Datos del Auge de la Restauración en 2025: 39 RMB Per Cápita en 8 Millones de Tiendas — ¿Quién Está Robando el Tráfico en Medio de la Competencia Intensificada?

En 2025, la industria de catering de China está experimentando una profunda transformación y reestructuración. Detrás del gasto per cápita de 39 RMB se encuentra un retorno racional de la demanda del mercado; dentro de la feroz competencia de 8 millones de establecimientos, el aumento de la tasa de cadenas al 22% está remodelando el panorama de la industria. El sector de bebidas de té está ajustando y optimizando su estructura, mientras que el segmento del café se expande vigorosamente. A través de todas las subcategorías, se están explorando nuevos puntos de crecimiento en el calor de la competencia. Frente a un mercado complejo y en constante cambio, ¿qué tendencias están dando forma a la industria? ¿Y qué oportunidades y desafíos se presentan?

1. Análisis del Estado de la Industria

Tamaño del Mercado y Tendencias de Crecimiento

En 2024, el mercado de catering de China creció de manera constante. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, los ingresos totales nacionales por catering superaron los 5.5 billones de RMB, un aumento interanual del 5.3%.

En los últimos dos años, la tasa de crecimiento de los ingresos por catering ha superado consistentemente a la de las ventas minoristas totales de bienes de consumo y bienes al por menor. Sin embargo, para septiembre de 2024, el crecimiento del catering se desaceleró al 3.1%, cayendo por debajo de las ventas minoristas totales (3.2%) y las ventas minoristas de bienes (3.3%), señalando una emergente "crisis de crecimiento lento".

(Fuente: canyin88.com)

Número de Tiendas y Tasa de Cadenas

De 2020 a 2024, la tasa de cadenas de catering en China saltó del 15% al 22%. Según Qichacha, para marzo de 2025 había 16.89 millones de empresas relacionadas con el catering a nivel nacional, con casi 8 millones de establecimientos en total. La competencia es feroz. Se espera que la tasa de cadenas alcance ~24% en 2025, con una aceleración en la expansión de cadenas.

(Fuente: KPMG China)

Las operaciones en cadena se están convirtiendo en un motor clave del desarrollo de alta calidad. Las grandes empresas de catering por encima del tamaño designado alcanzaron ingresos de 1.5 billones de RMB en 2024, representando el 27.5% del ingreso total de catering, el más alto en una década.

(Fuente: Nestlé x Federación Mundial de la Industria de Catering China x Euromonitor International)

Cambios en el Gasto Per Cápita

Después de la pandemia y la presión económica, los consumidores son más racionales, reduciendo el "consumo de apariencia" y enfocándose en la rentabilidad. Más restaurantes lanzaron ofertas grupales de precios ultra bajos. El gasto per cápita en catering a nivel nacional cayó a 39.8 RMB en 2024, una disminución del 6.6% interanual. La cena formal china ha mostrado un descenso anual constante desde 2021, con 2024 viendo la caída más pronunciada (-2.9%).

(Fuente: canyin88.com)

2. Perspectivas de la Demanda del Consumidor

Coexistencia de Reducción y Mejora

El consumo ha cambiado de la búsqueda de lo premium a la practicidad, de lugares de alta gama a canales de descuento, de la diversidad a las necesidades esenciales. Los consumidores están menos obsesionados con las marcas, pero valoran la novedad, la experiencia gastronómica y la satisfacción emocional.

(Fuente: canyin88.com)

Actitudes Hacia las Marcas

Solo el 20.6% de los consumidores prefieren grandes marcas conocidas; el 27.4% prefiere marcas de nicho o únicas; el 23.8% ve las marcas como garantía de calidad pero no las busca activamente; el 27.7% no se preocupa por las marcas en absoluto, enfocándose solo en la calidad del producto.

La tendencia está impulsada por consumidores mejor educados, más informados y con más opciones gracias a la transparencia digital.

(Fuente: canyin88.com)

Preferencias por Nuevos Restaurantes

En 2024, cada marca de catering lanzó un promedio de 3.3 nuevos productos mensuales (vs. 3.1 en 2023). El 29.6% de los consumidores dijo que casi siempre prueban nuevos restaurantes si los precios son adecuados; el 35.8% se divide entre viejos y nuevos; el 32.2% se apega principalmente a lugares familiares pero ocasionalmente prueba nuevos; solo el 2.4% rara vez prueba nuevos establecimientos.

(Fuente: canyin88.com)

3. Desafíos Operativos y Estrategias

Cambios en las Estructuras de Costos

Ingredientes: ~40% y en aumento; mano de obra: 25% pero disminuyendo a través de personal flexible/herramientas digitales; alquiler: 20% y disminuyendo con nuevas estrategias de sitio; marketing: 8% y en aumento debido a la competencia; I+D: 5% y en aumento con la demanda personalizada.

(Fuente: canyin88.com)

Los grandes actores con altos costos hundidos son los más presionados por la reducción de precios y los cambios ecológicos, luchando por adaptarse rápidamente. Muchos caen en la "inercia estructural".

(Fuente: canyin88.com)

Estrategias de Reducción de Costos y Eficiencia

1. Abrir tiendas más pequeñas para reducir costos.

2. Utilizar sub-marcas/canales diferenciados para captar consumidores degradados.

3. Emplear personal flexible y herramientas digitales.

4. Elegir sitios de bajo alquiler y depender del marketing en línea.

5. Menor inversión inicial para un crecimiento constante.

(Fuente: canyin88.com)

4. Análisis de Desarrollo de Categoría

Comida Estilo Chino

En abril de 2025, el número total de establecimientos de comida rápida de arroz chinos a nivel nacional había alcanzado los 880,000. Entre estos, el este de China representó hasta el 37.8% de las tiendas, mientras que las regiones suroeste, noreste y sur de China cada una tenía más del 10% de la participación. En términos de crecimiento, el número de establecimientos de comida rápida de arroz se expandió más rápidamente en el noroeste, noreste y norte de China, con tasas de crecimiento interanual de 6.3%, 6.2% y 5.3% respectivamente.

Desde la perspectiva de la escala, las marcas que operan 50 o menos establecimientos representaron el 76.8% del mercado, mientras que aquellas con 51–100 tiendas y 101–500 tiendas también tuvieron una presencia significativa, representando el 10.1% y el 11.4% respectivamente.

(Fuente: canyin88.com)

Marcas entrando en la "Era de Márgenes Delgados": Equilibrando Eficiencia y Sabor Auténtico a través de "Cocina Inteligente + Fresca". En los últimos años, en medio de la creciente resistencia de los consumidores a las comidas pre-preparadas, la demanda de frescura, cocina a pedido y el auténtico "wok hei" (el sabor del salteado) ha aumentado constantemente. Los datos muestran que desde 2024, los índices de búsqueda de palabras clave como "recién hecho" y "salteado" en Douyin han subido a diferentes ritmos. En este contexto, las categorías de comida rápida de arroz de nicho, como el salteado de Jiangxi, los tazones de arroz salteado con coberturas, el arroz de cubo de madera de nuevo estilo, el salteado al estilo Hunan y los tazones de arroz con cerdo y chile, han ganado una atención significativa.

Hotpot

Entre 2024 y 2025, el número total de establecimientos de hotpot a nivel nacional se estabilizó por encima de 500,000, mientras que el tamaño del mercado continuó creciendo, alcanzando los 617.5 mil millones de RMB en 2024 y se proyecta que llegue a 650 mil millones de RMB en 2025.

En términos de número de establecimientos, los restaurantes de hotpot rondaron los 500,000 entre 2023 y el primer trimestre de 2025. El número alcanzó su punto máximo en 535,500 en el tercer trimestre de 2024 antes de disminuir gradualmente a 504,800 en el primer trimestre de 2025. Estas cifras indican un patrón de fluctuación y ajuste, con el sector entrando en una etapa de competencia de stock y rivalidad intensificada.

Impulsado por cambios en el entorno económico y actitudes de consumo cada vez más cautelosas, el gasto per cápita en hotpot ha mostrado un descenso continuo, con el consumo de valor por dinero convirtiéndose en la corriente principal. El gasto promedio cayó a 77.4 RMB por persona, un 8.1% menos interanual, aunque los segmentos de nicho permanecen activos.

(Fuente: canyin88.com)

Snacks y Comida Rápida

Gracias a la demanda rígida y una amplia base de consumidores, el sector de snacks y comida rápida ha permanecido como un favorito entre los emprendedores de catering en los últimos años. Los datos de Qichacha muestran que 327,000 empresas de snacks y comida rápida se registraron entre enero y diciembre de 2024.

Con más participantes, el sector continúa expandiéndose. Las estimaciones del Instituto de Investigación de la Industria Hongcan sugieren que el mercado de snacks y comida rápida superó 1 billón de RMB en 2024, creciendo un 7.5% interanual, una de las tasas de crecimiento más rápidas entre los subsectores de catering. Para 2025, se espera que el tamaño del mercado alcance 1.08 billones de RMB.

(Fuente: canyin88.com)

Las categorías esenciales dominan: la comida rápida de arroz, las tiendas de fideos y los fideos de arroz ocupan los tres primeros lugares. El sector de snacks y comida rápida incluye una amplia variedad de subcategorías, pero la proporción de establecimientos en cada una se mantiene relativamente estable. Específicamente, las categorías esenciales más fuertes—comida rápida de arroz, restaurantes de fideos y fideos de arroz (incluyendo vermicelli de arroz)—ocuparon los tres primeros lugares, con participaciones de 26.28%, 18.47% y 9.44% respectivamente.

La comida rápida occidental, que combina atributos de ocio y esenciales, ocupó el cuarto lugar con un 9.05%. Otras subcategorías, como carnes braseadas/deli, hotpot picante (málàtàng/“mào cài”), dumplings/wontons, bollos, panqueques y snacks regionales, también tienen participaciones de mercado notables.

(Fuente: canyin88.com)

Bebidas de Té y Café

En los últimos años, con la maduración de las cadenas de suministro aguas arriba, la capacidad de innovación mejorada de las marcas y los cambios en el comportamiento del consumidor aguas abajo, el mercado de bebidas recién preparadas en China ha experimentado un rápido crecimiento. En 2024, el mercado de bebidas de té alcanzó los 175.7 mil millones de RMB, creciendo un 8.2%.

(Fuente: GeoQ)

En el primer trimestre de 2025, GeoQ Data registró 115 marcas de té en cadena: aproximadamente 6,346 aperturas de tiendas y 4,182 cierres, para una relación general de apertura a cierre de 1.52. En comparación con 1.73 en el primer trimestre de 2024, esta relación disminuyó, mientras que los cierres aumentaron, reflejando una "supervivencia del más apto" cada vez más feroz. A pesar de la competencia intensificada y el proceso de eliminación, la escala general del sector de bebidas de té de nuevo estilo continúa expandiéndose.

(Fuente: GeoQ)

5. Tendencias de la Cadena de Suministro

Impacto de las Cadenas Aguas Abajo

A medida que las cadenas aguas abajo se expanden, la especialización aguas arriba aumenta. Construir canales de ventas personalizados para la restauración en cadena es clave.

(Fuente: canyin88.com)

Papel en la Innovación

La verdadera innovación radica en liderar la demanda, no solo en satisfacerla. Las empresas de la cadena de suministro, con alcance cruzado de categorías y regiones, aprovechan los datos del mercado y las percepciones del consumidor para impulsar la innovación de productos.

(Fuente: canyin88.com)

6. Oportunidades Futuras

Transformación de "Lujo a Masas"

Los consumidores quieren valor por su dinero pero no sacrificarán la calidad. Mientras tanto, las mejoras aguas arriba reducen los costos de adquisición de ingredientes premium. Los procesos optimizados y las cadenas de suministro optimizadas pueden hacer que la comida de lujo sea accesible.

(Fuente: canyin88.com)

Catering para Ancianos y Comedores Comunitarios

Para 2024, el 22% de la población de China tenía 60 años o más. Con familias en disminución y un aumento del empleo, las necesidades de nutrición y conveniencia para los ancianos están creciendo. Los comedores comunitarios que ofrecen platos bajos en sal y de textura suave pueden llenar este vacío.

(Fuente: canyin88.com)

En 2025, la industria de la restauración en China está siendo remodelada por la aceleración de la expansión de cadenas, el consumo racional y la iteración de categorías. Desde la tasa del 22% de cadenas hasta la reorganización del té y el café, los datos revelan tanto desafíos como oportunidades.

Las actualizaciones de la cadena de suministro, la transformación digital y los nuevos escenarios de consumo serán decisivos. Ya sea a través de la expansión a gran escala o de operaciones refinadas, solo aquellos que innoven y se adapten sobrevivirán en la era de la competencia de existencias.