrir des marchés dans les pays en développement et à promouvoir davantage la popularité du commerce électronique de mode mondial.

4. Analyse des canaux d'achat de la catégorie de mode

Au cours des cinq dernières années, la proportion des revenus hors ligne dans les ventes totales des catégories de mode a maintenu une stabilité étonnante. Même pendant les périodes de pointe de la prévention de la pandémie en 2020 et 2021, la proportion des ventes hors ligne dans les ventes totales n'était pas inférieure au 3/4. Le commerce de détail physique reste le pilier des habitudes mondiales d'achat de mode.
En 2022, 78,93 % des ventes de catégories de mode mondiales ont eu lieu dans des magasins physiques, et cette proportion est passée à 79,08 % en 2023.

De 2019 à 2023, la proportion mondiale d'utilisation des smartphones est passée de 52,46 % à 60,86 %.
Sur les marchés européens et australiens, la proportion des commandes de mode sur ordinateur de bureau est essentiellement répartie à "cinquante-cinquante", ce qui reflète l'ancrage profond de ce point d'entrée de commande dans le marché du commerce électronique précoce.
Les consommateurs africains ont une plus faible acceptation du commerce électronique et également un taux d'utilisation plus faible du commerce mobile de mode. Malgré de nombreux consommateurs de la région n'ayant accès à Internet que via des smartphones et des téléphones basiques, la proportion des commandes de mode sur mobile s'élève à 43,83 %.
Malgré que les consommateurs indiens dépensent une somme importante dans la mode et que les smartphones sont de plus en plus répandus, ils préfèrent toujours acheter des vêtements dans des magasins physiques.

La plupart des marchés ont tendance à acheter des vêtements dans des magasins physiques, avec plus de 70 % des consommateurs au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie choisissant le commerce de détail en magasin. Seuls dans les marchés à haute technologie et orientés vers la jeunesse comme la Chine et la Corée du Sud, l'attrait d'acheter des vêtements dans des magasins physiques a diminué, les consommateurs optant de plus en plus pour des canaux omnicanal ou en ligne.

En ce qui concerne les sous-catégories, les consommateurs mondiaux préfèrent également visiter des magasins physiques pour acheter des produits de chaussures. Tout comme les vêtements, la vente de produits de chaussures repose également sur l'expérience d'essayage préalable à l'achat, mais le besoin d'essayer des chaussures est en réalité moins élevé que celui des vêtements.

Dans les marchés régionaux étudiés, le taux d'achat de produits d'accessoires dans des magasins physiques est relativement faible, ce qui indique que la demande "d'essayer avant d'acheter" des consommateurs est également à un niveau inférieur.

5. La tendance du développement durable est mise en avant, et le comportement des consommateurs évolue

Depuis de nombreuses années, l'industrie de la mode n'a pas la meilleure réputation en matière de développement durable et d'environnement. Pendant les 20 ans de boom de la fast fashion, les méthodes de production de l'industrie ont été scrutées, et ses lacunes sont toujours critiquées. En particulier, le tas d'articles invendus est devenu l'un des problèmes les plus critiqués de l'industrie.

5.1 L'impact des demandes de développement durable sur le marché de la mode

Cependant, l'industrie de la mode est également très douée pour changer, et elle est maintenant devenue l'une des industries à la pointe de la conception, de la fabrication et de la distribution durables, et a commencé à se tourner progressivement vers une industrie axée sur le consommateur. Sous l'impulsion des jeunes consommateurs, l'impact des produits de mode sur l'environnement est devenu un argument de vente pour de nombreuses marques de mode, de sorte que l'utilisation de la demande de développement durable peut en fait apporter des revenus supplémentaires.

L'année dernière, 46,4 % des consommateurs mondiaux ont acheté des vêtements durables, un tiers des consommateurs ont acheté des chaussures fabriquées à partir de matériaux durables, et 20 % ont acheté des accessoires durables.
En ce qui concerne les vêtements, une sous-catégorie, le volume des ventes de produits durables est généralement élevé car les vêtements occupent une part importante du marché de la mode. L'année dernière, environ un tiers des consommateurs britanniques ont acheté des produits durables.

5.2 L'impact des changements de comportement des consommateurs sur le marché de la mode

Quant au changement de comportement des consommateurs, après l'épidémie, la demande pour les catégories de mode a rebondi de manière significative, de nombreuses économies régionales ont également commencé à se remettre de l'impact macroéconomique de l'inflation et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et maintiendront la même dynamique de croissance à l'avenir.

38,9 % des consommateurs mondiaux ont déclaré que le montant des dépenses en produits vestimentaires augmentera à l'avenir.
31,1 % des consommateurs investiront un budget plus important dans les produits de chaussures.
24,7 % des consommateurs ont déclaré qu'ils investiront un budget plus important dans les produits d'accessoires.

5.3 Tendances de croissance des marchés régionaux dans le marché de la mode

Dans les 12 prochains mois, les tendances de croissance des marchés régionaux sont les suivantes :

Les dépenses réelles dans les catégories de mode sur le marché indien augmenteront de 64 %, les dépenses en chaussures augmenteront également de 49 %, et les dépenses en accessoires augmenteront de 52 %.
Les tendances de croissance du marché en Chine, en Égypte et aux Émirats arabes unis montreront également une forte croissance des dépenses dans les catégories de mode.
Dans les marchés développés tels que le Royaume-Uni, l'Australie et la Corée du Sud, une proportion relativement élevée de consommateurs souhaite contrôler leurs dépenses en mode dans la nouvelle année.
Parmi eux, la croissance de la demande sur le marché britannique est particulièrement faible. Les dépenses dans les trois sous-marchés de la catégorie de mode devraient globalement diminuer l'année prochaine, ce qui reflète que le marché britannique ne parvient toujours pas à se débarrasser complètement de la récession technique en 2023 et reflète également la confiance toujours faible des consommateurs britanniques. Même si le groupe de consommateurs jeunes a toujours une forte demande pour les produits de mode, cela ne peut toujours pas inverser la demande globalement morose.